γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Ξεκινάει σήμερα τις κρισιμότατες επαφές του με το υπουργείο Οικονομικών, την ΤτΕ, το ΤΧΣ και τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών ο Gert Jan Koopman αναπληρωτής διευθυντής υπεύθυνος για τις κρατικές ενισχύσεις state aid, της Directorate-General for Competition (DGCom) δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμούς της ΕΕ.
Ο Koopman θα παραμείνει στην Αθήνα το διάστημα έως τις 19 Σεπτεμβρίου και θα απαιτήσει με σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογηθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που ορισμένοι τα θεωρούν θεραπεία σοκ στις ελληνικές τράπεζες.
Με βάση το πρόγραμμα σήμερα πρωί θα υπάρξει κοινή συνάντηση μεταξύ του Koopman, του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, εκπροσώπων της ΤτΕ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εν συνεχεία θα συναντήσει με την εξής σειρά
Αρχικά ο Koopman θα συναντήσει την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα.
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, για την DGCom η τράπεζα Πειραιώς είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα λόγω των εξαγορών και θα εστιαστεί κυρίως στα ζητήματα της πορείας συγχωνεύσεων και βεβαίως στην πιστωτική επέκταση όπου έχει θέσει φραγμούς.
Εν συνεχεία θα συναντήσει ο εκπρόσωπος της DGCom την διοίκηση της Εθνικής υπό τον Τουρκολιά και την διοίκηση της Eurobank υπό τον Χ. Μεγάλου.
Την Παρασκευή το πρωί θα συναντήσει την διοίκηση της Alpha bank υπό τους Κωστόπουλου και Μαντζούνη.
Εν συνεχεία το μεσημέρι της Παρασκευής θα συναντήσει την διοίκηση του ΤΧΣ και αργότερα την ίδια μέρα τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Που θα εστιαστεί η DGCom
1)Στην κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Εθνικής και της Eurobank καθώς διαθέτουν είτε οριακούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, είτε χαμηλότερους από τους επιτρεπόμενους δηλαδή core tier 1 στο 9% που είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο.
2)Τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank δεν θα περάσουν τα stress tests και θα κληθούν πολύ άμεσα να λάβουν ριζικά μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
3)Θα απαιτηθεί να τηρηθεί η DGCom ένα χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων στα δάνεια και στις καταθέσεις.
Ήδη η Πειραιώς ξεκίνησε πρώτη τον χορό των ανακοινώσεων σε μειώσεις επιτοκίων και ακλούθησαν η Eurobank και έπονται οι άλλες τράπεζες.
Ωστόσο στο θέμα της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων η DGCom έχει μεγάλες απαιτήσεις.
4) Μείωση λειτουργικού κόστους.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου που δυνητικά θα φθάσουν τους 5800 εργαζομένους.
Με βάση πρώτους υπολογισμούς το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα αφορά στην Εθνική τράπεζα, που θα κινηθεί μεταξύ 2000 εργαζομένων, στην Πειραιώς έφθασε τους 2182 εργαζομένους, στην Eurobank έως 600-700 εργαζομένων και στην Alpha 250-400 εργαζομένους.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του good Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έφθασε τους 615 εργαζομένους.
Συνολικά δηλαδή θα αποχωρήσουν περίπου 5800 εργαζόμενοι.
Αν ληφθούν υπόψη κυρίως τα κοστολόγια των εθελουσιών τύπου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και αν ισχύσει το νούμερο των 5800 εργαζομένων που θεωρείται βασικό σενάριο τότε μπορεί να αναφερθεί ότι το κόστος για το σύστημα cash και αποζημιώσεις εισφορών και άλλα διαμορφώνεται στα 275-300 εκατ ευρώ.
5)Η Τρόικα μπλοκάρει όμως την εθελουσία της Εθνικής έως 2000 ατόμων επειδή θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο το Ταμείο Αυτασφάλισης προσωπικού της Εθνικής και ζητάει μάλιστα την εκκαθάριση του.
6)Θα θέσει η DGCom θέμα πιστωτικής επέκτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει πλαφόν σε κάθε τράπεζα με βάση την κρατική βοήθεια που έχει λάβει.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταγράφεται πιστωτική επέκταση αλλά πιστωτική συρρίκνωση στο ελληνικό banking.
Το συμπέρασμα είναι ότι η Τρόικα δεν επιθυμεί πιστωτική επέκταση γιατί οι μεν Εθνική και Eurobank δεν μπορούν να χορηγήσουν δάνεια καθώς έχουν ακόμη κεφαλαιακές ελλείψεις ενώ στην Πειραιώς η Τρόικα αναφέρει ότι η τράπεζα έχει ήδη μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο πρέπει να διαχειριστεί.
7)Πολύ αυστηρές συστάσεις έχουν δοθεί για το θέμα των θυγατρικών και συμμετοχών.
Η τρόικα ζητάει άμεσο ξεκαθάρισμα, άμεσες πωλήσεις ώστε οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαια τους.
Οι μη core δραστηριότητες είναι δεδομένο ότι θα πωληθούν.
8)Ο Koopman έχει ζητήσει από το ΤΧΣ αναλυτικά στοιχεία για τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στις τράπεζες και την απόδοση των κεφαλαίων αυτών, ενώ φαίνεται ότι έχουν καταστρωθεί σχέδια για τα Βαλκάνια μέσω της σύστασης εταιριών holding εταιρίας συμμετοχών όπου θα συμμετέχουν και οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες.
9)Για τις θυγατρικές στα Βαλκάνια φαίνεται ότι προκρίνεται η λύση της σύστασης εταιριών holding.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε κάθε χώρα θα συσταθεί μια κοινή εταιρία holding στην οποία θα συμμετέχουν με βάση την δυναμικότητα τους και οι 4 συστημικές τράπεζες.
Π.χ. στην Βουλγαρία θα μπορούσε να συσταθεί μια εταιρία holding στην οποία να συμμετάσχουν και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες και η νέα τράπεζα να εμφανίζεται με 4 μετόχους κοινή στρατηγική, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και αυξάνοντας την απόδοση κεφαλαίου.
Οι εναλλακτικές είναι δύο ή να συσταθεί holding κατά χώρα ή μια ενιαία holding για όλα τα Βαλκάνια.
Την λύση αυτή δηλαδή της σύστασης εταιρίας ή εταιριών συμμετοχών (holding) φαίνεται ότι υποστηρίζει η Τρόικα, το ΤΧΣ αλλά και ορισμένες τράπεζες π.χ. όπως η τράπεζα Πειραιώς.
Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια εμφανίζει ιδιαιτερότητες.
Α)Υπάρχει χάσμα δανείων προς καταθέσεις μεγάλο στις θυγατρικές στα Βαλκάνια περιορίζοντας ή μηδενίζοντας τα περιθώρια ανάπτυξης ελλείψει σοβαρής χρηματοδότησης.
Β)Καταγράφεται στα βαλκάνια χαμηλότατη απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και υπεράριθμο προσωπικό δηλαδή υψηλά λειτουργικά κόστη.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 07:23 19 Σεπτεμβρίου 2013
Με βάση το πρόγραμμα σήμερα πρωί θα υπάρξει κοινή συνάντηση μεταξύ του Koopman, του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, εκπροσώπων της ΤτΕ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εν συνεχεία θα συναντήσει με την εξής σειρά
Αρχικά ο Koopman θα συναντήσει την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα.
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, για την DGCom η τράπεζα Πειραιώς είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα λόγω των εξαγορών και θα εστιαστεί κυρίως στα ζητήματα της πορείας συγχωνεύσεων και βεβαίως στην πιστωτική επέκταση όπου έχει θέσει φραγμούς.
Εν συνεχεία θα συναντήσει ο εκπρόσωπος της DGCom την διοίκηση της Εθνικής υπό τον Τουρκολιά και την διοίκηση της Eurobank υπό τον Χ. Μεγάλου.
Την Παρασκευή το πρωί θα συναντήσει την διοίκηση της Alpha bank υπό τους Κωστόπουλου και Μαντζούνη.
Εν συνεχεία το μεσημέρι της Παρασκευής θα συναντήσει την διοίκηση του ΤΧΣ και αργότερα την ίδια μέρα τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Που θα εστιαστεί η DGCom
1)Στην κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Εθνικής και της Eurobank καθώς διαθέτουν είτε οριακούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, είτε χαμηλότερους από τους επιτρεπόμενους δηλαδή core tier 1 στο 9% που είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο.
2)Τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank δεν θα περάσουν τα stress tests και θα κληθούν πολύ άμεσα να λάβουν ριζικά μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
3)Θα απαιτηθεί να τηρηθεί η DGCom ένα χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων στα δάνεια και στις καταθέσεις.
Ήδη η Πειραιώς ξεκίνησε πρώτη τον χορό των ανακοινώσεων σε μειώσεις επιτοκίων και ακλούθησαν η Eurobank και έπονται οι άλλες τράπεζες.
Ωστόσο στο θέμα της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων η DGCom έχει μεγάλες απαιτήσεις.
4) Μείωση λειτουργικού κόστους.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου που δυνητικά θα φθάσουν τους 5800 εργαζομένους.
Με βάση πρώτους υπολογισμούς το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα αφορά στην Εθνική τράπεζα, που θα κινηθεί μεταξύ 2000 εργαζομένων, στην Πειραιώς έφθασε τους 2182 εργαζομένους, στην Eurobank έως 600-700 εργαζομένων και στην Alpha 250-400 εργαζομένους.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του good Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έφθασε τους 615 εργαζομένους.
Συνολικά δηλαδή θα αποχωρήσουν περίπου 5800 εργαζόμενοι.
Αν ληφθούν υπόψη κυρίως τα κοστολόγια των εθελουσιών τύπου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και αν ισχύσει το νούμερο των 5800 εργαζομένων που θεωρείται βασικό σενάριο τότε μπορεί να αναφερθεί ότι το κόστος για το σύστημα cash και αποζημιώσεις εισφορών και άλλα διαμορφώνεται στα 275-300 εκατ ευρώ.
5)Η Τρόικα μπλοκάρει όμως την εθελουσία της Εθνικής έως 2000 ατόμων επειδή θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιμο το Ταμείο Αυτασφάλισης προσωπικού της Εθνικής και ζητάει μάλιστα την εκκαθάριση του.
6)Θα θέσει η DGCom θέμα πιστωτικής επέκτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει πλαφόν σε κάθε τράπεζα με βάση την κρατική βοήθεια που έχει λάβει.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταγράφεται πιστωτική επέκταση αλλά πιστωτική συρρίκνωση στο ελληνικό banking.
Το συμπέρασμα είναι ότι η Τρόικα δεν επιθυμεί πιστωτική επέκταση γιατί οι μεν Εθνική και Eurobank δεν μπορούν να χορηγήσουν δάνεια καθώς έχουν ακόμη κεφαλαιακές ελλείψεις ενώ στην Πειραιώς η Τρόικα αναφέρει ότι η τράπεζα έχει ήδη μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο πρέπει να διαχειριστεί.
7)Πολύ αυστηρές συστάσεις έχουν δοθεί για το θέμα των θυγατρικών και συμμετοχών.
Η τρόικα ζητάει άμεσο ξεκαθάρισμα, άμεσες πωλήσεις ώστε οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαια τους.
Οι μη core δραστηριότητες είναι δεδομένο ότι θα πωληθούν.
8)Ο Koopman έχει ζητήσει από το ΤΧΣ αναλυτικά στοιχεία για τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στις τράπεζες και την απόδοση των κεφαλαίων αυτών, ενώ φαίνεται ότι έχουν καταστρωθεί σχέδια για τα Βαλκάνια μέσω της σύστασης εταιριών holding εταιρίας συμμετοχών όπου θα συμμετέχουν και οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες.
9)Για τις θυγατρικές στα Βαλκάνια φαίνεται ότι προκρίνεται η λύση της σύστασης εταιριών holding.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε κάθε χώρα θα συσταθεί μια κοινή εταιρία holding στην οποία θα συμμετέχουν με βάση την δυναμικότητα τους και οι 4 συστημικές τράπεζες.
Π.χ. στην Βουλγαρία θα μπορούσε να συσταθεί μια εταιρία holding στην οποία να συμμετάσχουν και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες και η νέα τράπεζα να εμφανίζεται με 4 μετόχους κοινή στρατηγική, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και αυξάνοντας την απόδοση κεφαλαίου.
Οι εναλλακτικές είναι δύο ή να συσταθεί holding κατά χώρα ή μια ενιαία holding για όλα τα Βαλκάνια.
Την λύση αυτή δηλαδή της σύστασης εταιρίας ή εταιριών συμμετοχών (holding) φαίνεται ότι υποστηρίζει η Τρόικα, το ΤΧΣ αλλά και ορισμένες τράπεζες π.χ. όπως η τράπεζα Πειραιώς.
Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια εμφανίζει ιδιαιτερότητες.
Α)Υπάρχει χάσμα δανείων προς καταθέσεις μεγάλο στις θυγατρικές στα Βαλκάνια περιορίζοντας ή μηδενίζοντας τα περιθώρια ανάπτυξης ελλείψει σοβαρής χρηματοδότησης.
Β)Καταγράφεται στα βαλκάνια χαμηλότατη απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και υπεράριθμο προσωπικό δηλαδή υψηλά λειτουργικά κόστη.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 07:23 19 Σεπτεμβρίου 2013
Σχόλια αναγνωστών