Προσφορές που ξεπέρασαν τα δύο δισ. ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 400 εκατ ευρώ, η οποία προχώρησε στην έκδοση παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, από αρχικό επιτόκιο 7,25%.
Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου από τους διεθνείς οίκους είναι: Moody’s: Ba1 (σταθερό), S&P: BB- (σταθερό), Fitch: BB+ (θετική προοπτική).
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 ετών και δεν θα διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2025.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ομολόγου από την Πειραιώς, καθώς προηγήθηκε τον Μάιο, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών