Δόθηκε ήδη η εντολή στις διεθνείς τράπεζες - Όλα έτοιμα για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
(upd4)Στις 9:00 ώρα Λονδίνου (11:00 ώρα Ελλάδας) αύριο Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 5ετές ομόλογο, που θα σημάνει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.
Σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, ο στόχος της έκδοσης είναι στα 2,5 δισ. ευρώ, ωστόσο το δημόσιο θα κάνει αποδεκτές και υψηλότερες προσφορές. "Δεν αποκλείεται οι προσφορές να είναι υψηλότερες από τα 2,5 δισ. ευρώ. Εμείς θα τις κάνουμε αποδεκτές", δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Παράλληλα η ίδια πηγή ανέφερε πως το καθαρό ετήσιο όφελος από τα χαμηλότερα επιτόκια θα κινηθεί πέριξ των 200 εκατ. ευρώ και θα προέρχεται από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο όφελος (των 200 εκατ.) προκύπτει από το γεγονός πως η επιτυχία της έκδοσης (ποσό και επιτόκιο) θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφραση του αξιωματούχου, «θα γκρεμιστούν κι άλλο».
Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Απώτερος στόχος επίσης είναι να μειωθεί η καμπύλη των επιτοκίων των ομολόγων.
Ο ίδιος παράγοντας γνωστοποίησε πως στην κυβέρνηση γίνονται σκέψεις και για την έκδοση ετήσιου έντοκου γραμματίου. Αν και δεν προσδιορίζεται ο χρόνος, το 12μηνο έντοκο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης, δεν αποκλείεται, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποια μελέτη, η έκδοση και 3ετούς ομολόγου.
Λίγο νωρίτερα, με επίσημη ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε πως έχει ήδη δοθεί εντολή σε διεθνείς τράπεζες για την επικείμενη έκδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου.
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ
Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο.
Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.
Το «κρυφτούλι» με το timing της έκδοσης του ελληνικού 5ετούς ομολόγου
Αύριο Πέμπτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 5ετές ομόλογο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters και το Bloomberg.
Εντός της ημέρας, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις είτε από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, είτε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Ελλάδα θα προχωρήσει στην έκδοση 5ετούς ομολόγου προκειμένου να αντλήσει το ποσό των 2,5 δις ευρώ.
Τις τελευταίες ώρες επικράτησε σύγχυση σχετικά με το timing της εξόδου, καθώς αρχικά οι πληροφορίες ανέμεναν, ότι έχει ήδη ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews, ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, με το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι το momentum είναι κατάλληλο για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, με επιτόκιο 4,9%.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του bankingnews, η πρώτη έκδοση της Ελλάδος μέσω private placement 5ετούς διάρκειας με στόχο να αντλήσει 2 δισ. ευρώ, είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
Η υπερκάλυψη του στόχου των 2 δισ. θα είναι 2 με 3 φορές αν και στα private placement η έννοια της υπερκάλυψης δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις σήμερα θα πραγματοποιηθεί το private placement με επιτόκιο 4,9% αποτελώντας την πρώτη απόπειρα – προστατευμένης και ασφαλούς – εξόδου στις αγορές μετά από 4 χρόνια αναγκαστικής αποχής.
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα και η αποφυγή ενός τρίτου πακέτου στήριξης, καθώς εκτιμάται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, μπορούν να καλυφθούν.
Η χρονική συγκυρία της έκδοσης του ομολόγου συμπίπτει με την επικείμενη επίσκεψη της Καγκελαρίου Merkel στην Αθήνα, την Παρασκευή 11 Απριλίου, με το momentum για την ελληνική οικονομία, να είναι ιδιαίτερα θετικό.
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, εξέφρασε την άποψη ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές θα γίνει με σωστό τρόπο για την ελληνική οικονομία.
Σε δηλώσεις του στο Mega ο κ.Κεδίκογλου υποστήριξε ότι δεν έχει πληροφόρηση σχετικά με τον χρόνο της εξόδου της χώρας στις αγορές.
Ο κ.Κεδίκογλου αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης περί εξόδου της Ελλάδας στις αγορές σήμερα.
Πρώτη ενημέρωση: 10:37, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, ο στόχος της έκδοσης είναι στα 2,5 δισ. ευρώ, ωστόσο το δημόσιο θα κάνει αποδεκτές και υψηλότερες προσφορές. "Δεν αποκλείεται οι προσφορές να είναι υψηλότερες από τα 2,5 δισ. ευρώ. Εμείς θα τις κάνουμε αποδεκτές", δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Παράλληλα η ίδια πηγή ανέφερε πως το καθαρό ετήσιο όφελος από τα χαμηλότερα επιτόκια θα κινηθεί πέριξ των 200 εκατ. ευρώ και θα προέρχεται από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο όφελος (των 200 εκατ.) προκύπτει από το γεγονός πως η επιτυχία της έκδοσης (ποσό και επιτόκιο) θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφραση του αξιωματούχου, «θα γκρεμιστούν κι άλλο».
Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Απώτερος στόχος επίσης είναι να μειωθεί η καμπύλη των επιτοκίων των ομολόγων.
Ο ίδιος παράγοντας γνωστοποίησε πως στην κυβέρνηση γίνονται σκέψεις και για την έκδοση ετήσιου έντοκου γραμματίου. Αν και δεν προσδιορίζεται ο χρόνος, το 12μηνο έντοκο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης, δεν αποκλείεται, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποια μελέτη, η έκδοση και 3ετούς ομολόγου.
Λίγο νωρίτερα, με επίσημη ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε πως έχει ήδη δοθεί εντολή σε διεθνείς τράπεζες για την επικείμενη έκδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου.
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ
Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο.
Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.
Το «κρυφτούλι» με το timing της έκδοσης του ελληνικού 5ετούς ομολόγου
Αύριο Πέμπτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 5ετές ομόλογο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters και το Bloomberg.
Εντός της ημέρας, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις είτε από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, είτε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Ελλάδα θα προχωρήσει στην έκδοση 5ετούς ομολόγου προκειμένου να αντλήσει το ποσό των 2,5 δις ευρώ.
Τις τελευταίες ώρες επικράτησε σύγχυση σχετικά με το timing της εξόδου, καθώς αρχικά οι πληροφορίες ανέμεναν, ότι έχει ήδη ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews, ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, με το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι το momentum είναι κατάλληλο για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, με επιτόκιο 4,9%.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του bankingnews, η πρώτη έκδοση της Ελλάδος μέσω private placement 5ετούς διάρκειας με στόχο να αντλήσει 2 δισ. ευρώ, είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
Η υπερκάλυψη του στόχου των 2 δισ. θα είναι 2 με 3 φορές αν και στα private placement η έννοια της υπερκάλυψης δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις σήμερα θα πραγματοποιηθεί το private placement με επιτόκιο 4,9% αποτελώντας την πρώτη απόπειρα – προστατευμένης και ασφαλούς – εξόδου στις αγορές μετά από 4 χρόνια αναγκαστικής αποχής.
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα και η αποφυγή ενός τρίτου πακέτου στήριξης, καθώς εκτιμάται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, μπορούν να καλυφθούν.
Η χρονική συγκυρία της έκδοσης του ομολόγου συμπίπτει με την επικείμενη επίσκεψη της Καγκελαρίου Merkel στην Αθήνα, την Παρασκευή 11 Απριλίου, με το momentum για την ελληνική οικονομία, να είναι ιδιαίτερα θετικό.
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, εξέφρασε την άποψη ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές θα γίνει με σωστό τρόπο για την ελληνική οικονομία.
Σε δηλώσεις του στο Mega ο κ.Κεδίκογλου υποστήριξε ότι δεν έχει πληροφόρηση σχετικά με τον χρόνο της εξόδου της χώρας στις αγορές.
Ο κ.Κεδίκογλου αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης περί εξόδου της Ελλάδας στις αγορές σήμερα.
Πρώτη ενημέρωση: 10:37, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών