Η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές σηματοδοτεί την έξοδο των εταιρών…στις αγορές
Η επιτυχημένη – έστω και με προεκλογικά χαρακτηριστικά – έξοδος της Ελλάδος στις αγορές αντλώντας μέσω private placement 3 δισεκ. με απόδοση 4,95% θα αποτελέσει το πράσινο φως ώστε τράπεζες και εταιρίες στην Ελλάδα να βγουν στις αγορές με στόχο να αντλήσουν ρευστότητα και να αναδιαρθρώσουν δάνεια.
Στο πλαίσιο αυτό άμεσα προχωρούν σε εκδόσεις ομολόγων
1)Η ΔΕΗ με στόχο να αντλήσει 350 με 500 εκατ με στόχο επιτόκιο μεταξύ 6% με 6,5%.
Η έκδοση της ΔΕΗ ξεκινάει άμεσα ίσως και σήμερα ή το αργότερο την νέα εβδομάδα.
2)Η ΜΙΓ βρίσκεται επίσης σε διαδικασία έκδοσης ομολογιακού ύψους 80 με 120 εκατ ευρώ με στόχο επιτόκιο ακόμη και κάτω από 5%.
Η ΜΙΓ βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερης αναδιάρθρωσης και αναμένονται πολύ άμεσα σημαντικές ανακοινώσεις στρατηγικού χαρακτήρα και για την συμμετοχών και για τις εταιρίες του ομίλου Attica και Real Estate.
3)Ο Μυτιληναίος θα προχωρήσει σε έκδοση 500 εκατ.
Η έκδοση αυτή που σχεδιαζόταν για νωρίτερα προσωρινά μετατέθηκε ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι δανεισμού.
Στόχος ήταν στο παρελθόν το 6,20% με 6,5% αλλά η εταιρία θα μπορούσε να επιτύχει και 5,5% ή και οριακά χαμηλότερα προς το 5%.
4)Η Εθνική θα προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές με στόχο να αντλήσει 1 δισεκ. ευρώ.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταξύ των συμβούλων μπορεί να είναι η Credit Suisse.
5)Η Alpha bank επίσης θα προχωρήσει σε έκδοση κλασσικού senior debt ομολογιακού 500 εκατ με στόχο επιτόκιο κοντά στο 4,5% με 4,8%.
Προφανώς δεν είναι οι μόνες εταιρίες και τράπεζες που εξετάζουν την έκδοση ομολογιακών, οι διεθνείς επενδυτές είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην Ελλάδα και για τις εταιρίες είναι μια καλή ευκαιρία να δανειστούν….με καλύτερους όρους από ότι στο πρόσφατο παρελθόν.
Πρώτη ενημέρωση: 08:12, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Στο πλαίσιο αυτό άμεσα προχωρούν σε εκδόσεις ομολόγων
1)Η ΔΕΗ με στόχο να αντλήσει 350 με 500 εκατ με στόχο επιτόκιο μεταξύ 6% με 6,5%.
Η έκδοση της ΔΕΗ ξεκινάει άμεσα ίσως και σήμερα ή το αργότερο την νέα εβδομάδα.
2)Η ΜΙΓ βρίσκεται επίσης σε διαδικασία έκδοσης ομολογιακού ύψους 80 με 120 εκατ ευρώ με στόχο επιτόκιο ακόμη και κάτω από 5%.
Η ΜΙΓ βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερης αναδιάρθρωσης και αναμένονται πολύ άμεσα σημαντικές ανακοινώσεις στρατηγικού χαρακτήρα και για την συμμετοχών και για τις εταιρίες του ομίλου Attica και Real Estate.
3)Ο Μυτιληναίος θα προχωρήσει σε έκδοση 500 εκατ.
Η έκδοση αυτή που σχεδιαζόταν για νωρίτερα προσωρινά μετατέθηκε ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι δανεισμού.
Στόχος ήταν στο παρελθόν το 6,20% με 6,5% αλλά η εταιρία θα μπορούσε να επιτύχει και 5,5% ή και οριακά χαμηλότερα προς το 5%.
4)Η Εθνική θα προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές με στόχο να αντλήσει 1 δισεκ. ευρώ.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταξύ των συμβούλων μπορεί να είναι η Credit Suisse.
5)Η Alpha bank επίσης θα προχωρήσει σε έκδοση κλασσικού senior debt ομολογιακού 500 εκατ με στόχο επιτόκιο κοντά στο 4,5% με 4,8%.
Προφανώς δεν είναι οι μόνες εταιρίες και τράπεζες που εξετάζουν την έκδοση ομολογιακών, οι διεθνείς επενδυτές είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην Ελλάδα και για τις εταιρίες είναι μια καλή ευκαιρία να δανειστούν….με καλύτερους όρους από ότι στο πρόσφατο παρελθόν.
Πρώτη ενημέρωση: 08:12, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών