γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Παρουσιάζουμε κωδικοποιημένα ορισμένα βασικά σημεία της αύξησης
κεφαλαίου και του ομολογιακού της Εθνικής.
Ότι πρέπει να ξέρετε για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής τράπεζας
κεφαλαίου και του ομολογιακού της Εθνικής.
Ότι πρέπει να ξέρετε για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής τράπεζας
Ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 1,184 δις ευρώ
Όροι 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 8 μετοχές στα 5,20 ευρώ
ΑΜΚ με κοινές μετοχές 631 εκατ ευρώ
Θα εκδοθούν 121,4 εκατ μετοχών στην τιμή των 5,2 ευρώ.
Η αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές μετοχές
Πότε θα αποκοπεί το δικαίωμα σε αμκ και ομολογιακό;
21 Σεπτεμβρίου
27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση και ολοκληρώνεται 5 Οκτωβρίου
27/9 με 11/10 η περίοδος άσκησης για το ομολογιακό
( Πιθανή κίνηση της μετοχής 8,5 με 9 ευρώ)
Αναπροσαρμογή μετοχής
Οι υφιστάμενες μετοχές 607,041 εκατ μετοχές Χ 9,1 ευρώ η τρέχουσα τιμή + 349 εκατ που νέες μετοχές Χ 5,2 ευρώ δια 956 εκατ μετοχές = 7,4 ευρώ
Δικαίωμα
Τιμή μετά την αποκοπή 7,4 ευρώ – 5,2 ευρώ διά 5 και διά 2,66
Δικαίωμα αμκ 0,44 ευρώ
Δικαίωμα ομολογιακού 0,83 ευρώ
Με βάση ενδείξεις αναμένεται μεγάλη κινητικότητα στα δικαιώματα από εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Ταυτόχρονα θα υπάρξει σε ελεγχόμενη μορφή και το φαινόμενο του arbitrage μεταξύ των δύο δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή και κατά την είσοδο των νέων μετοχών στο ΧΑ από αύξηση και ομολογιακό.
Στις 19 Οκτωβρίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αμκ και στις 27 Οκτωβρίου από τις ομολογίες.
Γεγονότα Σχετικά με τις Μετοχές Σχετικά με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
δικαιωμάτων προτίμησης Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. για την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (Record date) Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση τυχόν Νέων αδιάθετων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών. Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Δημοσίου Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών και έναρξη περιόδου μετατροπής Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010
Άσκηση δικαιώματος προαιρετικής επαναγοράς από τον εκδότη* Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010
(μετά τις 17:00 μ.μ.)
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος μετατροπής*
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010
(μέχρι τις 9:59 π.μ.)
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010
Πέτρος Λεωτσάκος
news@bankingnews.
Όροι 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 8 μετοχές στα 5,20 ευρώ
ΑΜΚ με κοινές μετοχές 631 εκατ ευρώ
Θα εκδοθούν 121,4 εκατ μετοχών στην τιμή των 5,2 ευρώ.
Η αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές μετοχές
Πότε θα αποκοπεί το δικαίωμα σε αμκ και ομολογιακό;
21 Σεπτεμβρίου
27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση και ολοκληρώνεται 5 Οκτωβρίου
27/9 με 11/10 η περίοδος άσκησης για το ομολογιακό
( Πιθανή κίνηση της μετοχής 8,5 με 9 ευρώ)
Αναπροσαρμογή μετοχής
Οι υφιστάμενες μετοχές 607,041 εκατ μετοχές Χ 9,1 ευρώ η τρέχουσα τιμή + 349 εκατ που νέες μετοχές Χ 5,2 ευρώ δια 956 εκατ μετοχές = 7,4 ευρώ
Δικαίωμα
Τιμή μετά την αποκοπή 7,4 ευρώ – 5,2 ευρώ διά 5 και διά 2,66
Δικαίωμα αμκ 0,44 ευρώ
Δικαίωμα ομολογιακού 0,83 ευρώ
Με βάση ενδείξεις αναμένεται μεγάλη κινητικότητα στα δικαιώματα από εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Ταυτόχρονα θα υπάρξει σε ελεγχόμενη μορφή και το φαινόμενο του arbitrage μεταξύ των δύο δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή και κατά την είσοδο των νέων μετοχών στο ΧΑ από αύξηση και ομολογιακό.
Στις 19 Οκτωβρίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αμκ και στις 27 Οκτωβρίου από τις ομολογίες.
Γεγονότα Σχετικά με τις Μετοχές Σχετικά με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
δικαιωμάτων προτίμησης Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. για την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (Record date) Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση τυχόν Νέων αδιάθετων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών. Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Δημοσίου Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών και έναρξη περιόδου μετατροπής Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010
Άσκηση δικαιώματος προαιρετικής επαναγοράς από τον εκδότη* Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010
(μετά τις 17:00 μ.μ.)
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος μετατροπής*
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010
(μέχρι τις 9:59 π.μ.)
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010
Πέτρος Λεωτσάκος
news@bankingnews.
Σχόλια αναγνωστών