γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Σύμφωνα με πληροφορίες στην κρίσιμη συνάντηση τραπεζιτών με τον υπουργό Οικονομικών Ε. Βενιζέλο και τον διοικητή της ΤτΕ την Παρασκευή 2 Μαρτίου τέθηκε επί τάπητος πέραν της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και ποια νέα παράμετρος αν δηλαδή τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς το ελληνικό δημόσιο και ειδικά προς ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και ΕΑΣ θα πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία των CACs των ρητρών συλλογικής δράσης.
Η Alpha bank ζήτησε να εξαιρεθούν τα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα με το αιτιολογικό ότι είναι ειδική κατηγορία δεν είναι ομόλογα αλλά δάνεια, ωστόσο υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις από άλλες τράπεζες οι οποίες τάχθηκαν υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εξαίρεση. Πιο σκληρή στάση κράτησε η Eurobank αλλά και η Πειραιώς συμφώνησε ότι πρέπει να συμμετάσχουν στο PSI+ τα δάνεια προς το δημόσιο και στα CACs.
Σύμφωνα με τραπεζίτη που παραβρέθηκε στην συνάντηση υπήρξε ένταση μεταξύ της Eurobank και της Alpha bank.
Η Εθνική τράπεζα προσπάθησε να λειτουργήσει πυροσβεστικά υπό την έννοια ότι δήλωσε στις άλλες τράπεζες ότι ενώ κατέχει σχετικά αξιόλογα δάνεια προς τις δημόσιες εταιρίες δεν έχει πρόβλημα να ενταχθούν στα CACs στις ρήτρες συλλογικής δράσης.
Όμως σύμφωνα με αναφορές δύο τραπεζών μια άλλη τράπεζα έθεσε θέμα για το Τίτλος το πρώην swaps του ελληνικού δημοσίου με την Goldman Sachs, το οποίο μετά από μια στάση την Gommerzbank βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της Εθνικής τράπεζας.
Το ύψος του Τίτλος είναι 5,7 δις ευρώ και μπορεί να παρουσιάζεται ως δάνειο αλλά είναι παράγωγο προϊόν.
Σημειώνεται ότι εξαρχής δεν συμπεριλήφθηκαν τα παράγωγα στο PSI+.
Υπάρχει ένταση και παρασκήνιο στις σχέσεις των τραπεζών και προφανώς χρήζει μεγάλης προσοχής η στάση που θα κρατήσουν όσο και οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.
Με βάση πληροφορίες του www.bankingnews.gr η πλειοψηφία των τραπεζών έχει ενταχθεί υπέρ της εμπλοκής των δανείων προς τον δημόσιο τομέα στα CACs αν δηλαδή ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης να συμπεριληφθούν και τα δάνεια προς το δημόσιο τομέα, ωστόσο το ελληνικό δημόσιο δεν είναι βέβαιο ότι έχει πλήρως αποφασίσει αν και εξυφαίνεται ότι θα ταχθεί υπέρ της θέσης ότι και τα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να συμπεριληφθούν όταν η διαδικασία θα καταστεί υποχρεωτική στο PSI+.
To παρασκήνιο
Οι αποσαφηνίσεις:
Στις 23 Φεβρουαρίου η Βουλή ψηφίζει το πλαίσιο του PSI που περιγράφει τι εννοεί ως τίτλο/ομόλογο/εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου και ότι τα CACs είναι υποχρεωτικά εφόσον ο νόμος είναι αναγκαστικός και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης ή κανονιστικής πράξης κ.λ.π.
Στις 24 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή, το βράδυ, το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην οποία έχει παράρτημα με ΟΛΑ τα ομόλογα (τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων, φαρμακευτικών, Ολυμπιακής, φυσικών προσώπων, αλλοδαπού δικαίου. Τα πάντα)
Με την ίδια ημερομηνία -24 Φεβρουαρίου, εκδίδεται από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου (3ο PDF fek A 37 2012) η οποία όμως αφορά μόνον το πλαίσιο των CACs και συνοδεύεται από Παράρτημα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται όλα τα ομόλογα. Λείπουν οι εγγυημένοι από το Δημόσιο ομολογιακοί τίτλοι.
Τι προκύπτει;
Οτι στη Βουλή ψήφισαν το πλαίσιο του PSI: δηλαδή τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση, πώς θα γίνει το κούρεμα και οτι τα CACs είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλα τα ομόλογα.
Το υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε την επόμενη μέρα αναλυτικά (υποτίθεται) το θέμα για να εγκρίνει όπως ορίζει ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Μολις ολοκληρώθηκε το υπουργικό συμβούλιο, το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει οτι εγκρίθηκε το PSI και δίνει στη δημοσιότητα τους πίνακες με ΟΛΑ τα ομόλογα.
Ομως η απόφαση του υπουργικό συμβούλιο με τις υπογραφές, η έγκυρη δηλαδή για την εφαμρογή του Νόμου, αφορά ΜΟΝΟ το κομμάτι της τροποποίησης δηλαδή των CACs απʼ όπου έχουν βγει τα δάνεια ΔΕΚΟ. Αρα η εφαρμογή στην περίπτωση αυτή είναι αποκλειστικά εθελοντική. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο κάτοχος να τα συμπεριλάβει στο PSI και κανείς δεν μπορεί να τον υποχρεώσει.
Στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή με Προβόπουλο ΤτΕ, τραπεζίτες, Χριστοδούλου ΟΔΔΗΧ και Βενιζέλο υπουργού Οικονομικών, ετέθη το θέμα των δανείων ΔΕΚΟ. Η Πειραιώς συμφωνεί πως πρέπει να μπουν όλα στο PSI και να μην εξαιρεθεί τίποτα. Η Εθνική επίσης, κατά δήλωση του Ταμβακάκη του διευθύνοντος συμβούλου στη συνάντηση είπε οτι δεν θα εξαιρέσει τα δάνεια ΔΕΚΟ γιατί αυτό που πρέχει τώρα είναι να πετύχει το PSI.
Το σύνολο των τιτλων αυτών είναι 7,9 δισ ευρώ, σε ελληνικές και ξένες τράπεζες. Αν δεν μπουν αυτά, το χρέος μειώνεται λιγότερο κατά 4 δισ ευρώ
και το σημαντικότερο είναι οτι εξαιρούν τα δάνεια ΔΕΚΟ τη στιγμή που εντάσσουν τα ομόλογα των 11.500 φυσικών προσώπων, τα 136 εκατ. ευρώ που είναι οι αποζημιώσεις των απολυμένων της Ολυμπιακής και τα φαρμακευτικά ομόλογα που είναι οι οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες οι οποίες πληρώθηκαν με τα ομόλογα αυτά τα οποία είναι ΑΤΟΚΑ.
Τα ομόλογα των εταιριών του δημοσίου
|
Ομόλογα |
Λήξη |
Κουπόνια |
Ποσό |
|
FR0000489676(ΟΣΕ) |
13-Sep-12 |
4,915% |
190.000.000 |
|
ΧS0208636091(ΟΣΕ) |
21-Dec-12 |
3,5625% |
250.000.000 |
|
XS0165688648(ΟΣΕ) |
02-Αpr-13 |
4,495% |
412.500.000 |
|
XS0142390904(ΟΣΕ) |
30-Jan-14 |
5,46% |
197.000.000 |
|
FR0010027557(ΟΣΕ) |
29-Oct-15 |
4,68% |
200.000.000 |
|
XS0193324380(ΟΣΕ) |
24-May-16 |
Κυμαινόμενο επιτόκιο |
250.000.000 |
|
ΧS0215169706(ΟΣΕ) |
17-Μαr-17 |
4,0280% |
450.000.000 |
|
XS0160208772(ΟΣΕ) |
27-Dec-17 |
5,014% |
165.000.000 |
|
XS0280601658(ΟΣΕ) |
20-Dec-19 |
4,218% |
255.000.000 |
|
XS0354223827(ΟΑΣΑ) |
26-Mar-13 |
4,057% |
240.000.000 |
|
XS0198741687(ΟΑΣΑ) |
12-Αug-14 |
4,301% |
160.000.000 |
|
XS0308854149(ΟΑΣΑ) |
18-Jun-17 |
5,008% |
200.940.000 |
|
JP530005AR32(ΟΣΕ) |
03-Μαρ-15 |
7,35% |
10.000.0000.000 Γιεν |
|
JP530005ASC0(ΟΣΕ) |
06-Δεκ-16 |
4,50% |
8.700.000.000 Γιεν |
|
GR1150003688(ΟΣΕ) |
28-Αυγ-15 |
5,728% |
700.000.000 |
|
GR1150002672(ΟΣΕ) |
14-Ιουν-37 |
5,066% |
800.490.000 |
|
GR2000000064(ΟΣΕ) |
11-Οκτ-13 |
Κυμαινόμενο επιτόκιο |
635.000.000 |
|
GR2000000023(ΟΣΕ) |
27-Δεκ-14 |
3,608% |
157.600.000 |
|
GR2000000049(ΟΣΕ) |
4-Μαρ-16 |
Κυμαινόμενο επιτόκιο |
265.000.000 |
|
GR2000000056(ΟΣΕ) |
25-Αυγ-16 |
Κυμαινόμενο επιτόκιο |
800.000.000 |
|
GR2000000031(ΟΣΕ) |
02-Ιουν-18 |
4,380% |
713.700.000 |
|
GR2000000015(ΟΣΕ) |
12-Αυγ-20 |
3,886% |
520.000.000 |
|
GR2000000106(ΟΑΣΑ) |
13-Ιουλ-12 |
4,410% |
350.000.000 |
|
GR2000000072(ΟΑΣΑ) |
16-Σεπ-15 |
3,340% |
200.000.000 |
|
GR2000000080(ΟΑΣΑ) |
03-Φεβ-16 |
3,824% |
149.510.000 |
|
GR2000000098(ΟΑΣΑ) |
09-Αυγ-18 |
4,3505% |
340.000.000 |
|
GR 2000000221(ΕΑΣ) |
05-Μια-14 |
Κυμαινόμενο Επιτόκιο |
3,572,500 |
|
GR2000000239(ΕΑΣ) |
22-Ιουν-14 |
Κυμαινόμενο επιτόκιο |
14.285.000 |
|
GR2000000304(ΕΑΣ) |
12-Αυγ-14 |
4,4555% |
162.500.000 |
|
GR2000000247(ΕΑΣ) |
20-Δεκ-14 |
3,500% |
6.450.000 |
|
GR2000000254(EAΣ) |
24-Μαρ-15 |
3,680% |
17.500.000 |
|
GR2000000262(EAΣ) |
30-Ιουν-15 |
3,064% |
32.307.692 |
|
GR2000000270(ΕΑΣ) |
25-Απρ-18 |
4,139% |
125.411.764 |
|
GR2000000296(ΕΑΣ) |
16-Μαι-23 |
4,920% |
213.000.000 |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών