Σε ομολογιακό προχωράει η MIG άμεσα – Αμετάβλητη η βαθμολογία της Ελλάδος στις 23 Μαΐου από την Fitch
(upd)Επτά ενδιαφέρουσες πληροφορίες με τραπεζικό και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον παρουσιάζει το bankingnews.gr.
1)Η δημόσια προσφορά της Πειραιώς ξεκινάει σήμερα 7 και ολοκληρώνεται 9 Απριλίου για τα 175 εκατ με τιμή 1,7 ευρώ.
Οι προσφορές θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ με βάση όλες τις ενδείξεις καθώς το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.
Στις 16 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου η Πειραιώς θα διαθέτει 6,101 δισεκ. μετοχές.
2)Όπως και στην Alpha bank έτσι και στην Πειραιώς θα αυξηθεί το ειδικό βάρος του τίτλου στους δείκτες MSCI και FTSE.
Έτσι προσεχώς θα καταγραφούν μεγάλοι όγκοι από ξένους κατά τα πρότυπα της Alpha bank που εντυπωσίασε εσχάτως λόγω του rebalance των δεικτών.
3)Η MIG προχωράει άμεσα σε ομολογιακό ωστόσο η έκδοση θα είναι ίσως και 50% με 60% χαμηλότερη του παλαιότερου σχεδίου δηλαδή των 408 εκατ ευρώ.
Η MIG διαθέτει επαρκή κεφάλαια ικανά να υλοποιήσουν τις σχεδιαζόμενες εξαγορές.
Το ενδιαφέρον από ξένους είναι πολύ μεγάλο και υπαρκτό και σύντομα αναμένονται εξελίξεις….ίσως και νέος στρατηγικός επενδυτής να εμφανιστεί στην MIG.
4) Μετά το φιάσκο από την Standard and Poor’s και την Moody’s που δεν αναβάθμισαν ή αξιολόγησαν την Ελλάδα ούτε η Fitch θα εκπλήξει.
Αμετάβλητη θα παραμείνει η βαθμολογία της Ελλάδος στις 23 Μαΐου από την Fitch εξέλιξη λογική καθώς παραμονές των ευρωεκλογών κανείς δεν θα ήθελε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις.
5)Μεγάλο road show μεταξύ 14 με 24 Απριλίου ξεκινάει η Eurobank στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη με στόχο την κάλυψη του στόχου των 3 δισεκ. της αύξησης κεφαλαίου.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα 3 δισεκ. θα καλυφθούν πλήρως από διεθνή χαρτοφυλάκια, Fairfax, York Capital, Apollo και άλλους.
Το βιβλίο προσφορών θα ξεκινήσει 25 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου όπου θα ανακοινωθούν και τα τελικά αποτελέσματα.
6)Η Ελληνική τράπεζα η δεύτερη πλέον μεγαλύτερη κυπριακή τράπεζα παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκε από ιδιώτες επενδυτές συνεχίζει να αποτιμάται σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας.
Ευελπιστούμε σύντομα να αλλάξει προς το καλύτερο η βαθμολογία της τράπεζας και της Κύπρου ως χώρα.
7)Ο Μυτιληναίος αναζητά το κατάλληλο παράθυρο ευκαιριών ώστε να βγει στις αγορές με το ομολογιακό.
Πιθανότατα θα προηγηθεί το ελληνικό δημόσιο, θα ακολουθήσει ο Μυτιληναίος με έκδοση 500 εκατ και επιτόκιο κάτω από 6% και θα ακολουθήσει η Alpha bank με ομολογιακό.
(πρώτη ενημέρωση 7 Μαρτίου 2014, 08:15)
www.bankingnews.gr
1)Η δημόσια προσφορά της Πειραιώς ξεκινάει σήμερα 7 και ολοκληρώνεται 9 Απριλίου για τα 175 εκατ με τιμή 1,7 ευρώ.
Οι προσφορές θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ με βάση όλες τις ενδείξεις καθώς το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.
Στις 16 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου η Πειραιώς θα διαθέτει 6,101 δισεκ. μετοχές.
2)Όπως και στην Alpha bank έτσι και στην Πειραιώς θα αυξηθεί το ειδικό βάρος του τίτλου στους δείκτες MSCI και FTSE.
Έτσι προσεχώς θα καταγραφούν μεγάλοι όγκοι από ξένους κατά τα πρότυπα της Alpha bank που εντυπωσίασε εσχάτως λόγω του rebalance των δεικτών.
3)Η MIG προχωράει άμεσα σε ομολογιακό ωστόσο η έκδοση θα είναι ίσως και 50% με 60% χαμηλότερη του παλαιότερου σχεδίου δηλαδή των 408 εκατ ευρώ.
Η MIG διαθέτει επαρκή κεφάλαια ικανά να υλοποιήσουν τις σχεδιαζόμενες εξαγορές.
Το ενδιαφέρον από ξένους είναι πολύ μεγάλο και υπαρκτό και σύντομα αναμένονται εξελίξεις….ίσως και νέος στρατηγικός επενδυτής να εμφανιστεί στην MIG.
4) Μετά το φιάσκο από την Standard and Poor’s και την Moody’s που δεν αναβάθμισαν ή αξιολόγησαν την Ελλάδα ούτε η Fitch θα εκπλήξει.
Αμετάβλητη θα παραμείνει η βαθμολογία της Ελλάδος στις 23 Μαΐου από την Fitch εξέλιξη λογική καθώς παραμονές των ευρωεκλογών κανείς δεν θα ήθελε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις.
5)Μεγάλο road show μεταξύ 14 με 24 Απριλίου ξεκινάει η Eurobank στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη με στόχο την κάλυψη του στόχου των 3 δισεκ. της αύξησης κεφαλαίου.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα 3 δισεκ. θα καλυφθούν πλήρως από διεθνή χαρτοφυλάκια, Fairfax, York Capital, Apollo και άλλους.
Το βιβλίο προσφορών θα ξεκινήσει 25 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου όπου θα ανακοινωθούν και τα τελικά αποτελέσματα.
6)Η Ελληνική τράπεζα η δεύτερη πλέον μεγαλύτερη κυπριακή τράπεζα παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκε από ιδιώτες επενδυτές συνεχίζει να αποτιμάται σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας.
Ευελπιστούμε σύντομα να αλλάξει προς το καλύτερο η βαθμολογία της τράπεζας και της Κύπρου ως χώρα.
7)Ο Μυτιληναίος αναζητά το κατάλληλο παράθυρο ευκαιριών ώστε να βγει στις αγορές με το ομολογιακό.
Πιθανότατα θα προηγηθεί το ελληνικό δημόσιο, θα ακολουθήσει ο Μυτιληναίος με έκδοση 500 εκατ και επιτόκιο κάτω από 6% και θα ακολουθήσει η Alpha bank με ομολογιακό.
(πρώτη ενημέρωση 7 Μαρτίου 2014, 08:15)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών