Σε πρόσθετη έκδοση ομολόγου 200 εκατ. με ιδιωτική τοποθέτηση προχώρησε η Eurobank

Σε συμφωνία για την έκδοση επιπλέον 200 εκατ. ευρώ επί του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με λήξη το 2028 κατέληξε η Eurobank, μετά από αυξημένο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών.
Όπως ανακοίνωσε, η Eurobank προχώρησε στην έκδοση νέων τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση, επεκτείνοντας την αρχική έκδοση των 500 εκατ. ευρώ που είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2025.
Η συμφωνία για την επιπλέον έκδοση επετεύχθη με τη συμμετοχή των Deutsche Bank και BNP Paribas.
Η τιμή έκδοσης των νέων τίτλων διαμορφώθηκε στο 99,817%, αποδίδοντας επιτόκιο 2,978%.
Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν πλήρως με τους Υφιστάμενους Τίτλους, αποτελώντας ενιαία σειρά έκδοσης.
Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι τίτλοι θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την κάλυψη των υποχρεώσεων της Eurobank στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου MREL (Minimum Required Eligible Liabilities), ενώ παράλληλα θα διατεθούν για ευρύτερους επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου.

www.bankingnews.gr