Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει 2,25 δισεκ. ευρώ από κοινά ομολογιακά δάνεια μειώνοντας την εξάρτηση τους από την ΕΚΤ
(upd2)Στα 1,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το ομολογιακό της Eurobank, ύψους 500 εκατ., με το επιτόκιο στο 4,25%. Τα τελικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πλήρως τις πληροφορίες που από νωρίς έχει μεταδώσει το www.bankingnews.gr.
Eιδικότερα, η έκδοση του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 4 ετών και τοκομερίδιο 4,25% ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από δύο φορές συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές. Καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.
Η έκδοση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο.
Η επιλογή για έκδοση με διάρκεια τέσσερα έτη ήταν αποτέλεσμα των επαφών με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους κατά τη διάρκεια του roadshow, όπου διατυπώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη καμπύλη επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση τιμολόγησης μελλοντικών εκδόσεων τραπεζών και ελληνικών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha είχαν εκδώσει ομόλογα με διάρκεια 3 έτη, ενώ η Εθνική Τράπεζα για 5 έτη, συνεπώς η έκδοση της Eurobank συμπληρώνει την παραπάνω καμπύλη των αποδόσεων.
Με την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τα διαθέσιμά της έτσι ώστε να καλύπτει με ευχέρεια τις αναμενόμενες ανάγκες για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Η έκδοση της Eurobank πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως μέσω του TLTRO).
Tι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr:
Στο 1,28 δισεκ. ευρώ έχουν φθάσει οι προσφορές στο κοινό ομολογιακό δάνειο της Eurobank ύψους 500 εκατ ευρώ.
Με βάση πρώτες ενδείξεις το επιτόκιο της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4% με 4,25%.
Ήδη κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς οι προσφορές ξεπερνούν το 1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι και οι 4 τράπεζες έχουν αντλήσει μέσω ομολογιακών 2,25 δισεκ. ευρώ ρευστότητα με κόστος περίπου 3,7%.
Μπορεί το 3,7% να είναι υψηλότερο του 0,15% της ΕΚΤ αλλά οι τράπεζες αποκτούν πλεονέκτημα χρόνου.
Οι ομολογιακές εκδόσεις είναι 3ετούς διάρκειας, που σημαίνει ότι οι τράπεζες επιμηκύνουν τον χρόνο διακράτησης της δανεικής τους ρευστότητας.
(πρώτη ενημέρωση 10:53, 19 Ιουνίου 2014)
www.bankingnews.gr
Eιδικότερα, η έκδοση του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 4 ετών και τοκομερίδιο 4,25% ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από δύο φορές συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές. Καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.
Η έκδοση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο.
Η επιλογή για έκδοση με διάρκεια τέσσερα έτη ήταν αποτέλεσμα των επαφών με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους κατά τη διάρκεια του roadshow, όπου διατυπώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη καμπύλη επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση τιμολόγησης μελλοντικών εκδόσεων τραπεζών και ελληνικών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha είχαν εκδώσει ομόλογα με διάρκεια 3 έτη, ενώ η Εθνική Τράπεζα για 5 έτη, συνεπώς η έκδοση της Eurobank συμπληρώνει την παραπάνω καμπύλη των αποδόσεων.
Με την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τα διαθέσιμά της έτσι ώστε να καλύπτει με ευχέρεια τις αναμενόμενες ανάγκες για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Η έκδοση της Eurobank πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως μέσω του TLTRO).
Tι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr:
Στο 1,28 δισεκ. ευρώ έχουν φθάσει οι προσφορές στο κοινό ομολογιακό δάνειο της Eurobank ύψους 500 εκατ ευρώ.
Με βάση πρώτες ενδείξεις το επιτόκιο της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4% με 4,25%.
Ήδη κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς οι προσφορές ξεπερνούν το 1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι και οι 4 τράπεζες έχουν αντλήσει μέσω ομολογιακών 2,25 δισεκ. ευρώ ρευστότητα με κόστος περίπου 3,7%.
Μπορεί το 3,7% να είναι υψηλότερο του 0,15% της ΕΚΤ αλλά οι τράπεζες αποκτούν πλεονέκτημα χρόνου.
Οι ομολογιακές εκδόσεις είναι 3ετούς διάρκειας, που σημαίνει ότι οι τράπεζες επιμηκύνουν τον χρόνο διακράτησης της δανεικής τους ρευστότητας.
(πρώτη ενημέρωση 10:53, 19 Ιουνίου 2014)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών