γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Έκλεισε επιτυχώς το βιβλίο προσφορών από την τράπεζα Κύπρου καθώς διέθεσε το 4,6% των νέων μετοχών που εκδόθηκαν κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε χθες κατά 95,4%. Η τιμή πώλησης των μετοχών από το βιβλίο προσφορών προσδιορίστηκε στα 3,85 ευρώ. Με την διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου από την Κύπρου που συγκέντρωσε τα 345 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου είχε αναφέρει ότι αν χρειασθεί θα διατεθεούν μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές μέσω των αντιπροσώπων Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) («Σύμβουλοι») εκ μέρους της τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Η τράπεζα συγκέντρωσε αρχικά 329 με 330 εκατ ευρώ και κάλυψε άλλα 15 με 16 εκατ ευρώ περίπου από το βιβλίο προσφορών ποσό το οποίο εκ των πραγμάτων θα καλυπτόταν.
Από τους υφιστάμενους μετόχους συμμετείχαν ενεργά στην αύξηση Rybolovlev ο νέος μέτοχος της Κύπρου - Ρώσος επιχειρηματίας ελέγχει το 9,8% περίπου με στόχο το 10% που είναι και το όριο που θέτει η Κεντρική τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές.
Με βάση τα μετοχικά δεδομένα στην αύξηση οι ξένοι θα εισφέρουν 70 εκατ ευρώ, ο Ρώσος επιχειρηματίας 34 εκατ και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 214 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές από το 20% θα βρεθούν στο 30-31% στην Κύπρου μαζί με τον Ρώσο επιχειρηματία, ενώ οι ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα θα διατηρήσουν το 62,5% περίπου.
Μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής και η Κύπρου ολοκλήρωσε την δική της αύξησης κεφαλαίου η οποία μπορεί να ήταν μικρότερης κλίμακας αλλά ουσιαστικά ήταν ένα σημαντικό τεστ το οποίο πέρασε η Κύπρου.
Τι δήλωσε η Διοίκηση:
Ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, κ. Ανδρέας Ηλιάδης, επισήμανε ότι «η σταθερότητα του Οργανισμού και η ισχυρή του ρευστότητα μας επιτρέπουν από την αρχή της κρίσης να αιμοδοτούμε την οικονομία και να είμαστε κοντά στους πελάτες μας οι οποίοι μπορούν να στηρίζονται σε μας. Aφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και δίνουμε πίσω στην κοινωνία ένα μέρος των κερδών μας, με μια σειρά από πρωτοβουλίες, στους σημαντικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και του Αθλητισμού», τόνισε
μεταξύ άλλων ο κ.Ηλιάδης.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου δήλωσε ότι «τα καλά αποτελέσματα του συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπεια και αξιοπιστία του στην υλοποίηση της στρατηγικής του».
«Πέραν από την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων κερδοφορίας, η επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και η πληθώρα διακρίσεων που απέσπασε η Τράπεζα σε διάφορους τομείς αποτελούν μια ακόμα απόδειξη ότι το οικοδόμημα της Τράπεζας Κύπρου είναι κτισμένο σε γερά θεμέλια. Η προβλεπόμενη έκδοση κεφαλαίου θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα επιτρέψει στο
Συγκρότημα, βασιζόμενο στο ισχυρό και καλά τοποθετημένο δίκτυό του, να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ρευστότητά του», ανέφερε ο κ.Αριστοδήμου.
Στη συνέλευση συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ειδική διανομή προμερίσματος προς 0,50 ευρώ κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με τιμή έκδοσης 3,25 ευρώ υπό τους όρους και κατά τον τρόπο που περιέχονται στο ψήφισμα, όπως αυτό είχε αποσταλεί στους μετόχους της εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Τι αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση συνολικά 172,6 εκατ. νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων για την Τράπεζα ύψους €345 εκατ. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχους τους για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.
Οι υπόλοιπες 7,9 εκατ. μετοχές (οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τα οποία δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους) 'Υπόλοιπες Μετοχές' έχουν διατέθει νωρίς σήμερα μέσω των αντιπροσώπων Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) ("Σύμβουλοι") εκ μέρους της Τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα. Οι μετοχές έχουν διατεθεί σε επενδυτές κυρίως από Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου) στην τιμή διάθεσης των €3,85 κατά μετοχή. Η διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών υπερκαλύφθηκε με μεγάλη άνεση.
Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών.
www.bankingnews.gr
Η τράπεζα συγκέντρωσε αρχικά 329 με 330 εκατ ευρώ και κάλυψε άλλα 15 με 16 εκατ ευρώ περίπου από το βιβλίο προσφορών ποσό το οποίο εκ των πραγμάτων θα καλυπτόταν.
Από τους υφιστάμενους μετόχους συμμετείχαν ενεργά στην αύξηση Rybolovlev ο νέος μέτοχος της Κύπρου - Ρώσος επιχειρηματίας ελέγχει το 9,8% περίπου με στόχο το 10% που είναι και το όριο που θέτει η Κεντρική τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές.
Με βάση τα μετοχικά δεδομένα στην αύξηση οι ξένοι θα εισφέρουν 70 εκατ ευρώ, ο Ρώσος επιχειρηματίας 34 εκατ και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 214 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές από το 20% θα βρεθούν στο 30-31% στην Κύπρου μαζί με τον Ρώσο επιχειρηματία, ενώ οι ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα θα διατηρήσουν το 62,5% περίπου.
Μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής και η Κύπρου ολοκλήρωσε την δική της αύξησης κεφαλαίου η οποία μπορεί να ήταν μικρότερης κλίμακας αλλά ουσιαστικά ήταν ένα σημαντικό τεστ το οποίο πέρασε η Κύπρου.
Τι δήλωσε η Διοίκηση:
Ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, κ. Ανδρέας Ηλιάδης, επισήμανε ότι «η σταθερότητα του Οργανισμού και η ισχυρή του ρευστότητα μας επιτρέπουν από την αρχή της κρίσης να αιμοδοτούμε την οικονομία και να είμαστε κοντά στους πελάτες μας οι οποίοι μπορούν να στηρίζονται σε μας. Aφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και δίνουμε πίσω στην κοινωνία ένα μέρος των κερδών μας, με μια σειρά από πρωτοβουλίες, στους σημαντικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και του Αθλητισμού», τόνισε
μεταξύ άλλων ο κ.Ηλιάδης.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου δήλωσε ότι «τα καλά αποτελέσματα του συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνέπεια και αξιοπιστία του στην υλοποίηση της στρατηγικής του».
«Πέραν από την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων κερδοφορίας, η επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και η πληθώρα διακρίσεων που απέσπασε η Τράπεζα σε διάφορους τομείς αποτελούν μια ακόμα απόδειξη ότι το οικοδόμημα της Τράπεζας Κύπρου είναι κτισμένο σε γερά θεμέλια. Η προβλεπόμενη έκδοση κεφαλαίου θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα επιτρέψει στο
Συγκρότημα, βασιζόμενο στο ισχυρό και καλά τοποθετημένο δίκτυό του, να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ρευστότητά του», ανέφερε ο κ.Αριστοδήμου.
Στη συνέλευση συζητήθηκε και εγκρίθηκε η ειδική διανομή προμερίσματος προς 0,50 ευρώ κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με τιμή έκδοσης 3,25 ευρώ υπό τους όρους και κατά τον τρόπο που περιέχονται στο ψήφισμα, όπως αυτό είχε αποσταλεί στους μετόχους της εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Τι αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση συνολικά 172,6 εκατ. νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων για την Τράπεζα ύψους €345 εκατ. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχους τους για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.
Οι υπόλοιπες 7,9 εκατ. μετοχές (οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τα οποία δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους) 'Υπόλοιπες Μετοχές' έχουν διατέθει νωρίς σήμερα μέσω των αντιπροσώπων Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) ("Σύμβουλοι") εκ μέρους της Τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα. Οι μετοχές έχουν διατεθεί σε επενδυτές κυρίως από Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου) στην τιμή διάθεσης των €3,85 κατά μετοχή. Η διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών υπερκαλύφθηκε με μεγάλη άνεση.
Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών