γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 294 εκατ ευρώ προχωράει η Marfin Popular Bank Public μέσω έκδοσης μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου ΜΑΕΚ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση κεφαλαίου 488,6 εκατ ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 147 με 150 εκατ περίπου το 50% της έκδοσης έχει ήδη καλυφθεί.
Σημειώνεται ότι έχει παρθεί απόφαση για 660 εκατ ευρώ αλλά σε πρώτη φάση η έκδοση θα είναι 294 εκατ ευρώ.
Τα ΜΑΕΚ θα αποτελέσουν Πρωτοβάθμια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) της Τράπεζας, σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙΙ.
Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε 1,80 ευρώ με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7%.
Θα έχει θετική επίδραση κατά 110 μονάδες βάσης στους δείκτες Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Tier 1 Capital) και συνολικών Εποπτικών Κεφαλαίων του Ομίλου οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε 13,1% και 14,8%, αντίστοιχα.
Ο Όμιλος με την εν λόγω έκδοση αξιόγραφων στοχεύει στην περαιτέρω εναρμόνισή της κεφαλαιακής της δομής με τις απαιτήσεις της Βασιλείας IIΙ, στην ενίσχυση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης καθώς και στην υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων. Η ΜΡΒ δεν έχει λάβει κρατική βοήθεια είτε με τη μορφή ρευστότητας, είτε με τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εύρωστη κεφαλαιακή της βάση επιτρέπει στη Τράπεζα τη περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη ισχυρής της θέση στη Κύπρο σε συνδυασμό με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Τραπεζικής της και τη περαιτέρω επέκταση της στις αγορές της αναδυόμενης Ευρώπης.
Τα ΜΑΕΚ θα προσφερθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας οι οποίοι θα κατέχουν δικαιώματα προτίμησης. Η τιμή διάθεσης θα είναι 1.00 ανά ΜΑΕΚ ενώ θα αντιστοιχεί ένα (1) ΜΑΕΚ για κάθε πέντε (5) Δικαιώματα Προτίμησης.
Η μετοχική σύνθεση
Με βάση την μετοχική σύνθεση
Το Dubai που ελέγχει το 18,69% θα καταβάλλει 55 εκατ. ενώ είχει καταβάλλει 91 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου.
Η MIG με το 9,49% της τράπεζας θα καταβάλλει 28 εκατ και στην πρόσφατη αύξηση είχε καταβάλλει 46,36 εκατ ευρώ.
Τα ταμεία 3,21%
Ο Λανίτης με 4,61%
Ο Θεοχαράκης ελέγχει από 2,68% 1,6% περίπου.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.
Το μέρισμα
Στην διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή προχωράει η Marfin Popular Bank με τη μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
www.bankingnews.gr
Σημειώνεται ότι έχει παρθεί απόφαση για 660 εκατ ευρώ αλλά σε πρώτη φάση η έκδοση θα είναι 294 εκατ ευρώ.
Τα ΜΑΕΚ θα αποτελέσουν Πρωτοβάθμια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) της Τράπεζας, σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙΙ.
Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε 1,80 ευρώ με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7%.
Θα έχει θετική επίδραση κατά 110 μονάδες βάσης στους δείκτες Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Tier 1 Capital) και συνολικών Εποπτικών Κεφαλαίων του Ομίλου οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε 13,1% και 14,8%, αντίστοιχα.
Ο Όμιλος με την εν λόγω έκδοση αξιόγραφων στοχεύει στην περαιτέρω εναρμόνισή της κεφαλαιακής της δομής με τις απαιτήσεις της Βασιλείας IIΙ, στην ενίσχυση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης καθώς και στην υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων. Η ΜΡΒ δεν έχει λάβει κρατική βοήθεια είτε με τη μορφή ρευστότητας, είτε με τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εύρωστη κεφαλαιακή της βάση επιτρέπει στη Τράπεζα τη περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη ισχυρής της θέση στη Κύπρο σε συνδυασμό με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Τραπεζικής της και τη περαιτέρω επέκταση της στις αγορές της αναδυόμενης Ευρώπης.
Τα ΜΑΕΚ θα προσφερθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας οι οποίοι θα κατέχουν δικαιώματα προτίμησης. Η τιμή διάθεσης θα είναι 1.00 ανά ΜΑΕΚ ενώ θα αντιστοιχεί ένα (1) ΜΑΕΚ για κάθε πέντε (5) Δικαιώματα Προτίμησης.
Η μετοχική σύνθεση
Με βάση την μετοχική σύνθεση
Το Dubai που ελέγχει το 18,69% θα καταβάλλει 55 εκατ. ενώ είχει καταβάλλει 91 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου.
Η MIG με το 9,49% της τράπεζας θα καταβάλλει 28 εκατ και στην πρόσφατη αύξηση είχε καταβάλλει 46,36 εκατ ευρώ.
Τα ταμεία 3,21%
Ο Λανίτης με 4,61%
Ο Θεοχαράκης ελέγχει από 2,68% 1,6% περίπου.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.
Το μέρισμα
Στην διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή προχωράει η Marfin Popular Bank με τη μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών