Alpha Bank: Επιτόκιο 4,5% για το ομόλογο Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Επιτόκιο 4,5% για το ομόλογο Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ - Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. οι προσφορές

σύμβολα : ALPHA BANK Α.Ε.

Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ με την έκδοση να καλύπτεται κατά τουλάχιστον πέντε φορές.

Στις αγορές βγήκε η Alpha Bank, με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ με την έκδοση να καλύπτεται κατά τουλάχιστον πέντε φορές.
Το κουπόνι έκλεισε στην περιοχή του 4,5%, σύμφωνα με πληροφορίες.
Την υποστήριξη της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Η Alpha Bank επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.

www.bankingnews.gr

Alpha Bank: Επιτόκιο 4,5% για το ομόλογο Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ - Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. οι προσφορές

Ρoή Ειδήσεων

Διευρύνεται η επιρροή των BRICS - Η Σερβία εξετάζει την ένταξή της στην New Development Bank 05/12/2025 - 08:53

Προέλαση σοκ - Μετά από το Donbass και τη Novorossiya οι Ρώσοι στοχεύουν Chernihiv και Οδησσό - Νέα σύνορα σε Υπερδνειστερία 05/12/2025 - 08:52

Χάος στο Κίεβο - Ουκρανή Βουλευτής: Ψεύτες καταρρέουμε παντού - McGregor και Der Spiegel: Έρχονται άσχημα νέα 05/12/2025 - 08:50

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - O Nikkei στο -1,1%, θα αυξήσει τα επιτόκια η Bank of Japan 05/12/2025 - 08:41

Scott Ritter (πρώην CIA): Εάν οι Ουκρανοί δεν παραδοθούν, θα σκοτωθούν όλοι, Ταξιαρχίες στο μέγεθος Ταγμάτων 05/12/2025 - 08:38

Mειώσεις τελών χρήσης δικτύου από τις αρχές του 2027 προβλέπει το επενδυτικό πρόγραμμα της Enaon 05/12/2025 - 08:30

Συγκάλυψη φρίκης στην Ουκρανία από το «Zelenska Project»: Ορφανά κακοποιήθηκαν και έγιναν αντικείμενα εκμετάλλευσης στην Τουρκία 05/12/2025 - 08:28

Νέο μέτωπο ανοίγει ο Trump: «Σκουπίδια» οι Σομαλοί… σιωπή από τους Ρεπουμπλικανούς 05/12/2025 - 08:25

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Αγορές ιδίων μετοχών 5,8 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες - Στο 1,17% το μερίδιο 04/12/2025 - 17:36

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο» - Εσύ, πιο κερδισμένος 04/12/2025 - 17:22

Η Πειραιώς ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025 από το The Banker 04/12/2025 - 13:03

Επεκτείνεται η συνεργασία Alpha Bank με Schroders, για πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια 04/12/2025 - 12:36

Τράπεζες: Πλεονέκτημα οι εκδόσεις ομολόγων 3 δισ. ευρώ - Σε υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα οδήγησε το μπαράζ εκδόσεων 2024-2025 04/12/2025 - 09:57

Eurobank: Πράσινο φως από τη ΓΣ για αντιστροφή του hive down - Από 15/12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές 03/12/2025 - 17:33

Ψάλτης: Στρατηγική προτεραιότητα η επένδυση στις νέες τεχνολογίες – Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο άλλες τράπεζες, αλλά και τις Big Tech 03/12/2025 - 16:30

Καραβίας: To χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης Eurobank – Διαπραγμάτευση νέων μετοχών από 15/12 03/12/2025 - 14:51

Γιατί η BofA προκρίνει Eurobank, Πειραιώς - Η Εθνική με διανομές έως 90% των κερδών, η Alpha Bank με υψηλότερη ανάπτυξη 03/12/2025 - 11:30

Μεγάλου (Πειραιώς): Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο 02/12/2025 - 23:51

Νέα εξέλιξη: Στην Κύπρο εξετάζουν λανθασμένα σχέδιο έκτακτης φορολογίας των τραπεζών - Εάν περάσει… επηρεάζονται Κύπρου και Eurobank 02/12/2025 - 14:19

Eurobank: Στο επίκεντρο οι επιδόσεις της πιστωτικής επέκτασης και οι εξαγορές στο συνέδριο ΕΧΑΕ - Morgan Stanley 02/12/2025 - 11:15