Tο αδιέξοδο στις διαπραγμετεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν για μια συμφωνία σχετικά με το Στενό του Hormuz να παραμένει.... γεγονός που διατηρεί τις τιμές του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα
Σχετικά Άρθρα
Τι να αναμένουν οι επενδυτές - O MSCI στις 12 Αυγούστου θα καθορίσει την πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου
Οι συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα, καθώς μπήκαμε στην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου και ο τζίρος αναμένεται να είναι περιορισμένος, γεγονός που αποτυπώθηκε και από τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής 7/8.
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το αδιέξοδο στις διαπραγμετεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν για μια συμφωνία σχετικά με το Στενό του Hormuz να παραμένει.... γεγονός που διατηρεί τις τιμές του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα, με το Brent στα 84,70 δολάρια το βαρέλι με άνοδο +1,4% και το αμερικάνικο αργό (WTI) στο +1,4% στα 79,30 δολάρια το βαρέλι.
Η πιθανότητα επίθεσης τις επόμενες ημέρες των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι υψηλή, καθώς το Ιράν ενέκρινε νέο νομοσχέδιο για το Στενό του Hormuz, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία, πρόκειται για μια επίδειξη ισχύος από το Ιράν απέναντι στην ολισθαίνουσα Αμερικανική στρατιωτική μηχανή.
Επιπλέον, θα απαγορεύεται η μεταφορά οποιουδήποτε είδους φορτίου μέσω του στενού, εάν αυτό συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Ισραήλ.
Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πρόστιμα έως και 20% της αξίας του μεταφερόμενου φορτίου.
Η ιρανική κυβέρνηση, ενεργώντας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της ναυτιλίας, την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων και τη διασφάλιση της ασφάλειας στο Στενό του Hormuz και στον Περσικό Κόλπο.
Από τεχνικής πλευράς, η πρώτη στήριξη για τον Γενικό Δείκτη εντοπίζεται στις 2.600 – 2.580 μονάδες και η πρώτη αντίσταση τοποθετείται στις 2.650 μονάδες.
Στις τράπεζες, σε θετικό πρόσημο γύρισαν Alpha Bank +0,65% και Εθνική +0,35%, ενώ υποχωρούν Eurobank -0,40% και Πειραιώς -0,25%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά κινούνται Metlen +2,2%, ΓΕΚ Τέρνα +1,3%, Viohalco +1%... ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Coca Cola -3,6%, και ακολουθούν ΕΥΔΑΠ -0,80%, Aegean -0,80%...
Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετοχή της ΔΕΗ καθώς η Επιχείρηση ανακοίνωσε σημαντικές εξαγορές μονάδων ΑΠΕ σε Πολωνία και Ουγγαρία.
Στο επίκεντρο η αναδιάρθρωση δεικτών MSCI 12/8/2026
Με ιδαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Τετάρτη 12/8/2026 αργά το βράδυ οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI της τριμηνιαίας αναθεώρησης. Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με τους επενδυτές να λαμβάνουν τις θέσεις τους μία ημέρα νωρίτερα στις 31 Αυγούστου
Σήμερα τον δείκτη MSCI Greece Standard, απαρτίζουν 9 εταιρείες και συγκεκριμένα οι 4 συστημικές Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank και οι ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ Τέρνα η οποία πήρε το εισητήριο εισόδου τον Μάιο του 2026.
Εδώ και μήνες η μετοχή της Motor Oil ήταν υποψήφια για ένταξη με βάση εκτιμήσεις αναλυτών, αλλά δεν το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.
Η αποτίμηση της ελεύθερης διασποράς της Motor Oil μετά τα αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά που έχει γράψει είναι κοντά στα 4 δισ. δολάρια. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του οίκου, η αποτίμηση αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη της Allwyn, της Jumbo αλλά και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του ΟΤΕ.
Θα εισέλθει η Motor Oil, ή θα αγνοηθεί για μία ακόμη φορά; Και αν αυτή τη φορά μπει στο δείκτη, θα φέρει έξοδο κάποιας άλλης μετοχής;
Σημειώνεται πως 21 Αυγούστου η FTSE Russell θα ανακοινώσει τη νέα σύνθεση των δεικτών, πριν ξεκινήσει επίσημα η αναβάθμιση της Euronext Athens ένα μήνα μετά.
Σημειώνεται ότο στο προηγούμενο rebalancing που έγινε τέλη Μαΐου ο τζίρος ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.
Ο μέσος ημερήσιος τζίρος φέτος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι στα 337,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως οι πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών λένε πως αν εισέλθει στον MSCI Greece η Motor Oil θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτηση για 5 εκατ. μετοχές.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με οριακά κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,02% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,10%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις σε Εθνική και Alpha Bank -1,2% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Coca Cola πλησίον του -3% αλλά και σε ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα άνω του -1%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,88% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,68%.
Λίγο μετά τις 13:30, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική και Alpha Bank +0,80% και με στηρίξεις από την Metlen +2% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,15% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,04%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,37% στις 2.605 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.616,12 μονάδες και χαμηλό τις 2.597,26 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 103 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,03 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 15 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 6,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,03 εκατ. ευρώ και όγκου 1,10 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 408 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ και η Εθνική 193 χιλ. αξίας 3,11 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 665 χιλ. ευρώ, η Allwyn 28,8 χιλ. τεμάχια αξίας 390,7 χιλ. ευρώ, ο Aktor 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 197,5 χιλ. τεμάχια αξίας 744,6 χιλ. ευρώ.
Η REALCONS 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.612 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.600 και οι 2.580 μονάδες και ακολουθούν οι 2.500, οι 2.470, οι 2.440, οι 2.420, οι 2.400, οι 2.320, οι 2.300, οι 2.250 και οι 2.262 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.246 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.650 και τις 2.680 μονάδες και ακολουθούν οι 2.700, οι 2.750 και οι 2.800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 3.040 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 3.000 μονάδες και ακολουθούν οι 2.950, οι 2.900, οι 2.850, οι 2.720, οι 2.650, οι 2.600, οι 2.552 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.550 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 3.100 μονάδες και ακολουθούν οι 3.150 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιρανικόκαι την αβεβαιότητα γύρω από το καθεστώς στο Στενό του Hormuz.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις τιμές του πετρελαίου καθώς η υποχώρηση τους συμβάλλει στις προσδοκίες για την συγκράτηση του πληθωρισμού και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.
Τα απογοητευτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) δεν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (Nonfarm Payrolls) μειώθηκαν κατά 23.000 τον Ιούλιο, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση κατά 83.000 θέσεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%.
Πλέον, η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εκτιμά ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50% - 3,75% κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα οι αγορές προεξοφλούσαν πιθανότητα 55% για νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,78% και το 10ετές ιταλικό 3,91% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,65% και το 2ετές στο 4,21%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρέος από 353 δισεκ. το 2019 εκτινάχθηκε στα 400,5 δισεκ. το 2026 με υψηλό 406 δισεκ. ευρώ στο μεσοδιάστημα.Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 38 δισεκ. εκ των οποίων 24,5 δισεκ. αφορούν κεφαλαιακό μαξιλάρι για το χρέος προς τον ESM και τον EFSF… δηλαδή τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων.
Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι 13,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης φθάνουν τα 45 δισεκ. με διασταλτική ερμηνεία οπότε το καθαρό ταμείο (μείον τα 24,5 δισεκ. για το χρέος) διαμορφώνεται στα 20,5 δισεκ. ευρώ… ωστόσο όπως θα δούμε αυτό το υψηλό ταμείο συνδέεται με τα repos τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό.
Να τονίσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα μετά τις αποπληρωμές χρωστάει στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης περίπου 216 δισεκ. ευρώ και τα 24,5 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι υπάρχει για να προστατεύει τα 216 δισεκ. ευρώ και όχι το συνολικό χρέος κατ΄ ουσία.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο της χρέος το οποίο φθάνει στα 400 δισεκ. καθώς από τη μια η Ελλάδα αποπληρώνει τα δάνεια στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης, πριν λίγα χρόνια ήταν 264 δισεκ. και σήμερα είναι 216 δισεκ. ευρώ και από την άλλη για να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό κρατάει υψηλά τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos ή βραχυχρόνιο δανεισμό στα 59 δισεκ. ευρώ.
Από την μια έχουμε υποχρέωση πληρωμών στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και από την άλλη η Ελλάδα συντηρεί ακραία υψηλό ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos.
Τα repos των 59 δισεκ. συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας χωρίς αυτά η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μια έννοια…
Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί το Ελληνικό Κρατικό Χρέος παραμένει κολλημένο στα 400 δισεκ. και δεν θα ξεκολλήσει όσο χρωστάμε στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές μέσω ομολόγων και εντόκων γενικά έχουμε δανειστεί 108 δισεκ. για να καλύψει ευρύτερες ανάγκες του κράτους και μαζί με τα repos δημιουργείται ένα σκηνικό ομηρίας.
Εάν λοιπόν θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το Ελληνικό Χρέος είναι κολλημένο στα 400,5 δισ. η απάντηση είναι απλή η ομηρία στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και η ομηρία στα repos έχουν εγκλωβίσει την Ελλάδα…
Συντελείται μια πρωτοφανή αναδιάρθρωση όσο θα μειώνονται τα δάνεια από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης αυτά τα 216 δισεκ. τόσο θα αυξάνεται ο δανεισμός από τις αγορές τα 108 δισεκ. σήμερα…
Αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει έως το 2035… οπότε για πολλά χρόνια ακόμη θα έχουμε στάσιμο χρέος.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 10/8 οι περισσότερες ασιατικές αγορές , με επικεντρο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία του Στενού του Hormuz, γεγονός που διατηρεί τις τιμές του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.
Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά στοιχεί α. Η Ιαπωνία σημείωσε εμπορικό έλλειμμα ύψους 135,2 δισ. ¥ τον Ιούνιο σε βάση ισοζυγίων πληρωμών (BOP). Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 10,48 τρισ. ¥, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 10,62 τρισ. ¥, αυξημένες κατά 24,3% σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της Κίνας αυξήθηκε κατά 0,5% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, από άνοδο 1,0% τον Ιούνιο ελαφρώς χαμηλότερα από το αναμενόμενο, Σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1%, μετά από μείωση 0,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε 3,5% σε μηνιαία βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.
Αναλυτικά, o δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,22%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,67%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,05%, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα στο +0,65% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία -0,33%.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις εξελίξεις στο Ιρανικό να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις από τον Περσικό Κόλπο, όπου Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο ένα διμερές σχέδιο πρότασης με το Ομάν, το οποίο οριοθετεί νέες ναυτιλιακές οδούς μέσω του Στενού του Hormuz
Ωστόσο, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η στρατηγική δίοδος θα ανοίξει πλήρως μόνο όταν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διατηρώντας τα ασφάλιστρα κινδύνου ενσωματωμένα στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και ναυτιλίας.
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα, , με το Brent στα 84,70 δολάρια το βαρέλι με άνοδο +1,4% και το αμερικάνικο αργό (WTI) στο +1,4% στα 79,30 δολάρια το βαρέλι.
Άλμα +5,5% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 58,60 ευρώ.
Στα εταιρικά αποτελέσματα, οι μετοχές τεχνολογίας και οι εταιρείες εξόρυξης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των κερδών, ενώ οι κλάδοι αυτοκινητοβιομηχανίας και μέσων ενημέρωσης υστέρησαν έναντι του ευρύτερου δείκτη.
Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η Volkswagen AG βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου ελέγχου, καθώς οι βασικοί μέτοχοι έλεγχου, οι οικογένειες Porsche και Piëch, αύξησαν δημοσίως την πίεση στους μετόχους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ώστε να στηρίξουν τη σαρωτική αναδιάρθρωση της διοίκησης. Η στήριξη από την Porsche SE αυξάνει την πιθανότητα βαθιών διαρθρωτικών περικοπών, οι οποίες, όπως προειδοποιούν τα στελέχη, θα μπορούσαν να εξαλείψουν δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας στο ευρωπαϊκό δίκτυο εργοστασίων της, προκειμένου να αντισταθμιστούν το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, οι πιέσεις από τους δασμούς και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.
Οι προμηθευτές τεχνολογίας αντιμετώπισαν επίσης μια επιφυλακτική συνεδρίαση ενόψει ενός κρίσιμου κύκλου εταιρικών αποτελεσμάτων από τους αμερικανικούς κολοσσούς Cisco Systems Inc., Applied Materials Inc. και CoreWeave Inc.
Ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,10%, του S&P 500 στο +0,10% και του Nasdaq στο +0,30%.
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές
Η Εθνική στα 16,17 ευρώ, με πτώση -0,06%, με όγκο 305 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,80 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 4,55 ευρώ, με άνοδο +0,07% με όγκο 570 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 9,90 ευρώ, με πτώση -0,52% με όγκο 200 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,24 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 4,4870 ευρώ, με πτώαη -0,24% με όγκο 880 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 16,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 10,64 ευρώ, με πτώση -0,47% και όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,64 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 0,9530 ευρώ, με άνοδο +0,42% και όγκο 390 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,9 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,75 ευρώ, με πτώση -0,92% με όγκο 25 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά ξεχωρίζει η Metlen και ακολουθούν ΓΕΚ Τέρνα, Viohalco...
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Coca Cola και ακολουθούν ΕΥΔΑΠ, Aegean....
Η Coca Cola στα 56,30 ευρώ, με πτώση -3,10% και κεφαλαιοποίηση στα 21,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 22,18 ευρώ, με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 13,25 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 13,4850 ευρώ, με πτώση -0,04% και αποτίμηση 10,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 19,81 ευρώ, με άνοδο +0,15% και αποτίμηση 7,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 49,54 ευρώ, με άνοδο +2,4% και κεφαλαιοποίηση 7,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Μotor Oil στα 52,50 ευρώ, με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 5,82 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 44,58 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 5,30 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 18,20 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση στα 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 52,20 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 4,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 13,12 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 4,0 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 25,86 ευρώ, με άνοδο +0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,58 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,94 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,65 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με τη Γερμανία στις 65 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,78% και το 10ετές ιταλικό 3,91% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 32 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Αυγούστου του 2026 στο 3,91%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/8/2026 στο 3,13%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,29% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,46% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,56% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,91% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,62%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών