Ντεμπούτο με ήπια άνοδο για την Capital Maritime Finance – Υψηλός ο όγκος στη μετοχή

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η μετοχή της Capital Maritime Finance στο ντεμπούτο της στη Euronext Athens. Η μετοχή είναι στα 7,53 ευρώ με τιμή εισαγωγής τα 7,50 ευρώ. Ο όγκος στα πρώτα 13 λεπτά έχει ξεπεράσει τις 218 χιλ. τεμάχια. Σημειώνεται πως η συνεδρίαση ξεκίνησε με απώλειες για το Γενικό Δείκτη.
Η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ λόγω της μεγάλης ζήτησης και αποτελεί την πρώτη εταιρεία της ποντοπόρου που μπαίνει αυτόνομα στο Χ.Α.. Συνολικά προσφέρθηκαν στην εταιρεία 1,1 δισ. ευρώ. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Συνολικά 40 εκατ. μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτές. Στους cornerstone επενδυτές Βαρδινογιάννη, Κόκκαλη, Περιστέρη και Μυτιληναίο πήγαν 9,33 εκατ. μετοχές, σε ιδιώτες 20,54 εκατ. μετοχές και ειδικούς επενδυτές 10,12 εκατ. μετοχές.

Διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν

Σύμφωνα με την εταιρεία τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος των 19 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία βρίσκονται υπό ναυπήγηση και τα οποία θα αποκτηθούν από υφιστάμενες θυγατρικές της Εταιρείας, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης.
Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια μετά την ανωτέρω διάθεση θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας, εντός της ίδιας προθεσμίας.
Δεδομένου ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την Αύξηση υπερέβησαν τα 250,0 εκατ. ευρώ, το επιπλέον ποσό, ύψους 50 εκατ., θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των πλοιοκτητριών θυγατρικών της εταιρείας Poros Container Carrier S.A., Thales Container Carrier S.A., Megistos Container Carrier S.A. και Faros Container Carrier S.A. και της Hamburg
Commercial Bank AG.
Σημειώνεται πως οι δαπάνες της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, υπολογίζονται στα 13,183 εκατ. ευρώ.

Ατού η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση

Εκτιμήσεις αναλυτών αναφέρουν πως το ατού της μετοχής είναι η υψηλή μερισματική απόδοση που θα έχει. Με βάση το εύρος που είχε δοθεί είχε γίνει εκτίμηση για μερισματική απόδοση μεταξύ 6,7% και 7,5%. Επίσης χαμηλός αναμένεται και ο δείκτης P/E περί τις 8,2 έως 9,2 φορές ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης και ο δείκτης EV/EBITDA που αναμένεται στις 7,7 με 8,1 φορές. Τονίζεται πως τελικά η τιμή διάθεσης ήταν κοντά στο άνω μέρος του εύρους που είχε δοθεί δηλαδή στα 7,50 ευρώ από εύρος 7-7,68 ευρώ.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr