Alter Ego: Ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές – Ξεκινάει 20/1 η δημόσια προσφορά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές από τους συντονιστές αναδόχους της δημόσιας προσφοράς της Alter Ego για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Νωρίτερα το πρωί ανακοινώθηκε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών και είναι μεταξύ 3,70 ευρώ και 4 ευρώ και χαρακτηρίζεται από στελέχη της αγοράς «σφιχτό».
Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον των θεσμικών ήταν ζωηρό και υπήρξε αρχική πρώτη σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος και αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο στενό εύρος τιμής που το άνω μέρος είναι και η ανώτατη τιμή που είχε ορίσει το Δ.Σ. της εταιρείας.
Οι παρουσιάσεις έγιναν στα δίκτυα των αναδόχων που ήταν οι έξι τράπεζες και η Euroxx ΑΧΕΠΕΥ (Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: Πειραιώς-Euroxx-Eurobank. Κύριοι Ανάδοχοι: Εθνική Τράπεζα - Alpha Bank. Ανάδοχοι: Optima bank - Attica Bank).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Υπενθυμίζεται πως Εurobank Equities, Piraeus Securities και Euroxx έχουν δώσει εκτιμήσεις για τα μελλοντικά μεγέθη.
Από την ανάλυση των εκτιμήσεων των τριών χρηματιστηριακών προκύπτει ότι το consensus (μέσος όρος) σχετικά με τα μεγέθη της Alter Ego διαμορφώνεται ως εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών για τη χρήση που ολοκληρώθηκε το 2024 εκτιμάται στα 119,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 10% σε σχέση με τη χρήση 2023.
Τα EBITDA εκτιμώνται σε 44,3 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε 15,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 30,2% και 92,6% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2023.
Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για τη χρήση 2025 είναι εξίσου θετικές.
Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται σε 127,8 εκατ. ευρώ, τα EBITDA σε 51,2 εκατ. ευρώ και τα EBIT σε 23,7 εκατ. ευρώ. .
Με βάση τo consensus των αναλυτών και την εκτιμώμενη pre IPO αποτίμηση με βάση την ανώτερη τιμή διάθεσης ύψους 4 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνει πολλαπλασιαστές EV/ EBITDA 2024 3,9 φορές και EV/EBITDA 2025 3,5 φορές.

www.bankingnews.gr