Η επιδείνωση στο Hormuz επέδρασε στο ΧΑ -2,14% στις 2.487 μον. - Προσοχή θα δούμε τις 2.200 μον. οι ΚΜΟ 200 ημερών

(upd16) Με ισχυρή πτώση έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.487 μονάδες, από τις 2.457 μονάδες χαμηλό ημέρας, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, με την Εθνική -2,93% αλλά τις υπόλοιπες τράπεζες να περιορίζουν τις απώλειες στις δημοπρασίες, ενώ έντονες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Μetlen -3,97% και τη δεικτοβαρή Coca-Cola HBC στο -3,01%, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της σημαντικής αύξησης στις τιμές του πετρελαίου.
Τεχνικά, μετά την καθοδική διάσπαση της ζώνης στήριξης των 2.500 μονάδων, η προσοχή στρέφεται στη στηρίξη των 2.400 μονάδων. Σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης του γεωπολιτικού κλίματος, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς την περιοχή των 2.200 μονάδων, όπου συγκλίνουν ο απλός και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών, ενισχύοντας τη σημασία της συγκεκριμένης τεχνικής ζώνης.
Η αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα ως προς τις πληθωριστικές πιέσεις και τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και των επιτοκίων.
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνέχεια των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στα Στενά του Hormuz. Η Τεχεράνη αντέδρασε αμέσως μετά, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον ανακάλεσε μια προσωρινή άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν υψηλό δύο εβδομάδων, με το αμερικανικό αργό WTI στο στο +5% στα 73,90 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο +5,2% στα 78,00 δολάρια.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump να ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, στέλνοντας ταυτόχρονα πολλαπλά μηνύματα προς συμμάχους και αντιπάλους.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι το μνημόνιο κατανόησης και η εκεχειρία με το Ιράν «έχουν τελειώσει, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά», ανοίγοντας νέο κύκλο αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
Επίσης άσκησε εκ νέου πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για την ταχύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης για την ασφάλεια της Συμμαχίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναδιάρθρωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.
Παράλληλα, οι ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την πρόσφατη κρίση με το Ιράν, καθώς και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Στο περιθώριο της Συνόδου ανακοινώθηκαν σημαντικές συμφωνίες στον αμυντικό τομέα, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία..
Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέα μαζική πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση κατά του Κιέβου, λίγες ημέρες μετά το προηγούμενο εκτεταμένο πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα, «γελοιοποιώντας» και πάλι την ουκρανική αεράμυνα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει το σύνολο των πυραυλικών επιθέσεων, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα σε στρατηγικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και βιομηχανική μονάδα που φέρεται να συνδέεται με την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Πληροφορίες από ρωσικές πηγές κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις
Αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογικές μετοχές κυριαρχούσαν στις αγορές, οι επενδυτές αναγκάζονται πλέον να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολήξη και Ουκρανία.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -2,93% και ακολούθησαν  Alpha Bank -2,43%από -4,32%, Πειραιώς -2,28%  από +4,33% και Eurobank -0,88%% από -4,63% χαμηλό ημέρας..
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Cenergy -6,07%, Lamda -4,71%, Aegean -4,14%, Metlen -3,97%, Viohalco -3,81%, Allwyn -3,46%, Coca Cola -3,01%.... ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΥΔΑΠ +0,83% και Motor Oil +0,61%.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η  Lamda Development λόγω αποτελέσματων το πρώτο τρίμηνο του 2026,με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και διεύρυνση των ζημιών, καθώς η έντονη δραστηριότητα στο έργο του Ελληνικού συνεχίζει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα, παρά τη σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων.
Aναλυτικά, οι καθαρές ζημιές του ομίλου αυξήθηκαν στα 17,47 εκατ. ευρώ (+63%) έναντι ζημιών 10,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 17,67 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 16,35 εκατ. ευρώ, έναντι 10,92 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
Από την άλλη, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 142,72 εκατ. ευρώ, έναντι 105,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 35%. Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις αυξημένες αναγνωρίσεις εσόδων στο έργο του Ελληνικού, το οποίο αποτέλεσε και πάλι τη βασική πηγή ανάπτυξης του ομίλου.
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank.
Ολοκληρώνεται σήμερα 8/7 η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της "Seanergy Maritime Holdings Corp." ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. To εύρος επιτοκίου στο 4,90% - 5,20% .
Σε μείωση της short θέσης του στην Bally’s Intralot προχώρησε η Qube Research and Technologies στο 0,79856% από 0,80390% προηγουμένως.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,99% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,32%.
Λίγο πριν τις 13:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -4,4%, Alpha Bank -4,32%...αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Viohalco, Metlen, Aegean άνω του -4% και με τις δεικτοβαρείς ΟΤΕ, Coca Cola άνω του -3%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,80% και ο Γενικός Δείκτης στο -3,33%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -2,14% στις 2.487 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.520,90 μονάδες και χαμηλό τις 2.457,35 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 360,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 41,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 48,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29,9 εκατ.  διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 41,98 εκατ. ευρώ και όγκου 5,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Alpha Bank διακίνησε 1,91 εκατ. τεμάχια αξίας 7,8 εκατ. ευρώ, η Eurobank 298,9 χιλ. τεμάχια αξάις 1,24 εκατ. ευρώ, η Εθνική 36,8 χιλ. τεμάχια αξάις 562,4 χιλ. ευρώ  και η Πειραιώς 1,4 εκατ. τεμάχια αξίας 12,68 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 955 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 63,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, η  ΓΕΚ Τέρνα 88,5 χιλ. τεμάχια αξίας 4,1 εκατ. ευρώ, η Allwyn 121 χιλ. τεμάχια αξίας 1,69 εκατ. ευρώ και ο Aktor 300 χιλ. τεμάχια αξίας 4,26 εκατ. ευρώ.
Η ADPS 150 χιλ. τεμάχια αξίας 508,3 χιλ. ευρώ και η Profile 50 χιλ. τεμάχια αξίας 412 χιλ. ευρώ.
,
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.487 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.510 - 2.500 μονάδων  και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.400, η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.197 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.196 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.798 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.462 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.459 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.950 μονάδες και ακολουθούν οι 3.000 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -10 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό. 
Η  άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η άρση της εξαίρεσης για τις ιρανικές εξαγωγές ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ προληπτικών αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις κινήσεις της Fed, εν αναμονή των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC, σήμερα 8/7, καθώς ο Kevin Warsh έχει εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική της «προκαταρκτικής καθοδήγησης» (forward guidance) που ακολουθούσαν οι προκάτοχοί του και έχει δηλώσει ότι προτιμά μια πιο περιορισμένη επικοινωνιακή στρατηγική.Ως αποτέλεσμα, οι αγορές ανησυχούν για το πώς μια πιο «σιωπηλή» Fed θα μπορέσει να διατηρήσει σταθερές τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.
Ακολουθεί την Πέμπτη 9/7 η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιουνίου της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η επόμενη συνέδριαση της Fed αναμένεται στις 28-29 Ιουλίου, αφού θα έχει προηγηθεί στις 22-23 Ιουλίου η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,76% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,56%και το 2ετές στο 4,20%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές - Ο Kospi -5%, ο Nikkei -2%

Πτωτικά έκλεισαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων απειλεί να υπονομεύσει την προσωρινή συμφωνία ειρήνης που είχαν συνάψει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τον προηγούμενο μήνα.
Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση άνω του 5%, πλησιάζοντας τεχνικά σε bear market, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις ιδιαίτερα δημοφιλείς μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.Αντίθετα, ο δείκτης των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο άνω του 4%, καθώς οι επενδυτές μετακίνησαν κεφάλαια προς μετοχές που είχαν μείνει πίσω, μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή τους στις υπερτιμημένες μετοχές ημιαγωγών, κυρίως στη Νότια Κορέα.
Στα οικονοιμικά δεδομένα, η Ιαπωνία κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 6,9 δισ. γιεν τον Μάιο, με βάση το ισοζύγιο πληρωμών (BOP), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας.Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 9,36 τρισ. γιεν, σημειώνοντας αύξηση 14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 9,35 τρισ.γιεν, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε ετήσια βάση.
Εν τω μεταξύ η Αποθεματική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας αύξησε το επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,50% στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της.
Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν αυτή την εβδομάδα σε βασικά οικονομικά στοιχεία που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Κίνας και του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Ιούνιο την Πέμπτη, καθώς και των στοιχείων PPI της Ιαπωνίας την Παρασκευή.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,85%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,49%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +2,69%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -5,35% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,21%.

Βαριές απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές - Ο Dax -2%

Βαριές απώλειες καταγράφονται σήμερα 8/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας τις ασιατικές αγορές, λόγω της αναζωπύρωσςη της γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και από τις εμπρηστικές δηλώσεις του Donald Trump στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 
Οι αυξημένες ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό επιβαρύνουν τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθωρισμού και εντείνουν την αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν υψηλό δύο εβδομάδων, με το αμερικανικό αργό WTI στο στο +5% στα 73,90 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο +5,2% στα 78,00 δολάρια.
Άνοδος +3,5% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 48,50 ευρώ..
Η προσοχή στρέφεται σήμερα Τετάρτη 8/7 όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, θα δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου για τη νομισματική πολιτική, της πρώτης συνεδρίασης υπό την προεδρία του Kevin Warsh, ενώ ακολουθούν την Πέμπτη 9/7 τα πρακτικά της ΕΚΤ.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -1,7%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -0,70%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,90%, ο S&P 500 στο -0,50%, ο Nasdaq στο -0,40% και το  ETF GREC στο -1,59%  (76,30 δολ.)

Περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Εθνική -3%

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις αρχικές ισχυρές πιέσεις να περιορίζονται στις δημοπρασίες, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με πτώση -2,93%, με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,92 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,02 ευρώ, με πτώση -2,43% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,0680 ευρώ, με πτώση -2,28% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,2820 ευρώ, με πτώση -0,88% με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,76 ευρώ, με πτώση -1,01% και όγκο 663 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,25 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με πτώση -2,95% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,24 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,04 ευρώ, με πτώση -3% , με όγκο 187 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,10 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν  σε  Cenergy -6,07%, Lamda -4,71%, Aegean -4,14%, Metlen -3,97%, Viohalco -3,81%, Allwyn -3,46%, Coca Cola -3,01%....
Στον αντίποδα,  ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΥΔΑΠ +0,83% και Motor Oil +0,61%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 58,10 ευρώ, με πτώση -3,01% και κεφαλαιοποίηση στα 21,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,90 ευρώ, με πτώση -0,83% και αποτίμηση 14,13 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,67 ευρώ, με πτώση -3,46% και αποτίμηση 11,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,15 ευρώ, με πτώση -1,79% και αποτίμηση 7,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 40,20 ευρώ, με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 5,75 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 45,92 ευρώ, με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 5,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 42,84 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 4,75 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 18,20 ευρώ, με πτώση -3,81% και κεφαλαιοποίηση στα 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 51,15 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,75 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,74 ευρώ, με πτώση -2,15% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 14,26 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 12,08 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,1950 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 71 μον.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,76% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,27% ή 270 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -10 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Ιουλίου του 2026 στο 3,86%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/7/2026 στο 3,05%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,26% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,45% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,54% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,86% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,41%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr