Alpha Bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου Tier 2, επιτόκιο 4,308%

Alpha Bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου Tier 2, επιτόκιο 4,308% - Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. οι προσφορές

σύμβολα : ALPHA BANK Α.Ε.

Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη επιτυχία - Attica Bank: Ζήτηση 1,1 δισ. για ομόλογα ΑΤ1 (9,375%) και Tier 2 (7,375%), υπερκαλύφθηκε 5 φορές η προσφορά
05/06/2025 - 20:29

Επιτόκιο 4,25% για το ομόλογο Tier II από την Eurobank - Αντλεί 600 εκατ. ευρώ, προσφορές πάνω από 1,8 δισ. ευρώ
21/01/2025 - 11:14

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 από 200 θεσμικούς επενδυτές - Σε ξένους το 75%
11/09/2024 - 09:45

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας.
Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ με την έκδοση να καλύπτεται κατά τουλάχιστον πέντε φορές.

Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Την υποστήριξη της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.

www.bankingnews.gr

Alpha Bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου Tier 2, επιτόκιο 4,308% - Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. οι προσφορές

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη επιτυχία - Attica Bank: Ζήτηση 1,1 δισ. για ομόλογα ΑΤ1 (9,375%) και Tier 2 (7,375%), υπερκαλύφθηκε 5 φορές η προσφορά
05/06/2025 - 20:29

Επιτόκιο 4,25% για το ομόλογο Tier II από την Eurobank - Αντλεί 600 εκατ. ευρώ, προσφορές πάνω από 1,8 δισ. ευρώ
21/01/2025 - 11:14

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 από 200 θεσμικούς επενδυτές - Σε ξένους το 75%
11/09/2024 - 09:45

Ρoή Ειδήσεων

«Φέρει την ευθύνη»: Αποκαλύφθηκαν τα σχέδια του Merz για την κλοπή του αιώνα στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 05/12/2025 - 12:58

Βόμβα από τη Βρετανία: Η Ρωσία δεν φοβάται τις ΗΠΑ - Βαθαίνει το ρήγμα στο δυτικό στρατόπεδο 05/12/2025 - 12:56

Χάος στο Κίεβο - Ουκρανή Βουλευτής: Ψεύτες, καταρρέουμε παντού - McGregor και Der Spiegel: Έρχονται άσχημα νέα 05/12/2025 - 12:55

Επιφυλακτική άνοδος με χαμηλό τζίρο σε τράπεζες και ΧΑ +0,31% στις 2.097 μον. - Υψοφοβία στις 2.100 μον. 05/12/2025 - 12:54

Shock advance: After Donbass and Novorossiya, Russians target Chernihiv and Odesa - New borders in Transnistria 05/12/2025 - 12:53

Απίστευτος κυνισμός Rheinmetall, εποφθαλμιά τα ρωσικά assets - «Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν σταματά τα κέρδη» 05/12/2025 - 12:50

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ 05/12/2025 - 12:40

Ο αποκαλυπτικός διάλογος του ΒΝ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και η αδιαφορία για τα... χρέη των αγροτών 05/12/2025 - 12:40

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Αγορές ιδίων μετοχών 5,8 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες - Στο 1,17% το μερίδιο 04/12/2025 - 17:36

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο» - Εσύ, πιο κερδισμένος 04/12/2025 - 17:22

Η Πειραιώς ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025 από το The Banker 04/12/2025 - 13:03

Επεκτείνεται η συνεργασία Alpha Bank με Schroders, για πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια 04/12/2025 - 12:36

Τράπεζες: Πλεονέκτημα οι εκδόσεις ομολόγων 3 δισ. ευρώ - Σε υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα οδήγησε το μπαράζ εκδόσεων 2024-2025 04/12/2025 - 09:57

Eurobank: Πράσινο φως από τη ΓΣ για αντιστροφή του hive down - Από 15/12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές 03/12/2025 - 17:33

Ψάλτης: Στρατηγική προτεραιότητα η επένδυση στις νέες τεχνολογίες – Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο άλλες τράπεζες, αλλά και τις Big Tech 03/12/2025 - 16:30

Καραβίας: To χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης Eurobank – Διαπραγμάτευση νέων μετοχών από 15/12 03/12/2025 - 14:51

Γιατί η BofA προκρίνει Eurobank, Πειραιώς - Η Εθνική με διανομές έως 90% των κερδών, η Alpha Bank με υψηλότερη ανάπτυξη 03/12/2025 - 11:30

Μεγάλου (Πειραιώς): Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο 02/12/2025 - 23:51

Νέα εξέλιξη: Στην Κύπρο εξετάζουν λανθασμένα σχέδιο έκτακτης φορολογίας των τραπεζών - Εάν περάσει… επηρεάζονται Κύπρου και Eurobank 02/12/2025 - 14:19

Eurobank: Στο επίκεντρο οι επιδόσεις της πιστωτικής επέκτασης και οι εξαγορές στο συνέδριο ΕΧΑΕ - Morgan Stanley 02/12/2025 - 11:15

Alpha Bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου Tier 2, επιτόκιο 4,308% - Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. οι προσφορές

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη επιτυχία - Attica Bank: Ζήτηση 1,1 δισ. για ομόλογα ΑΤ1 (9,375%) και Tier 2 (7,375%), υπερκαλύφθηκε 5 φορές η προσφορά 05/06/2025 - 20:29

Επιτόκιο 4,25% για το ομόλογο Tier II από την Eurobank - Αντλεί 600 εκατ. ευρώ, προσφορές πάνω από 1,8 δισ. ευρώ 21/01/2025 - 11:14

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 από 200 θεσμικούς επενδυτές - Σε ξένους το 75% 11/09/2024 - 09:45

Ρoή Ειδήσεων

«Φέρει την ευθύνη»: Αποκαλύφθηκαν τα σχέδια του Merz για την κλοπή του αιώνα στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 05/12/2025 - 12:58

Βόμβα από τη Βρετανία: Η Ρωσία δεν φοβάται τις ΗΠΑ - Βαθαίνει το ρήγμα στο δυτικό στρατόπεδο 05/12/2025 - 12:56

Χάος στο Κίεβο - Ουκρανή Βουλευτής: Ψεύτες, καταρρέουμε παντού - McGregor και Der Spiegel: Έρχονται άσχημα νέα 05/12/2025 - 12:55

Επιφυλακτική άνοδος με χαμηλό τζίρο σε τράπεζες και ΧΑ +0,31% στις 2.097 μον. - Υψοφοβία στις 2.100 μον. 05/12/2025 - 12:54

Shock advance: After Donbass and Novorossiya, Russians target Chernihiv and Odesa - New borders in Transnistria 05/12/2025 - 12:53

Απίστευτος κυνισμός Rheinmetall, εποφθαλμιά τα ρωσικά assets - «Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν σταματά τα κέρδη» 05/12/2025 - 12:50

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ 05/12/2025 - 12:40

Ο αποκαλυπτικός διάλογος του ΒΝ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και η αδιαφορία για τα... χρέη των αγροτών 05/12/2025 - 12:40

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Αγορές ιδίων μετοχών 5,8 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες - Στο 1,17% το μερίδιο 04/12/2025 - 17:36

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο» - Εσύ, πιο κερδισμένος 04/12/2025 - 17:22

Η Πειραιώς ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025 από το The Banker 04/12/2025 - 13:03

Επεκτείνεται η συνεργασία Alpha Bank με Schroders, για πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια 04/12/2025 - 12:36

Τράπεζες: Πλεονέκτημα οι εκδόσεις ομολόγων 3 δισ. ευρώ - Σε υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα οδήγησε το μπαράζ εκδόσεων 2024-2025 04/12/2025 - 09:57

Eurobank: Πράσινο φως από τη ΓΣ για αντιστροφή του hive down - Από 15/12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές 03/12/2025 - 17:33

Ψάλτης: Στρατηγική προτεραιότητα η επένδυση στις νέες τεχνολογίες – Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο άλλες τράπεζες, αλλά και τις Big Tech 03/12/2025 - 16:30

Καραβίας: To χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης Eurobank – Διαπραγμάτευση νέων μετοχών από 15/12 03/12/2025 - 14:51

Γιατί η BofA προκρίνει Eurobank, Πειραιώς - Η Εθνική με διανομές έως 90% των κερδών, η Alpha Bank με υψηλότερη ανάπτυξη 03/12/2025 - 11:30

Μεγάλου (Πειραιώς): Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο 02/12/2025 - 23:51

Νέα εξέλιξη: Στην Κύπρο εξετάζουν λανθασμένα σχέδιο έκτακτης φορολογίας των τραπεζών - Εάν περάσει… επηρεάζονται Κύπρου και Eurobank 02/12/2025 - 14:19

Eurobank: Στο επίκεντρο οι επιδόσεις της πιστωτικής επέκτασης και οι εξαγορές στο συνέδριο ΕΧΑΕ - Morgan Stanley 02/12/2025 - 11:15

Μεγάλη επιτυχία - Attica Bank: Ζήτηση 1,1 δισ. για ομόλογα ΑΤ1 (9,375%) και Tier 2 (7,375%), υπερκαλύφθηκε 5 φορές η προσφορά
05/06/2025 - 20:29

Επιτόκιο 4,25% για το ομόλογο Tier II από την Eurobank - Αντλεί 600 εκατ. ευρώ, προσφορές πάνω από 1,8 δισ. ευρώ
21/01/2025 - 11:14

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 από 200 θεσμικούς επενδυτές - Σε ξένους το 75%
11/09/2024 - 09:45