(upd) Στο 3,15% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στην στην έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3,25 δισ. ευρώ.
Η αρχική τιμολόγηση είχε διαμορφωθεί στην περιοχή των Mid Swaps +145 μονάδες βάσης.
Ο ομολογιακός τίτλος, στο πλαίσιο της άντλησης από τις αγορές κεφαλαίων MREL, έχει διάρκεια 3,5 ετών, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option) στα 2,5 χρόνια, προσφέροντας έτσι ευελιξία στην τράπεζα ως προς τη διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης.
Το βιβλίο προσφορών «έτρεξαν» οι BNP Paribas, η Goldman Sachs, η HSBC, η JPMorgan, η Societe Generale και η UBS.
Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για ενίσχυση των κεφαλαιακών της δεικτών, χρηματοδότηση «πράσινων» έργων και προσέλκυση επενδυτών με ESG προφίλ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών