Δύο μικρές τράπεζες που θέλουν να έχουν ρόλο στο ελληνικό banking – Η Geniki θα υλοποιήσει αμκ μεταξύ 300-450 εκατ με ενεργή συμμετοχή ξένων – Η Attica bank μετατρέπει ομολογιακό σε μετοχές και βολιδοσκοπεί συνεταιριστικές

Η Πειραιώς έχει αποφασίσει να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στην Geniki bank ενώ η Attica bank υποχρεωτικά μετατρέπει 100 εκατ του ομολογιακού το 50% σε μετοχές ενώ σχεδιάζει εξαγορές…συνεταιριστικών τραπεζών.

Μεγάλο ενδιαφέρον ξένων για την Geniki

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τον Οκτώβριο η Πειραιώς σχεδιάζει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου στην Geniki bank από 300 έως 450 εκατ ευρώ που διαθέτει 2,7 δισεκ. ενεργητικό.
Την αύξηση θα καλύψουν οι ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν και το management.
Η Πειραιώς που ελέγχει το 100% της Geniki bank θα βρεθεί με 20% με 25%.
Το project αυτό το έχει αναλάβει ο Ν. Καραμούζης ο πρώην αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.
Γιατί υλοποιούνται οι κινήσεις αυτές;
Πρωτίστως για να μπορέσει η Geniki να διαδραματίσει τον ρόλο της ως η τράπεζα ειδικού σκοπού που θα αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις δανείων.
Ταυτόχρονα αποδεικνύει τους σχεδιασμούς της τράπεζας Πειραιώς, που μπορεί να απογαλακτίζεται από την Geniki καθώς το ποσοστό από 100% θα υποχωρήσει στο 25% αλλά ουσιαστικά θέλει να ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και συμμετοχή για την επίτευξη του στόχου που είναι ο νέος αναθεωρημένος ρόλος της Geniki bank.
Η Geniki bank της Πειραιώς θα λειτουργεί ως τράπεζα ειδικού σκοπού όχι για να διαχειρίζεται ως bad bank προβληματικά δάνεια αλλά να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση δανείων του συνόλου της οικονομίας και να προτείνει επενδυτικές επιλογές.

Την εξαγορά 2 Συνεταιριστικών τραπεζών για να ενισχύσει assets και δίκτυο εξετάζει η Attica bank

Την εξαγορά 2 συνεταιριστικών τραπεζών σχεδιάζει η Attica bank με στόχο να ενισχύσει τα assets αλλά και το τοπικό δίκτυο καταστημάτων.
Σύμφωνα με αξιόπιστη θεσμική πηγή «η Attica bank μετά την ανακεφαλαιοποίηση της χρειάζεται να υλοποιήσει ενέργειες ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας ώστε να περάσει χωρίς κραδασμούς τα stress tests
Εφόσον μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες υλοποιήσει υποχρεώσεις της είναι πιθανό να δοθεί το πράσινο φως ώστε να εξαγοράσει ορισμένες ίσως 2 συνεταιριστικές τράπεζες αποκτώντας πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία και ταυτόχρονα βελτιώνοντας το δίκτυο στην επαρχία».
Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων 6μήνου του 2013 προέκυψε ότι η Attica bank παρά την αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ και λόγω των ζημιών -21,98 εκατ ευρώ εμφάνισε core tier 1 στο 6,9% από 9% που ορίζει ως ελάχιστο η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα υποχρεωτικά – όπως ορίζεται - μετατρέπει μέρος του ομολογιακού των 200 εκατ συγκεκριμένα 100 εκατ του ομολογιακού σε μετοχές.
Η μετατροπή θα αφορά αναλογικά όλους τους κατόχους του ομολογιακού κοινώς θα μετατρέψουν το 50% της θέσεως τους σε μετοχές και θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 50% σε ομόλογο με απόδοση 9%.
Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο της λογιστικής κατάστασης είναι ότι τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα άρα εμφανίζει ζημίες σε προ προβλέψεων βάση εξέλιξη πολύ σημαντική και αρνητική.
Τα αποτελέσματα ήταν -31,19 εκατ ζημία στο α΄ 6μηνο.
Η πραγματική ζημία ήταν -59,6 εκατ αλλά η τράπεζα καταχώρησε απευθείας στην καθαρή θέση έκτακτα έσοδα 28,4 εκατ επειδή ανακάλεσε παλαιά πρόβλεψη.
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια μειώθηκαν και στην περίπτωση της Attica bank.
Θετικό στοιχείο είναι ο μηδενισμός του ELA και ο περιορισμός της ρευστότητας από την ΕΚΤ στα 250 εκατ ευρώ.

(Πρώτη ενημέρωση: 08:11, 3 Σεπτεμβρίου 2013)

www.bankingnews.gr