γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στις 19 και 27 Οκτωβρίου θα δοθεί η συνολική προμήθεια των 68,1 εκατ ευρώ στους αναδόχους εγγυητές της αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού της Εθνικής τράπεζας.
Όμως τελικά ποιοι ανάδοχοι προσπάθησαν σημαντικά σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής και ποιοι απλά τυπικά …παραβρέθηκαν;
Η Goldman Sachs αποδείχθηκε ο πλέον υπερκινητικός εγγυητής της αύξησης αγόρασε τα περισσότερα δικαιώματα, ενεργή ήταν η παρουσία της Credit Suisse, Deutsche bank και σε κάποιο βαθμό η HSBC και η Citigroup.
Οι εγγυητές της αύξησης των 1,8 δις ευρώ ήταν 11 στην κυριολεξία μόνο οι 5 πραγματικά συμμετείχαν ενεργά, το ΤΤ έβαλε μόνο το δίκτυο και τα 25 εκατ μετοχοδάνειο στην Εκκλησία της Ελλάδος και οι υπόλοιποι εμφανίσθηκαν μια μέρα και τώρα περιμένουν την προμήθεια.
Οι ανάδοχοι όμως έβγαλαν και από την πώληση των δικαιωμάτων.
Κερδισμένοι από όλες τις πλευρές οι ξένοι…
Τώρα περιμένουν να τους δοθεί και η προμήθεια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνολικά έξοδα της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώνονται στα 95,3 εκατ ευρώ η προμήθεια που θα λάβουν οι 11 εγγυητές της αύξησης κεφαλαίου ανέρχεται στα 68,1 εκατ ευρώ.
Η Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα λάβουν 10,2 εκατ ευρώ η κάθε τράπεζα ή συνολικά 51 εκατ ευρώ.
Δηλαδή οι 5 βασικοί εγγυητές της αύξησης θα λάβουν το 15% του συνολικού ποσού η κάθε τράπεζα.
Παράλληλα ως εγγυητές στην αύξηση συμμετέχουν, η Barclays, Citigroup, HSBC, KBW, UBS και Mediobanca. Οι τράπεζες αυτές θα λάβουν η κάθε μια 4,16% του ποσού της συνολικής προμήθειας δηλαδή 2,83 εκατ ευρώ η κάθε τράπεζα.
Τα 95,3 εκατ ευρώ που αποτελούν τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου κατανέμονται ως εξής.
Προμήθεια των εγγυητών 68,1 εκατ ευρώ, ορκωτοί ελεγκτές 1,4 εκατ ευρώ, νομικοί 2,4 εκατ ευρώ, δικαίωμα ΕΧΑΕ 2 εκατ φόρος απόκτησης κεφαλαίου 17,5 εκατ ευρώ, λοιπά έξοδα 1,8 εκατ ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ύψος της προμήθειας των εγγυητριών τραπεζών αντιστοιχεί περίπου στο 3,8% της αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, δηλαδή συνολικό ποσό 1,8 δις ευρώ.
www.bankingnews.gr
Η Goldman Sachs αποδείχθηκε ο πλέον υπερκινητικός εγγυητής της αύξησης αγόρασε τα περισσότερα δικαιώματα, ενεργή ήταν η παρουσία της Credit Suisse, Deutsche bank και σε κάποιο βαθμό η HSBC και η Citigroup.
Οι εγγυητές της αύξησης των 1,8 δις ευρώ ήταν 11 στην κυριολεξία μόνο οι 5 πραγματικά συμμετείχαν ενεργά, το ΤΤ έβαλε μόνο το δίκτυο και τα 25 εκατ μετοχοδάνειο στην Εκκλησία της Ελλάδος και οι υπόλοιποι εμφανίσθηκαν μια μέρα και τώρα περιμένουν την προμήθεια.
Οι ανάδοχοι όμως έβγαλαν και από την πώληση των δικαιωμάτων.
Κερδισμένοι από όλες τις πλευρές οι ξένοι…
Τώρα περιμένουν να τους δοθεί και η προμήθεια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνολικά έξοδα της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώνονται στα 95,3 εκατ ευρώ η προμήθεια που θα λάβουν οι 11 εγγυητές της αύξησης κεφαλαίου ανέρχεται στα 68,1 εκατ ευρώ.
Η Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα λάβουν 10,2 εκατ ευρώ η κάθε τράπεζα ή συνολικά 51 εκατ ευρώ.
Δηλαδή οι 5 βασικοί εγγυητές της αύξησης θα λάβουν το 15% του συνολικού ποσού η κάθε τράπεζα.
Παράλληλα ως εγγυητές στην αύξηση συμμετέχουν, η Barclays, Citigroup, HSBC, KBW, UBS και Mediobanca. Οι τράπεζες αυτές θα λάβουν η κάθε μια 4,16% του ποσού της συνολικής προμήθειας δηλαδή 2,83 εκατ ευρώ η κάθε τράπεζα.
Τα 95,3 εκατ ευρώ που αποτελούν τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου κατανέμονται ως εξής.
Προμήθεια των εγγυητών 68,1 εκατ ευρώ, ορκωτοί ελεγκτές 1,4 εκατ ευρώ, νομικοί 2,4 εκατ ευρώ, δικαίωμα ΕΧΑΕ 2 εκατ φόρος απόκτησης κεφαλαίου 17,5 εκατ ευρώ, λοιπά έξοδα 1,8 εκατ ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ύψος της προμήθειας των εγγυητριών τραπεζών αντιστοιχεί περίπου στο 3,8% της αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, δηλαδή συνολικό ποσό 1,8 δις ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών