σύμβολα :
ALPHA BANK Α.Ε.
Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με πάνω από 150 επενδυτές να συμμετέχουν και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δις ευρώ
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308%, επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγραφεί για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από ελληνική τράπεζα.
Η έκδοση αυτή, η οποία υπερκαλύφθηκε 5 φορές, καταδεικνύει τη στρατηγική συνέπεια και την ισχυρή θέση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διατήρηση ισχυρών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου της.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και αποτελούν μέρος των προσπαθειών της τράπεζας να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές.
Στρατηγική στόχευση και αξιοπιστία στις αγορές
Η Alpha Bank αξιοποίησε την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία στις κεφαλαιαγορές, αντλώντας κεφάλαια με εξαιρετικά θετικούς όρους, που αντικατοπτρίζουν τη σημαντική πρόοδο στη χρηματοοικονομική της θέση και την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια.
Το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες βάσης, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο για ομολογίες Tier II ελληνικής τράπεζας με τη μεγαλύτερη διάρκεια.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της τράπεζας, τη συνεχιζόμενη στρατηγική της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη δέσμευσή της να υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο, επιτυγχάνοντας τους μακροπρόθεσμους στόχους της.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με πάνω από 150 επενδυτές να συμμετέχουν και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, με το 75% του βιβλίου προσφορών να προέρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές, όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Δήλωση Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου
Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης Ομολογιών Tier II αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier II με κόστος περίπου στο ένα τρίτο του προηγούμενου, που κατέστη δυνατή χάρη στην άψογη υλοποίηση και εξαιρετική τοποθέτηση της συναλλαγής.»
Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη UniCredit, ο κ. Παπαγαρυφάλλου τόνισε τη σημαντική συμβολή της στη στρατηγική ενίσχυσης της τράπεζας και της περαιτέρω ενδυνάμωσης της θέσης της στις αγορές.
Η στρατηγική συνεργασία με UniCredit
Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί θεμέλιο για τη δυναμική πορεία της Alpha Bank και ενδυναμώνει το θεσμικό της κύρος, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες και δημιουργώντας ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το μέλλον.
Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη θετική πορεία της τράπεζας, η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αρχή του έτους.
Σύμβουλοι της συναλλαγής
Η έκδοση συνδιοργανώθηκε από τις Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UniCredit.
Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η A&O Shearman υπηρέτησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
www.bankingnews.gr
Η έκδοση αυτή, η οποία υπερκαλύφθηκε 5 φορές, καταδεικνύει τη στρατηγική συνέπεια και την ισχυρή θέση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διατήρηση ισχυρών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου της.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και αποτελούν μέρος των προσπαθειών της τράπεζας να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές.
Στρατηγική στόχευση και αξιοπιστία στις αγορές
Η Alpha Bank αξιοποίησε την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία στις κεφαλαιαγορές, αντλώντας κεφάλαια με εξαιρετικά θετικούς όρους, που αντικατοπτρίζουν τη σημαντική πρόοδο στη χρηματοοικονομική της θέση και την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια.
Το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες βάσης, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο για ομολογίες Tier II ελληνικής τράπεζας με τη μεγαλύτερη διάρκεια.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της τράπεζας, τη συνεχιζόμενη στρατηγική της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη δέσμευσή της να υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο, επιτυγχάνοντας τους μακροπρόθεσμους στόχους της.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με πάνω από 150 επενδυτές να συμμετέχουν και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, με το 75% του βιβλίου προσφορών να προέρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές, όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Δήλωση Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου
Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης Ομολογιών Tier II αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier II με κόστος περίπου στο ένα τρίτο του προηγούμενου, που κατέστη δυνατή χάρη στην άψογη υλοποίηση και εξαιρετική τοποθέτηση της συναλλαγής.»
Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη UniCredit, ο κ. Παπαγαρυφάλλου τόνισε τη σημαντική συμβολή της στη στρατηγική ενίσχυσης της τράπεζας και της περαιτέρω ενδυνάμωσης της θέσης της στις αγορές.
Η στρατηγική συνεργασία με UniCredit
Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί θεμέλιο για τη δυναμική πορεία της Alpha Bank και ενδυναμώνει το θεσμικό της κύρος, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες και δημιουργώντας ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το μέλλον.
Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη θετική πορεία της τράπεζας, η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αρχή του έτους.
Σύμβουλοι της συναλλαγής
Η έκδοση συνδιοργανώθηκε από τις Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UniCredit.
Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η A&O Shearman υπηρέτησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών