Sell off στις ασιατικές αγορές, ο Kospi -5%, Nikkei -0,9% - Τo brent -5% στα 83 δολ.

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν τη Δευτέρα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στη Νότια Κορέα, καθώς οι νέες ρευστοποιήσεις σε τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υπερίσχυσαν της βελτιωμένης διάθεσης για ανάληψη κινδύνου που προκάλεσαν η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τα ισχυρότερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Hormuz θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, ενισχύοντας τις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν και περιορίζοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Η Wall Street παρείχε κάποια στήριξη μετά τα ισχυρά αποτελέσματα των Microsoft και Alphabet, τα οποία ενίσχυσαν τις αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή, με τα συμβόλαια Nasdaq 100 Futures να ενισχύονται κατά 0,9% και τα S&P 500 Futures κατά 0,5% στις συναλλαγές της Ασίας.

Η Σεούλ γύρισε από το ιστορικό ράλι σε ελεύθερη πτώση

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας κατέρρευσε κατά 5,2%, αφού την Παρασκευή είχε εκτιναχθεί κατά ιστορικό 18%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μαζικές πωλήσεις των μεγάλων μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.
Ο βασικός δείκτης είχε ήδη υποστεί πτώση 22% τον Ιούλιο — τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 — καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν ευρεία διόρθωση στην αγορά.
Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 7,2% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αύξηση άνω των 250 φορών στα κέρδη από ημιαγωγούς και πολυετείς συμφωνίες προμήθειας με μεγάλους διαχειριστές κέντρων δεδομένων. Η SK Hynix έχασε επίσης 7%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επανεκτιμούν τα κέρδη-ρεκόρ τριμήνου, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.
Οι δύο κατασκευαστές τσιπ αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ήμισυ της χρηματιστηριακής αξίας του KOSPI.

Πιέσεις σε Ιαπωνία και Κίνα

Η Ιαπωνία κινήθηκε επίσης πτωτικά, αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενίσχυσε την περασμένη εβδομάδα τις προσδοκίες για σταδιακή ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX έχασε πάνω από 2%.
Οι κινεζικές αγορές εμφάνισαν συγκριτικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα παρά την αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών. Ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε κατά 0,6%, ενώ ο Shanghai Composite έχασε 0,5%. Ο δείκτης STI της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,4%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε οριακά κατά 0,3%, καθώς η Alibaba εκτινάχθηκε περισσότερο από 5% μετά την παρουσίαση νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Tencent κέρδισε πάνω από 2%.
H Sony Group κατέγραψε πτώση σχεδόν 6% και τις Murata Manufacturing και Renesas Electronics να κινούνται επίσης χαμηλότερα, αντισταθμίζοντας τα κέρδη σχεδόν 7% της Kioxia Holdings και άνω του 4% της TDK Corp.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα και συνέχισε να προεξοφλεί σταδιακή ομαλοποίηση της πολιτικής της, χωρίς να προσφέρει κάποια ουσιαστική έκπληξη στους επενδυτές.

Η πτώση του πετρελαίου χτυπά τις ενεργειακές μετοχές

Η υποχώρηση των τιμών του αργού άσκησε πιέσεις στους παραγωγούς ενέργειας, αφού ο Donald Trump δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για διπλωματική εξέλιξη με το Ιράν. Το Brent διεύρυνε τις απώλειες της Παρασκευής, με πτώση 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τους φόβους για νέο πληθωριστικό σοκ που θα προκαλούνταν από την ενέργεια.
Μεταξύ των μεγαλύτερων μεταβολών, η αυστραλιανή Woodside Energy υποχώρησε περίπου 3%, η Santos έχασε πάνω από 2%, ενώ η ιαπωνική INPEX Corp σημείωσε πτώση περίπου 2%, ακολουθώντας τη διολίσθηση των τιμών του πετρελαίου.

Η Αυστραλία ξεχώρισε μέσα στην καταιγίδα

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υπεραπέδωσε σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,5%, καθώς τα κέρδη των χρηματοοικονομικών και βιομηχανικών μετοχών αντιστάθμισαν την αδυναμία του ενεργειακού κλάδου.
Ξεχωριστά, στοιχεία της Cotality έδειξαν ότι οι τιμές κατοικιών στην Αυστραλία μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού και η αβεβαιότητα γύρω από προτεινόμενες φορολογικές αλλαγές επιτάχυναν την επιβράδυνση της αγοράς κατοικίας.

Στο στόχαστρο η RBI και τα κρίσιμα στοιχεία της εβδομάδας

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Reserve Bank of India αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με τα Nifty 50 Futures να ενισχύονται περίπου 0,4% ενόψει της απόφασης για τη νομισματική πολιτική.
Οι οικονομολόγοι της DBS εκτιμούν ότι η RBI θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και θα κρατήσει ισορροπημένη στάση, υποστηρίζοντας ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού των τροφίμων δίνει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περιθώριο να περιμένουν.
Οι αγορές θα παρακολουθήσουν επίσης τα στοιχεία εμπορίου της Κίνας για τον Ιούλιο, την έκθεση πληθωρισμού της Νότιας Κορέας και τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ την Παρασκευή.

www.bankingnews.gr