γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Αποτελεί επιτυχία της Ελλάδος η πρώτη έξοδος στις αγορές….με 5ετές ομόλογο
(upd7)Προσφορές ρεκόρ που ξεπέρασαν τα 20,8 δισεκ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών του private placement 5ετούς έκδοσης της Ελλάδος ύψους 3 δισεκ. ευρώ από αρχικό στόχο 2 δισεκ. ευρώ.
To βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 11 ώρα Ελλάδος και έκλεισε άμεσα άπαξ και ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο συντελεστής κάλυψης με βάση τα τωρινά δεδομένα διαμορφώνεται στις 6,93 φορές εφόσον το ποσό που θα αντληθεί θα είναι 3 δισεκ.
Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ξένοι επενδυτές - ξεπέρασαν τους 500 - είναι μεγάλο και το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικώς στο 4,95%....επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews.gr ενώ το κουπόνι στο 4,75%.
Το εύρος απόδοσης που είχε δοθεί από τους αναδόχους ήταν 5% με 5,25% αλλά λόγω των υψηλών προσφορών και της αντίστοιχης πολύ αυξημένης ζήτησης η απόδοση υποχώρησε προς την χαμηλότερη απόδοση δηλαδή στο 4,95%.
Ούτως η άλλως ο στόχος ήταν το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου για λόγους ψυχολογικούς και εντυπώσεων να διαμορφωθεί κάτω από 5%.
Στην grey market αγορά το ελληνικό 5ετές ομόλογο εμφάνιζε απόδοση 4,85%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται η Ευρώπη έχει υποβάλλει προσφορές κοντά στα 10 δισεκ. και οι αμερικανοί επενδυτές 10 δισεκ.
Από τις τράπεζες η Deutsche bank και η J P Morgan έχουν υποβάλλει προσφορές για ίδια χαρτοφυλάκια και κυρίως για θεσμικούς πελάτες τους περίπου 5,5 δισεκ. ευρώ.
Η Bank of America 2 δισεκ. και 1,5 δισεκ. η HSBC.
Για την Morgan Stanley δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες.
Το πρώτο εγχείρημα της Ελλάδος μετά από 4,5 χρόνια στέφεται με επιτυχία, με μεγάλη επιτυχία και αποτελεί μείγμα αποδοχής της Ελλάδος από τις αγορές και προεκλογικής ρελάνς της ελληνικής κυβέρνησης.
Η Ελλάδα ξεκινάει από εκεί που τελείωσε καθώς θυμίζουμε το 2009 στην τελευταία 10ετή έκδοση ομολόγων οι προσφορές είχαν φθάσει τα 24,5 δισεκ. ευρώ.
Το ύψος των προσφορών, το επιτόκιο και βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα ως αναδυόμενη αγορά με ισχυρό ευρώ και με την ασπίδα προστασίας της Τρόικα και της Γερμανίας καταφέρνει να βγει στις αγορές με μεγάλη επιτυχία.
Επίσης η Ελλάδα θα αποκτήσει CDS....το Credit Default Swaps και με βάση ενδείξεις θα διαμορφωθεί στις 550-580 μονάδες βάσης.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
"Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%. Η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή.
Η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Πρώτη ενημέρωση: 11:00 Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
To βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 11 ώρα Ελλάδος και έκλεισε άμεσα άπαξ και ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο συντελεστής κάλυψης με βάση τα τωρινά δεδομένα διαμορφώνεται στις 6,93 φορές εφόσον το ποσό που θα αντληθεί θα είναι 3 δισεκ.
Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ξένοι επενδυτές - ξεπέρασαν τους 500 - είναι μεγάλο και το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικώς στο 4,95%....επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews.gr ενώ το κουπόνι στο 4,75%.
Το εύρος απόδοσης που είχε δοθεί από τους αναδόχους ήταν 5% με 5,25% αλλά λόγω των υψηλών προσφορών και της αντίστοιχης πολύ αυξημένης ζήτησης η απόδοση υποχώρησε προς την χαμηλότερη απόδοση δηλαδή στο 4,95%.
Ούτως η άλλως ο στόχος ήταν το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου για λόγους ψυχολογικούς και εντυπώσεων να διαμορφωθεί κάτω από 5%.
Στην grey market αγορά το ελληνικό 5ετές ομόλογο εμφάνιζε απόδοση 4,85%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται η Ευρώπη έχει υποβάλλει προσφορές κοντά στα 10 δισεκ. και οι αμερικανοί επενδυτές 10 δισεκ.
Από τις τράπεζες η Deutsche bank και η J P Morgan έχουν υποβάλλει προσφορές για ίδια χαρτοφυλάκια και κυρίως για θεσμικούς πελάτες τους περίπου 5,5 δισεκ. ευρώ.
Η Bank of America 2 δισεκ. και 1,5 δισεκ. η HSBC.
Για την Morgan Stanley δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες.
Το πρώτο εγχείρημα της Ελλάδος μετά από 4,5 χρόνια στέφεται με επιτυχία, με μεγάλη επιτυχία και αποτελεί μείγμα αποδοχής της Ελλάδος από τις αγορές και προεκλογικής ρελάνς της ελληνικής κυβέρνησης.
Η Ελλάδα ξεκινάει από εκεί που τελείωσε καθώς θυμίζουμε το 2009 στην τελευταία 10ετή έκδοση ομολόγων οι προσφορές είχαν φθάσει τα 24,5 δισεκ. ευρώ.
Το ύψος των προσφορών, το επιτόκιο και βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα ως αναδυόμενη αγορά με ισχυρό ευρώ και με την ασπίδα προστασίας της Τρόικα και της Γερμανίας καταφέρνει να βγει στις αγορές με μεγάλη επιτυχία.
Επίσης η Ελλάδα θα αποκτήσει CDS....το Credit Default Swaps και με βάση ενδείξεις θα διαμορφωθεί στις 550-580 μονάδες βάσης.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
"Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%. Η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή.
Η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Πρώτη ενημέρωση: 11:00 Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών