Η προσωρινή εκτόνωση στο Ιράν ώθησε το ΧΑ +1,64% στις 2.611 μον. - Η Πειραιώς +4% παρά την επιστροφή κεφαλαίου, ο Aktor +5%

(upd20) Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.611 μονάδες, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο την προσωρινή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά 17 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 2.620,44 μονάδες στις 12/11/2009.
Στις τράπεζες, κέρδη +4,17% κατέγραψε η Πειραιώς, σε νέα υψηλά, με την τιμή να έχει προσαρμοστεί λόγω της αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ, ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τον Aktor να συνεχίζει ανοδικά  για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στα 10,90 ευρώ στο +4,61% με τη συμπεριφορά της μετοχής στο ταμπλό να δείχνει πως υπάρχουν σημαντικοί αγοραστές. Θετικά έχει επηρεάσει και η ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία λέει πως η Castellano μετά και την αύξηση κεφαλαίου αλλά και τις αγορές προθεσμιακών συμβολαίων που έχει κάνει θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό της 24,58%.
Κάποιες χρηματιστηριακές αναφέρουν πως κάνουν αγορές για πελάτες τους καθώς βλέπουν την αλλαγή στις τελευταίες μέρες αλλά και θεωρούν πως η εταιρεία θα φέρει αυτά που έχει υποσχεθεί.
Υπενθυμίζεται πως η αύξηση κεφαλαίου είχε γίνει στα 11,25 ευρώ.
Ο Πρόεδρος Τrump ακύρωσε τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου εναντίον του Ιράν ενώ δήλωσει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ενισχύοντας τις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν και περιορίζοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες αργά το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Trump, μετά από απαίτηση πολλών χωρών του Περσικού Κόλπου.
Ο Trump δεν διευκρίνισε ποιος θα συμμετάσχει στη συνάντηση ή πού θα πραγματοποιηθεί.
Ο Trump πρόσθεσε επίσης ότι δεν σκόπευε να ορίσει προθεσμία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, προετοιμάζεται μια συμφωνία για το Στενό του Hormuz, την οποία φέρεται να θα ακολουθήσει μια συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν…
Ωστόσο, παρά τις  δηλώσεις Τrump, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και επικεντρώνονται στις επαφές του με το Ομάν για τα Στενά του Hormuz.
Πάντως Ιράν και Ομάν που διατηρούν καλές σχέσεις έχουν συμφωνήσει για τους δύο ναυτικούς διαδρόμους στο Hormuz, ο βόρειος διάδρομος θα ελέγχεται από το Ιράν και ο νότιος διάδρομος από το Ομάν… οι Αμερικανοί δεν υπάρχουν πουθενά.
Εν τω μεταξύ το Ισραήλ έμαθε ότι ο Trump έκανε πίσω στις επιθέσεις κατά του Ιράν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…
Το Ιράν πάντως βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα μάχης και δηλώνει ναι στο διάλογο αλλά με την σκανδάλη στο χέρι…
Μετά την προσωρινή εκτόνωση της κατάστασης, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί σημαντικά στο -5,1% στα 83,44 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανιικό αργό -6,1% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι
Από τεχνικής πλευράς, η διάσπαση των 2.600 μονάδων οδηγεί στις 2.680 μονάδες, ενώ στην πρώτη στήριξη παραμένουν οι 2.500 μονάδες.
Στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Πειραιώς +4,17% με τις μετοχές να είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Δηλαδή και επιστροφή κεφαλαίου πήραν  οι μέτοχοι και η τιμή ξαναπήγε στα 10 ευρώ στο πριγούμενο κλείσιμο.
Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε και η Alpha Bank +2,91% και ακολούθησαν Εθνική +2,17% και Eurobank +1,12%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματων α’ εξαμήνου.
Αύριο 4/8 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από την Τράπεζα Κύπρου όπου θα ανακοινωθεί και η πληρωμή του ενδιάμεσου μερίσματος και στις 6/8 η CrediaBank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε o Aktor +4,61% και ακολούθησαν EΛΧΑ +4,14%, Viohalco +4,07%, Jumbo +3,06%, Motor Oil +2,95%..ενώ υποχώρησαν μόνο Coca Cola -1,37%, ΕΛΠΕ -0,77% και  ΓΕΚ Τέρνα -0,31%.
Aύριο  4/8 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από την Cenergy..
Επίσης, οι μετοχές του ΟΛΠ είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,896 ευρώ ανά μετοχή ή καθαρό 1,8012 ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,75% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,48%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +4,17%, Alpha Bank +2,91%....αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Aktor +4,61%, Viohalco +4,07%, Μotor Oil, Jumbo +3%...και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +2,43% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,64% στις 2.611 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.612,21 μονάδες και χαμηλό τις 2.581,91 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 295,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 25,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 44,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,46 εκατ. ευρώ και όγκου 5,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 5,26 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 349,2 χιλ. τεμάχια αξίας 3,46 εκατ. ευρώ, η Εθνική 37,4 χιλ. τεμάχια αξίας 614,2 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 1,02 εκατ. τεμάχια αξίας 4,43 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου 36 χιλ. τεμάχια αξίας 375 χιλ. ευρώ, η CrediaBank 1,41 εκατ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 425 χιλ. τεμάχια αξίας 4,46 εκατ. ευρώ. .
Η Motor Oil 16,1 χιλ. τεμάχια αξίας 813,7 χιλ. ευρώ, η  Metlen 10 χιλ. τεμάχια αξίας 467 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 38,1 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ, ο  Aktor 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ και ο ΔΑΑ 74,8 χιλ. τεμάχια αξίας 794 χιλ. ευρώ..
H BYLOT 500 χιλ. τεμάχια αξίας 545 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.611 μονάδες, διασπώντας την πρώτης αντίστασης των 2.600 μονάδων και ακολουθούν οι 2.680, οι 2.750 και οι 2.800 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται μοι 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.470, οι 2.440, οι 2.420, οι 2.400, οι 2.320, οι 2.300, οι 2.250 και οι 2.245 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.235 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 3.036 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 3.000 μονάδων και ακολουθούν οι 3.050, οι 3.065 μονάδες και οι 3.100 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.720 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.536 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.520 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 3.000 μονάδων και ακολουθούν οι 3.065 μονάδες και οι 3.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την αποκλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ – Ιράν
Οι επενδυτές χωνεύουν τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια
Αμετάβλητα παρέμειναν τα βασικά επιτόκια από την Fed στο 3,50% έως 3,75%, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε νέα σύσφιξη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της στο 2,25% , ομοίως και η Τράπεζα της Αγγλίας ( BoE ) στο 3,75%.
Οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να τηρούν επιφυλακτική στάση, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέο κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού μέσω της ενέργειας. Μια παρατεταμένη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιδιαίτερα εάν επηρεαστεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Hormuz, θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά πετρελαίου και να διατηρήσει τις διεθνείς τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθιστώντας δυσκολότερη την επιστροφή του στον στόχο των Κεντρικών Τραπεζών.
Οι επόμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του πληθωρισμού και κυρίως από το κατά πόσο η γεωπολιτική κρίση θα οδηγήσει σε μια νέα, πιο μόνιμη άνοδο των τιμών της ενέργειας.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,68%και το 2ετές στο 4,24%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρέος από 353 δισεκ. το 2019 εκτινάχθηκε στα 400,5 δισεκ. το 2026 με υψηλό 406 δισεκ. ευρώ στο μεσοδιάστημα.Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 38 δισεκ. εκ των οποίων 24,5 δισεκ. αφορούν κεφαλαιακό μαξιλάρι για το χρέος προς τον ESM και τον EFSF… δηλαδή τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων.
Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι 13,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης φθάνουν τα 45 δισεκ. με διασταλτική ερμηνεία οπότε το καθαρό ταμείο (μείον τα 24,5 δισεκ. για το χρέος) διαμορφώνεται στα 20,5 δισεκ. ευρώ… ωστόσο όπως θα δούμε αυτό το υψηλό ταμείο συνδέεται με τα repos τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό.
Να τονίσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα μετά τις αποπληρωμές χρωστάει στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης περίπου 216 δισεκ. ευρώ και τα 24,5 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι υπάρχει για να προστατεύει τα 216 δισεκ. ευρώ και όχι το συνολικό χρέος κατ΄ ουσία.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο της χρέος το οποίο φθάνει στα 400 δισεκ. καθώς από τη μια η Ελλάδα αποπληρώνει τα δάνεια στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης, πριν λίγα χρόνια ήταν 264 δισεκ. και σήμερα είναι 216 δισεκ. ευρώ και από την άλλη για να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό κρατάει υψηλά τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos ή βραχυχρόνιο δανεισμό στα 59 δισεκ. ευρώ.
Από την μια έχουμε υποχρέωση πληρωμών στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και από την άλλη η Ελλάδα συντηρεί ακραία υψηλό ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos.
Τα repos των 59 δισεκ. συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας χωρίς αυτά η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μια έννοια…
Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί το Ελληνικό Κρατικό Χρέος παραμένει κολλημένο στα 400 δισεκ. και δεν θα ξεκολλήσει όσο χρωστάμε στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές μέσω ομολόγων και εντόκων γενικά έχουμε δανειστεί 108 δισεκ. για να καλύψει ευρύτερες ανάγκες του κράτους και μαζί με τα repos δημιουργείται ένα σκηνικό ομηρίας.
Εάν λοιπόν θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το Ελληνικό Χρέος είναι κολλημένο στα 400,5 δισ. η απάντηση είναι απλή η ομηρία στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και η ομηρία στα repos έχουν εγκλωβίσει την Ελλάδα…
Συντελείται μια πρωτοφανή αναδιάρθρωση όσο θα μειώνονται τα δάνεια από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης αυτά τα 216 δισεκ. τόσο θα αυξάνεται ο δανεισμός από τις αγορές τα 108 δισεκ. σήμερα…
Αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει έως το 2035… οπότε για πολλά χρόνια ακόμη θα έχουμε στάσιμο χρέος.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Sell off σε KOSPI -5%

Μεμεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 3/8 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την απικλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Hormuz θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, ενισχύοντας τις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν και περιορίζοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Η Wall Street παρείχε κάποια στήριξη μετά τα ισχυρά αποτελέσματα των Microsoft και Alphabet, τα οποία ενίσχυσαν τις αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή
Sell off καταγράφηκε στην Νότια Κορέα με τον δείκτη KOSPI να κλείνει άνω του -5%, λόγω των νέων ρευστοποιήσεων σε τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη
Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 7,2% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αύξηση άνω των 250 φορών στα κέρδη από ημιαγωγούς και πολυετείς συμφωνίες προμήθειας με μεγάλους διαχειριστές κέντρων δεδομένων. Η SK Hynix έχασε επίσης 7%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επανεκτιμούν τα κέρδη-ρεκόρ τριμήνου, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.
Οι δύο κατασκευαστές τσιπ αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ήμισυ της χρηματιστηριακής αξίας του KOSPI.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Reserve Bank of India αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με τα Nifty 50 Futures να ενισχύονται περίπου 0,4% ενόψει της απόφασης για τη νομισματική πολιτική.
Οι οικονομολόγοι της DBS εκτιμούν ότι η RBI θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και θα κρατήσει ισορροπημένη στάση, υποστηρίζοντας ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού των τροφίμων δίνει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περιθώριο να περιμένουν.
Οι αγορές θα παρακολουθήσουν επίσης τα στοιχεία εμπορίου της Κίνας για τον Ιούλιο, την έκθεση πληθωρισμού της Νότιας Κορέας και τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ την Παρασκευή.
Αναλυτικά, o δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,94%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,59%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,48%, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα στο -5,12% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,47%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ανακοίνωση του Donald Trump των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σκυρώνοντας τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Η εξέλιξη ρίχνει σε χαμηλό 3 εβδομάδων τις τιμές του πετρελαίου φέρνοντας προσωρινή αισιοδοξία και πάλι στις αγορές.
Μετά την προσωρινή εκτόνωση της κατάστασης, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί σημαντικά στο -5,1% στα 83,44 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανιικό αργό -6,1% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι
Πτώση -2,9% και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 57,35 ευρώ.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο δείκτης PMI της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Ιούλιο, δήλωσε η S&P Global στην έκθεσή της τη Δευτέρα. Ο αριθμός ανήλθε σε 51,9, από το 51,4 του προηγούμενου μήνα, φτάνοντας σε υψηλό τριών μηνών.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη της Ευρωζώνης παρουσίασε μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση λόγω της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σήμερα Δευτέρα 3/8
Η δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα στη Γερμανία συνέχισε να επεκτείνεται τον Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global τη Δευτέρα. Ο δείκτης Compashing Managers' Index (PMI) αυξήθηκε από 50,3 τον Ιούνιο σε 52,2 τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας το ποσοστό της προκαταρκτικής έκθεσης.
Ο  κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στη Γερμανία σημείωσε ετήσια πτώση 0,2% σε πραγματικούς όρους τον Ιούνιο, αποκάλυψε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Από την άλλη, σε ονομαστικούς όρους, το ποσοστό εκτινάχθηκε κατά 1,2%.Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 1,1% σε πραγματικούς όρους και 1,2% σε ονομαστικούς όρους.
Η μεταποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μηνιαία επιβράδυνση τον Ιούλιο, με τον Δείκτη PMI να μειώνεται από το 52,5 του Ιουνίου στο χαμηλό τεσσάρων μηνών των 51,9, ανέφερε η S&P Global στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, ο τομέας κατάφερε να παραμείνει εντός των στοιχείων για την επέκταση.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ελβετίας διαμορφώθηκε στο 0,4% τον Ιούλιο. Το ποσοστό ήταν μειωμένο από την ανάγνωση του Ιουνίου για 0,5%.
Ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1,5%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +1,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P 500 στο +1%, ο Nasdaq στο +1,5% και το ETF GREC στο +1,42% ( 81,35 δολ.)

Κέρδη στις τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Πειραιώς +4%, μετά την επιστροφή κεφαλαιου

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, στο απόηχο την αποτελεσμάτων  α' 6μήνου, με την Πειραιώς στο επίκεντρο και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Από σήμερα 3/8 οι μετοχές την Πειραιώς είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου των 0,40 ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε στα 16,45 ευρώ, με άνοδο +2,17%, με όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,05 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,39 ευρώ, με άνοδο +2,91% με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,9 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με άνοδο +4,17% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,50 ευρώ, με άνοδο +1,12% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 16,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 10,54 ευρώ, με άνοδο +2,83% και όγκο 563 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,60 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,0040 ευρώ, με άνοδο +0,40% και όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +0,77% με όγκο 657 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο Aktor +5%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε ο Aktor +4,61% και ακολούθησαν EΛΧΑ +4,14%, Viohalco +4,07%, Jumbo +3,06%, Motor Oil +2,95%..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν μόνο Coca Cola -1,37%, ΕΛΠΕ -0,77% και  ΓΕΚ Τέρνα -0,31%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 57,70 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 21,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,62 ευρώ, με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 13,51 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,61 ευρώ, με άνοδο +2,02% και αποτίμηση 10,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 20,40 ευρώ, με άνοδο +1,9% και αποτίμηση 8,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 46,98 ευρώ, με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 6,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Μotor Oil έκλεισε στα 52,30 ευρώ, με άνοδο +2,95% και κεφαλαιοποίηση 5,79 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 45,08 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 5,36 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 18,40 ευρώ, με άνοδο +4,07% και κεφαλαιοποίηση στα 4,77 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 52,80 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 4,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 3,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,94 ευρώ, με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +4,61% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 11,46 ευρώ, με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,5750 ευρώ, με άνοδο +7,36% και κεφαλαιοποίηση 112 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 67 μον.

Αγορές καταγράφονται σήμερα 3/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Αυγούστου του 2026 στο 3,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/8/2026 στο 3,14%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,48% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,65%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr