Τι συζητάει η Frigoglass με τους ομολογιούχους

σύμβολα : FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

Προς ενδιάμεση χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ και πάγωμα υποχρέωσης καταβολής τόκων

Σχετικά Άρθρα

Frigoglass: Κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Αυξημένες κατά 23% οι πωλήσεις στα 248,2 εκατ ευρώ
30/09/2022 - 17:49

Frigoglass: Στα 61,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας
28/07/2022 - 15:45

Αρκετά προβλήματα κλήθηκε να επιλύσει η Frigoglass στους μήνες που προηγήθηκαν.
Από τη μία η πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Ρουμανία και από την άλλη ο πόλεμος, έβαλαν φρένο στις ελπίδες για ανάκαμψη.
Στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη η διοίκηση είχε αναφέρει πως εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και περιλαμβάνεται και το ομολογιακό δάνεια σε αυτά.
Στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου αναφέρει πως μία επιτροπή απαρτιζόμενη από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού 260 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2025, που εκπροσωπούν το 56,9% του ανεξάρτητου υπολειπόμενου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξεως 2025 έχει υποβάλει πρόταση δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass αναμένεται να συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης.
Η Σύμβαση προβλέπει (i) δέσμευση της Επιτροπής Ομολογιούχων για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής χρηματοδότησης αξίας 30 εκατ. για ρευστότητα και άλλους εταιρικούς σκοπούς, (ii) πάγωμα (standstill) των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου των Ομολογιών λήξεως 2025 αναφορικά με τις δύο προγραμματισμένες ημερομηνίες καταβολής επιτοκίου για το 2023 (δηλαδή για Φεβρουάριο και Αύγουστο 2023) και (iii) υποστήριξη της Επιτροπής Ομολογιούχων για μία ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με όρους που θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη το συντομότερο δυνατόν.
Η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Υποστήριξης υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων της οριστικοποίησης ορισμένων συμβατικών κειμένων, της συμμόρφωσης του Ομίλου με συνήθεις περιοριστικούς όρους αναφορικά με την άντληση δανεισμού, τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και άλλες παρόμοιες εταιρικές ή οικονομικές συναλλαγές, την εκχώρηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων επισκόπησης, αναφοράς και πληροφόρησης προς την Επιτροπή Ομολογιούχων, τη συνεργασία με την Επιτροπή Ομολογιούχων και τους τεχνικούς, νομικούς και οικονομικούς της συμβούλους καθώς και άλλες προϋποθέσεις συνήθεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Frigoglass όπως διαπραγματευτεί μία ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση καλή τη πίστη και όπως συναφθεί μία συμφωνία δέσμευσης (lock-up agreement) μεταξύ της Frigoglass, της Επιτροπής Ομολογιούχων και της Truad Verwaltungs A.G. με την ιδιότητα του μετόχου πλειοψηφίας, η οποία θα προβλέπει τους βασικούς όρους για την εν λόγω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση.
Η Frigoglass και η Επιτροπή Ομολογιούχων βρίσκονται, κατά την ημερομηνία του παρόντος, σε προχωρημένες συζητήσεις διεξαγόμενες καλή τη πίστη προκειμένου να οριστικοποιηθούν άμεσα τα έγγραφα αναφορικά με τη Συμφωνία Υποστήριξης.
Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση αναμένεται να έχει λήξη εντός ενός έτους από την αρχική εκταμίευσή της, με τις υποχρεώσεις καταβολής επιτοκίου να γίνονται σε μετρητά και σε είδος (PIK interest).
Οι δεσμεύσεις της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης αναμένεται να είναι ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες των Ομολογιών λήξεως 2025, με την εξαίρεση, μεταξύ άλλων, της προσθήκης για δέσμευση ρευστότητας, κάποια γεγονότα καταγγελίας και ορισμένες πρόσθετες δεσμεύσεις με τη μορφή περιοριστικών ρητρών.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

Τι συζητάει η Frigoglass με τους ομολογιούχους

Σχετικά Άρθρα

Frigoglass: Κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Αυξημένες κατά 23% οι πωλήσεις στα 248,2 εκατ ευρώ
30/09/2022 - 17:49

Frigoglass: Στα 61,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας
28/07/2022 - 15:45

Ρoή Ειδήσεων

Πολεμική κόλαση στη Μέση Ανατολή - Συμβολικό πλήγμα Ισραήλ με drones - Ιράν: Τα καταρρίψαμε όλα, ταπεινώθηκαν οι Ισραηλινοί 19/04/2024 - 08:50

Ωμή παραδοχή της Ευρώπης – Χωρίς το ρωσικό LNG δεν θα αποφευχθεί νέο ενεργειακό σοκ 19/04/2024 - 08:32

Παραδοχή ήττας από ΗΠΑ - William Burns (CIA): Η Ουκρανία θα καταρρεύσει το 2024 – GUR: Σαρωτική επίθεση Ρώσων Ιούνιο 19/04/2024 - 08:26

Τριγμοί στις αγορές από την κόλαση πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Βουτιά» 3% στον Nikkei 223, ράλι 2% στο πετρέλαιο 19/04/2024 - 08:04

Πώς οι μηδενικές τιμές της Βουλγαρίας ρίχνουν στα βράχια τα σχέδια για εξαγωγές 19/04/2024 - 08:00

Σήμα κινδύνου από ΕΒΙΚΕΝ και Elpedison - Στον γκρεμό οδηγείται η αγορά πράσινης ενέργειας 19/04/2024 - 07:55

Heckler & Koch USP , το όπλο του Έλληνα αστυνομικού 19/04/2024 - 07:32

Κατάντια είναι να χάνει το ΠΑΣΟΚ την 3η θέση από τον Βελόπουλο – Η πολιτική κλεψύδρα του Ανδρουλάκη τελειώσε 19/04/2024 - 07:27

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Ισχυρή ρευστότητα άνω των 700 εκατ. ευρώ στον Ελλάκτωρ – Η επιστροφή κεφαλαίου ίσως φθάσει τα 0,55 ευρώ ανά μετοχή 19/04/2024 - 06:30

Ο Βακάκης της Jumbo περιμένει την αντίδραση του Ισραήλ... και γιατί απέκτησε το 1% της Trade Estates; 19/04/2024 - 06:03

Μετά το κλείσιμο του Χ.Α. – Συνεχίστηκε η ανοδική αντίδραση – Ποια blue chips πρόσφεραν περισσότερη στήριξη 18/04/2024 - 17:37

Η αποκοπή του μερίσματος επηρεάζει τη μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος – Υποχωρεί 4% 18/04/2024 - 13:11

Λίγο μετά το άνοιγμα του Χ.Α. – Συνεχίζεται η ανοδική αντίδραση – Στήριξη από εξωτερικό και αποτελέσματα 18/04/2024 - 10:41

Χρηματιστήριο: Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης περιμένουν οι αναλυτές – H Jumbo στο επίκεντρο 18/04/2024 - 09:31

Απογείωση εσόδων και κερδών αναμένεται στον ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια λόγω WACC και νέων διασυνδέσεων 18/04/2024 - 06:58

Μετά το κλείσιμο του Χ.Α. – Έβγαλε αντίδραση, παρέμεινε η επιφυλακτικότητα – Οι μετοχές που ξεχώρισαν 17/04/2024 - 17:29

Ισχυρή ανοδική κίνηση από ΑΔΜΗΕ λόγω ρεκόρ κερδοφορίας – Με μονοψήφιο P/E η μετοχή 17/04/2024 - 14:59

Παπαϊωάννου (Fast Finance AΕΠΕΥ): «Μεγάλη αναταραχή υπέροχη κατάσταση» 17/04/2024 - 14:43

Λίγο μετά το άνοιγμα του Χ.Α. – Δοκιμάζει υψηλότερα μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές – Οι μετοχές που ξεχωρίζουν 17/04/2024 - 10:44

Χρηματιστήριο: Τάση από τις αγορές του εξωτερικού – Το ενδιαφέρον και στα αποτελέσματα 17/04/2024 - 09:27

Τι συζητάει η Frigoglass με τους ομολογιούχους

Σχετικά Άρθρα

Frigoglass: Κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Αυξημένες κατά 23% οι πωλήσεις στα 248,2 εκατ ευρώ 30/09/2022 - 17:49

Frigoglass: Στα 61,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας 28/07/2022 - 15:45

Ρoή Ειδήσεων

Πολεμική κόλαση στη Μέση Ανατολή - Συμβολικό πλήγμα Ισραήλ με drones - Ιράν: Τα καταρρίψαμε όλα, ταπεινώθηκαν οι Ισραηλινοί 19/04/2024 - 08:50

Ωμή παραδοχή της Ευρώπης – Χωρίς το ρωσικό LNG δεν θα αποφευχθεί νέο ενεργειακό σοκ 19/04/2024 - 08:32

Παραδοχή ήττας από ΗΠΑ - William Burns (CIA): Η Ουκρανία θα καταρρεύσει το 2024 – GUR: Σαρωτική επίθεση Ρώσων Ιούνιο 19/04/2024 - 08:26

Τριγμοί στις αγορές από την κόλαση πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Βουτιά» 3% στον Nikkei 223, ράλι 2% στο πετρέλαιο 19/04/2024 - 08:04

Πώς οι μηδενικές τιμές της Βουλγαρίας ρίχνουν στα βράχια τα σχέδια για εξαγωγές 19/04/2024 - 08:00

Σήμα κινδύνου από ΕΒΙΚΕΝ και Elpedison - Στον γκρεμό οδηγείται η αγορά πράσινης ενέργειας 19/04/2024 - 07:55

Heckler & Koch USP , το όπλο του Έλληνα αστυνομικού 19/04/2024 - 07:32

Κατάντια είναι να χάνει το ΠΑΣΟΚ την 3η θέση από τον Βελόπουλο – Η πολιτική κλεψύδρα του Ανδρουλάκη τελειώσε 19/04/2024 - 07:27

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Ισχυρή ρευστότητα άνω των 700 εκατ. ευρώ στον Ελλάκτωρ – Η επιστροφή κεφαλαίου ίσως φθάσει τα 0,55 ευρώ ανά μετοχή 19/04/2024 - 06:30

Ο Βακάκης της Jumbo περιμένει την αντίδραση του Ισραήλ... και γιατί απέκτησε το 1% της Trade Estates; 19/04/2024 - 06:03

Μετά το κλείσιμο του Χ.Α. – Συνεχίστηκε η ανοδική αντίδραση – Ποια blue chips πρόσφεραν περισσότερη στήριξη 18/04/2024 - 17:37

Η αποκοπή του μερίσματος επηρεάζει τη μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος – Υποχωρεί 4% 18/04/2024 - 13:11

Λίγο μετά το άνοιγμα του Χ.Α. – Συνεχίζεται η ανοδική αντίδραση – Στήριξη από εξωτερικό και αποτελέσματα 18/04/2024 - 10:41

Χρηματιστήριο: Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης περιμένουν οι αναλυτές – H Jumbo στο επίκεντρο 18/04/2024 - 09:31

Απογείωση εσόδων και κερδών αναμένεται στον ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια λόγω WACC και νέων διασυνδέσεων 18/04/2024 - 06:58

Μετά το κλείσιμο του Χ.Α. – Έβγαλε αντίδραση, παρέμεινε η επιφυλακτικότητα – Οι μετοχές που ξεχώρισαν 17/04/2024 - 17:29

Ισχυρή ανοδική κίνηση από ΑΔΜΗΕ λόγω ρεκόρ κερδοφορίας – Με μονοψήφιο P/E η μετοχή 17/04/2024 - 14:59

Παπαϊωάννου (Fast Finance AΕΠΕΥ): «Μεγάλη αναταραχή υπέροχη κατάσταση» 17/04/2024 - 14:43

Λίγο μετά το άνοιγμα του Χ.Α. – Δοκιμάζει υψηλότερα μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές – Οι μετοχές που ξεχωρίζουν 17/04/2024 - 10:44

Χρηματιστήριο: Τάση από τις αγορές του εξωτερικού – Το ενδιαφέρον και στα αποτελέσματα 17/04/2024 - 09:27

Frigoglass: Κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Αυξημένες κατά 23% οι πωλήσεις στα 248,2 εκατ ευρώ
30/09/2022 - 17:49

Frigoglass: Στα 61,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας
28/07/2022 - 15:45