γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Στο διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου θα αποφασισθεί η αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες η διοίκηση της τράπεζας θα αποφασίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα και πιθανότατα να ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου εντός του 2011.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες η διοίκηση της τράπεζας θα αποφασίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα και πιθανότατα να ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου εντός του 2011.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου εκτιμάται στο1 δις ευρώ και το ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 350 εκατ ευρώ.
Ενδεικτικά, για κάθε 500 εκατ. αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό του 2010 θα ανέρχεται σε περίπου 1%.
Επίσης η τράπεζα λαμβάνει πρωτοβουλίες προς περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, μέσω της ενεργής διαχειρίσεως των στοιχείων του ισολογισμού. Η μόχλευση του ισολογισμού εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη οδηγώντας σε μείωση των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού κατά 0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.
Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2011 και για το 2012, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Alpha bank.
Η ενίσχυση της κερδοφορίας και κατ΄ επέκταση των κεφαλαίων της τράπεζας μέσω της ήδη επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού του κόστους, με στόχο έως το τέλος του 2013 η συνολική εξοικονόμηση δαπανών να ανέρχεται στο 10% των εξόδων του 2010.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του Δικτύου, τον ανασχεδιασμό των εργασιών, τον περιορισμό στις αμοιβές τρίτων και την εσωτερική ανάθεση εργασιών.
Οι λόγοι της αύξησης
Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Alpha πραγματοποιείται για 3 λόγους
1)για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ζημίες που θα προκύψουν από την συμμετοχή της στην αναδιάταξη του χρέους.
2)Από τυχόν απαιτήσεις για νέα κεφάλαια μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της BlackRock για τα προβληματικά δάνεια και τις προβλέψεις.
3)Για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ ευρώ.
Η Alpha bank με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,3% και core tier 1 9,3% διαθέτει καλή κεφαλαιακή διάρθρωση ωστόσο σε μια περίοδο όπου θα καταστούν αναγκαίες οι επιπρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις η στρατηγική κίνηση της Alpha bank για νέα αύξηση κεφαλαίου ήταν απαραίτητη.
www.bankingnews.gr
Ενδεικτικά, για κάθε 500 εκατ. αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό του 2010 θα ανέρχεται σε περίπου 1%.
Επίσης η τράπεζα λαμβάνει πρωτοβουλίες προς περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, μέσω της ενεργής διαχειρίσεως των στοιχείων του ισολογισμού. Η μόχλευση του ισολογισμού εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη οδηγώντας σε μείωση των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού κατά 0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.
Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2011 και για το 2012, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Alpha bank.
Η ενίσχυση της κερδοφορίας και κατ΄ επέκταση των κεφαλαίων της τράπεζας μέσω της ήδη επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού του κόστους, με στόχο έως το τέλος του 2013 η συνολική εξοικονόμηση δαπανών να ανέρχεται στο 10% των εξόδων του 2010.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του Δικτύου, τον ανασχεδιασμό των εργασιών, τον περιορισμό στις αμοιβές τρίτων και την εσωτερική ανάθεση εργασιών.
Οι λόγοι της αύξησης
Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Alpha πραγματοποιείται για 3 λόγους
1)για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ζημίες που θα προκύψουν από την συμμετοχή της στην αναδιάταξη του χρέους.
2)Από τυχόν απαιτήσεις για νέα κεφάλαια μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της BlackRock για τα προβληματικά δάνεια και τις προβλέψεις.
3)Για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ ευρώ.
Η Alpha bank με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,3% και core tier 1 9,3% διαθέτει καλή κεφαλαιακή διάρθρωση ωστόσο σε μια περίοδο όπου θα καταστούν αναγκαίες οι επιπρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις η στρατηγική κίνηση της Alpha bank για νέα αύξηση κεφαλαίου ήταν απαραίτητη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών