Oι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια και το νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη
(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.505 μονάδες, από τις 2.517 μονάδες υψηλό ημέρας, με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +2,8%, Coca Cola +2,07% αλλά τις τράπεζες να περιορίζουν τα κέρδη τους στις δημοπρασίες.
Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στα μη τραπεζικά blue chips..
Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στη Γερμανία +2%, με ώθηση από την Wall Street, καθώς τα νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μείωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, ενισχύοντας τη διάθεση για ρίσκο στις αγορές.
Η διάσπαση των 2.500 μονάδων οδηγεί σε νέα πολυετή υψηλά, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009).
Oι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο σκηνικό που περιλαμβάνει γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια, ενώ ένα νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πλήτει τους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τις ανησυχίες για τις δαπάνες σε υποδομές AI να υπερισχύουν των ανθεκτικών περιφερειακών οικονομικών στοιχείων.
Στο Ιρανικό, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ολοκλήρωσαν ξεχωριστές συναντήσεις με Ιρανούς και Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Doha, οι οποίες οδήγησαν σε θετική πρόοδο.
Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις στο μέλλον και να προγραμματίσουν την επόμενη συνάντηση το συντομότερο δυνατό μετά την τελετή αποχαιρετισμού για τον ηγέτη του Ιράν Khamenei.
Κατά ορισμένες πηγές συμφωνήθηκε να αποδεσμευτούν 3 με 6 δισεκ. ευρώ δεσμευμένα Ιρανικά κεφάλαια.
Ωστόσο, η Κίνα προειδοποιεί ότι οι Αμερικανοί χτυπούν τα νησιά και τα παράκτια του Ιράν βολιδοσκοπώντας και στόχος τους είναι μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 με Μάρτιο 2027 να επιτεθούν στο Ιράν μέσω χερσαίας απόβασης…
Τώρα οι Αμερικανοί ξέρουν ότι θα αποτύχουν καθώς στον Περσικό Κόλπο οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 36 με 40 βαθμούς κελσίου, περιμένουν να δροσίσει τον Δεκέμβριο 206 με Μάρτιο 2027 ώστε να ετοιμάσουν την χερσαία απόβαση…
Στο Ουκρανικό, μαζική επίθεση εξαπέλυσαν κατά του Κιέβου νωρίτερα σήμερα 2 Ιουλίου 2026 τα ξημερώματα οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύοντας 74 πυραύλους - ανάμεσα τους και 4 υπερηχητικούς Zircon - και 496 drones κατά μια σειράς στρατιωτικών στόχων...
Η κατάσταση περιγράφεται εφιαλτική...καθώς αναφέρεται πως η επίθεση διήρκεσε 11 ώρες και ... χτύπησε 30 τοποθεσίες...
Ανάμεσα στους στόχους ήταν και δύο 5στερα ξενοδοχεία το CityHotel Residence και το Premier Palace όπου φέρονται να διέμεναν στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ και μισθοφόροι ενώ καταστράφηκε και ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας ζωτικής σημασίας… καθώς και δεξαμενές πετρελαίου.
Το χτύπημα κατά του Κιέβου θεωρείται από τα σφοδρότερα έως σήμερα του πολέμου.
Στην αγορά ένέργειας, οι τιμές υποχωρούν, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -1,5% στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο -1,4% στα 70,60 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +1,59% από +3,08% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Εθνική +0,78% και Πειραιώς +0,65%, ενώ με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η Εurobank στο -0,05% από +1,47% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ +4,05%, Motor Oil +2,8%, Coca Cola +2,07%...ενώ ήπια υποχώρησαν ΟΤΕ -0,48%, Aktor -0,29%, Cenergy -0,18%...
Τεχνικά, η βασική ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.450–2.400 μονάδες, ενώ η διάσπαση των 2.500 μονάδων οδηγεί στις 2.550 μονάδες. Για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης κρίσιμες προϋποθέσεις αποτελούν η περαιτέρω αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η διατήρηση των ευνοϊκών προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Υποστηρικτικά λειτουργεί επίσης η προσδοκία ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα αναβαθμιστεί στις ώριμες αγορές από την MSCI το 2027.
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank.
Σε μικρή μείωση της short θέσης στη Metlen προχώρησε η Marshall Wase στο 0,69377% από 0,710131% την 1η/7/2026.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,20%.
Λίγο πριν τις 12:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +3,08%, Πειραιώς +2,16% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,77%.
Περί τις 16;30, με τη στήριξη των τραπεζών και τα ισχυρά κέρδη σε Motor Oil +4%, Coca Cola +2,5%..ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,46% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,97% στις 2.505 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.515,63 μονάδες και χαμηλό τις 2.484,08 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 303,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 68,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 34,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 17,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 68,93 εκατ. ευρώ και όγκου 4,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 233,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,16 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,16 εκατ. τεμάχια αξίας 4,7 εκατ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 1,51 εκατ. τεμάχια αξίας 28,42 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 643,4 χιλ. τεμάχια αξίας 14,82 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 314,8 χιλ. τεμάχια αξίας 14,53 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 110 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ, η Viohalco 41,6 χιλ. τεμάχια αξίας 787,3 χιλ. ευρώ, η Lamfda 94,5 χιλ. τεμάχια αξίας 651 χιλ. ευρώ και η Cenergy 29,1 χιλ. τεμάχια αξάις 657,5χιλ. ευρώ..
Η ΑΔΜΗΕ 78,5 χιλ. τεμάχια αξάις 354,8 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 28 χιλ. τεμάχια αξάις 424,7 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 3,5 χιλ. τεμάχια αξίας 160 χιλ. ευρώ. και τα Άττικα Πολυκαταστήματα 15 χιλ. τεμάχια αξίας 48 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.505 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.500 μονάδων και ακολουθούν οι 2.550, οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.450 και 2.400 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.185 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.183 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.824 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.850 μονάδες και ακολουθούν οι 2.900 μονάδες και οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.472 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.442 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιρανικό με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις πληθωριστικές συνέπειες της τρίμηνης σύγκρουσης στο Ιράν, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.
Ωστόσο, τα δεδομένα στις αγορές ανατρέπονται , καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μειώνει τους κινδύνους για έναν επίμονο πληθωρισμό.
Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, οι αγορές δεν προεξοφλούν πλέον μια πλήρη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%), η οποία θα ανέβαζε το βασικό επιτόκιο στο 2,5% πριν από το τέλος του 2026. Μια τέτοια αύξηση θεωρούνταν δεδομένη πριν από δύο εβδομάδες, προτού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αυξήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.
Μια παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα swaps τιμολογούν πιθανότητα περίπου 85% για μια αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας φέτος, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τις έως και τέσσερις αυξήσεις που προβλέπονταν πίσω τον Μάρτιο.
Στις ΗΠΑ, οι traders βλέπουν πιθανότητα 25% για δύο αυξήσεις έως το τέλος του έτους, καταγράφοντας κατακόρυφη πτώση από το σχεδόν 80% που έβλεπαν νωρίτερα..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,48%και το 2ετές στο 4,18%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Τεχνολογικο sell off στις ασιατικές αγορές – O Κοspi -7%
Τεχνολογικό sell off καταγράφηκε σήμερα 2/7 στις ασιατικές αγορές ακολουθώντας την πτώση στην Wall Street.
Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ηγήθηκαν των απωλειών καθώς ένα νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπληξε τους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τις ανησυχίες για τις δαπάνες σε υποδομές AI να υπερισχύουν των ανθεκτικών περιφερειακών οικονομικών στοιχείων.
Ο δείκτης KOSPI κατέγραψε πτώση άνω του 7%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων μηνών, καθώς οι κολοσσοί των chips Samsung Electronics και SK Hynix επέκτειναν τις απώλειές τους μετά από μια αδύναμη συνεδρίαση στη Wall Street το προηγούμενο βράδυ.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε άνω του 2%, με την Kioxia Holdings να καταρρέει πάνω από 14%, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις του δείκτη αναφοράς, η Ibiden Co Ltd, προμηθευτής συσκευασίας chips, έχασε περισσότερο από 10%, ενώ οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Murata Mfg Co, Furukawa Electric Co., Ltd. και Mitsui Mining and Smelting Co. κατέγραψαν έντονες απώλειες, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε προμηθευτές που σχετίζονται με την AI.
Oι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας εμφανίστηκαν σχετικά ανθεκτικές, καθώw η ισχυρότερη μεταποιητική δραστηριότητα και οι προσδοκίες για περαιτέρω κρατική στήριξη περιόρισαν τον αντίκτυπο του περιφερειακού τεχνολογικού sell off.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων η αύξηση του πληθωρισμού στη Νότια Κορέα στο 3,2% τον Ιούνιο από το 3,1% του προηγούμενου μήνα, ενώ σε μηνιαία βάση ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1%.
Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα Πέμπτη 2/7 ότι αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί τον Ιούλιο, επικαλούμενη τις προσπάθειες της κυβέρνησης για σταθεροποίηση των τιμών και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη χαλάρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή
Το εμπορικό έλλειμμα της Αυστραλίας για τον Μάιο, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, στα 3,02 δισ.αυστραλιανά δολάρια. (~ 2,08 δισ. δολάρια).Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,9%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6%
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο-2,41%, ο Shanghai στη Κίνα στο -1,67%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,65%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -7,22% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,02%.
Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές - Ώθηση από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιρανικό με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Στο κάδρο έχουν μπεί και οι εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς τα τελευταία χτυπήματα της Ρωσίας κατά του Κιέβου θεωρούνται από τα σφοδρότερα έως σήμερα του πολέμου.
Ωστόσο οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν ώθηση από την Wall Street καθώς τα νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μείωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, ενισχύοντας τη διάθεση για ρίσκο στις αγορές.Eιδικότερα, οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 57.000 εποχικά προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας, σημαντικά χαμηλότερα από τις 129.000 θέσεις που είχαν προστεθεί τον Μάιο — αριθμός που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω — και κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 115.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,2%, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον Μάρτιο, ενώ παραμένει ελαφρώς υψηλότερο από το 4,1% που καταγράφηκε πριν από έναν χρόνο. Η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο υποχώρησε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 61,5%.
Σε αντίθεση, το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές επηρέασε τις ασιατικές αγορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ευρωπαϊκές μετοχές παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες.
Η σχετικά μικρότερη έκθεση της Ευρώπης στους τεχνολογικούς κολοσσούς, σε σύγκριση με τη Wall Street και τις ασιατικές αγορές, λειτούργησε ως αμυντική ασπίδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο.
Ωστόσο, η ίδια αυτή ιδιαιτερότητα είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αγορές να μη συμμετάσχουν ουσιαστικά στο εκρηκτικό ράλι που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη και οδήγησε τους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά το προηγούμενο τρίμηνο.
Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις προσεκτικές τοποθετήσεις που έγιναν στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Sintra της Πορτογαλίας.
Αξιωματούχοι της Federal Reserve και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, υπογράμμισαν ότι, παρότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εμφανίζονται πλέον πιο ισορροπημένοι, είναι ακόμη πρόωρο να αναμένει κανείς μια γρήγορη μετάβαση σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.
Στην αγορά ένέργειας, οι τιμές υποχωρούν, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -1,5% στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο -1,4% στα 70,60 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.
Άνοδος +1,79% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 43,78 ευρώ..
Στα οικονομικά δεδομένα, σταθερό στο 6,2% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Μάιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε επίσης σταθερό στο 5,9%. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, το ποσοστό ανεργίας τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,1 μονάδες.
Το ιταλικό ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 5% τον Μάιο, υποχωρώντας κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από το ποσοστό του περασμένου μήνα.
Ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία μειώθηκε κατά 1,2% ή 28.739 άτομα σε μήνα τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,5%.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ελβετίας ανήλθε στο 0,5% τον Ιούνιο, από το 0,6% του Μαΐου και ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,9%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1,7%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,8% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,5%.
.Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +2,10% ( 77,26 δολ.).
Ήπια άνοδος στις τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +2%
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, περιορίζοντας τα κέρδη τους στις δημοπρασίες, με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,4950 ευρώ, με άνοδο +0,78%, με όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,17 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,0260 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,30 ευρώ, με άνοδο +0,65% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,23 ευρώ, με πτώση -0,05% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,7950 ευρώ, με άνοδο +2,03% και όγκο 507 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,27 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με πτώση -0,84% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,35 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,10 ευρώ, με άνοδο +1,56% , με όγκο 209 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομέων και των πακέτων..
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ +4,05%, Motor Oil +2,8%, Coca Cola +2,07%...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν ΟΤΕ -0,48%, Aktor -0,29%, Cenergy -0,18%...
H Coca Cola έκλεισε στα 59,10 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση στα 22,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,32 ευρώ, με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 13,93 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με πτώση -0,11% και αποτίμηση 11,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,69 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 7,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 42,18 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 6,05 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,06 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση στα 4,94 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 46,00 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 4,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 41,08 ευρώ, με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 51,00 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,94 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 13,72 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 1130 ευρώ, με άνοδο +4,05% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,1850 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 64 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 2/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις4 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Ιουλίου του 2026 στο 3,72%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/7/2026 στο 2,97%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,11% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,72% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,37%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στα μη τραπεζικά blue chips..
Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στη Γερμανία +2%, με ώθηση από την Wall Street, καθώς τα νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μείωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, ενισχύοντας τη διάθεση για ρίσκο στις αγορές.
Η διάσπαση των 2.500 μονάδων οδηγεί σε νέα πολυετή υψηλά, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009).
Oι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο σκηνικό που περιλαμβάνει γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια, ενώ ένα νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πλήτει τους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τις ανησυχίες για τις δαπάνες σε υποδομές AI να υπερισχύουν των ανθεκτικών περιφερειακών οικονομικών στοιχείων.
Στο Ιρανικό, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ολοκλήρωσαν ξεχωριστές συναντήσεις με Ιρανούς και Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Doha, οι οποίες οδήγησαν σε θετική πρόοδο.
Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις στο μέλλον και να προγραμματίσουν την επόμενη συνάντηση το συντομότερο δυνατό μετά την τελετή αποχαιρετισμού για τον ηγέτη του Ιράν Khamenei.
Κατά ορισμένες πηγές συμφωνήθηκε να αποδεσμευτούν 3 με 6 δισεκ. ευρώ δεσμευμένα Ιρανικά κεφάλαια.
Ωστόσο, η Κίνα προειδοποιεί ότι οι Αμερικανοί χτυπούν τα νησιά και τα παράκτια του Ιράν βολιδοσκοπώντας και στόχος τους είναι μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 με Μάρτιο 2027 να επιτεθούν στο Ιράν μέσω χερσαίας απόβασης…
Τώρα οι Αμερικανοί ξέρουν ότι θα αποτύχουν καθώς στον Περσικό Κόλπο οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 36 με 40 βαθμούς κελσίου, περιμένουν να δροσίσει τον Δεκέμβριο 206 με Μάρτιο 2027 ώστε να ετοιμάσουν την χερσαία απόβαση…
Στο Ουκρανικό, μαζική επίθεση εξαπέλυσαν κατά του Κιέβου νωρίτερα σήμερα 2 Ιουλίου 2026 τα ξημερώματα οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύοντας 74 πυραύλους - ανάμεσα τους και 4 υπερηχητικούς Zircon - και 496 drones κατά μια σειράς στρατιωτικών στόχων...
Η κατάσταση περιγράφεται εφιαλτική...καθώς αναφέρεται πως η επίθεση διήρκεσε 11 ώρες και ... χτύπησε 30 τοποθεσίες...
Ανάμεσα στους στόχους ήταν και δύο 5στερα ξενοδοχεία το CityHotel Residence και το Premier Palace όπου φέρονται να διέμεναν στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ και μισθοφόροι ενώ καταστράφηκε και ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας ζωτικής σημασίας… καθώς και δεξαμενές πετρελαίου.
Το χτύπημα κατά του Κιέβου θεωρείται από τα σφοδρότερα έως σήμερα του πολέμου.
Στην αγορά ένέργειας, οι τιμές υποχωρούν, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -1,5% στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο -1,4% στα 70,60 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +1,59% από +3,08% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Εθνική +0,78% και Πειραιώς +0,65%, ενώ με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η Εurobank στο -0,05% από +1,47% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ +4,05%, Motor Oil +2,8%, Coca Cola +2,07%...ενώ ήπια υποχώρησαν ΟΤΕ -0,48%, Aktor -0,29%, Cenergy -0,18%...
Τεχνικά, η βασική ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.450–2.400 μονάδες, ενώ η διάσπαση των 2.500 μονάδων οδηγεί στις 2.550 μονάδες. Για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης κρίσιμες προϋποθέσεις αποτελούν η περαιτέρω αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η διατήρηση των ευνοϊκών προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Υποστηρικτικά λειτουργεί επίσης η προσδοκία ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα αναβαθμιστεί στις ώριμες αγορές από την MSCI το 2027.
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank.
Σε μικρή μείωση της short θέσης στη Metlen προχώρησε η Marshall Wase στο 0,69377% από 0,710131% την 1η/7/2026.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,20%.
Λίγο πριν τις 12:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +3,08%, Πειραιώς +2,16% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,77%.
Περί τις 16;30, με τη στήριξη των τραπεζών και τα ισχυρά κέρδη σε Motor Oil +4%, Coca Cola +2,5%..ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,46% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,97% στις 2.505 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.515,63 μονάδες και χαμηλό τις 2.484,08 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 303,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 68,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 34,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 17,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 68,93 εκατ. ευρώ και όγκου 4,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 233,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,16 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,16 εκατ. τεμάχια αξίας 4,7 εκατ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 1,51 εκατ. τεμάχια αξίας 28,42 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 643,4 χιλ. τεμάχια αξίας 14,82 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 314,8 χιλ. τεμάχια αξίας 14,53 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 110 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ, η Viohalco 41,6 χιλ. τεμάχια αξίας 787,3 χιλ. ευρώ, η Lamfda 94,5 χιλ. τεμάχια αξίας 651 χιλ. ευρώ και η Cenergy 29,1 χιλ. τεμάχια αξάις 657,5χιλ. ευρώ..
Η ΑΔΜΗΕ 78,5 χιλ. τεμάχια αξάις 354,8 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 28 χιλ. τεμάχια αξάις 424,7 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 3,5 χιλ. τεμάχια αξίας 160 χιλ. ευρώ. και τα Άττικα Πολυκαταστήματα 15 χιλ. τεμάχια αξίας 48 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.505 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.500 μονάδων και ακολουθούν οι 2.550, οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.450 και 2.400 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.185 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.183 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.824 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.850 μονάδες και ακολουθούν οι 2.900 μονάδες και οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.472 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.442 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιρανικό με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις πληθωριστικές συνέπειες της τρίμηνης σύγκρουσης στο Ιράν, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.
Ωστόσο, τα δεδομένα στις αγορές ανατρέπονται , καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μειώνει τους κινδύνους για έναν επίμονο πληθωρισμό.
Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, οι αγορές δεν προεξοφλούν πλέον μια πλήρη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%), η οποία θα ανέβαζε το βασικό επιτόκιο στο 2,5% πριν από το τέλος του 2026. Μια τέτοια αύξηση θεωρούνταν δεδομένη πριν από δύο εβδομάδες, προτού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αυξήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.
Μια παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα swaps τιμολογούν πιθανότητα περίπου 85% για μια αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας φέτος, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τις έως και τέσσερις αυξήσεις που προβλέπονταν πίσω τον Μάρτιο.
Στις ΗΠΑ, οι traders βλέπουν πιθανότητα 25% για δύο αυξήσεις έως το τέλος του έτους, καταγράφοντας κατακόρυφη πτώση από το σχεδόν 80% που έβλεπαν νωρίτερα..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,48%και το 2ετές στο 4,18%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Τεχνολογικο sell off στις ασιατικές αγορές – O Κοspi -7%
Τεχνολογικό sell off καταγράφηκε σήμερα 2/7 στις ασιατικές αγορές ακολουθώντας την πτώση στην Wall Street.
Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ηγήθηκαν των απωλειών καθώς ένα νέο κύμα πωλήσεων στις παγκόσμιες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπληξε τους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τις ανησυχίες για τις δαπάνες σε υποδομές AI να υπερισχύουν των ανθεκτικών περιφερειακών οικονομικών στοιχείων.
Ο δείκτης KOSPI κατέγραψε πτώση άνω του 7%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων μηνών, καθώς οι κολοσσοί των chips Samsung Electronics και SK Hynix επέκτειναν τις απώλειές τους μετά από μια αδύναμη συνεδρίαση στη Wall Street το προηγούμενο βράδυ.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε άνω του 2%, με την Kioxia Holdings να καταρρέει πάνω από 14%, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις του δείκτη αναφοράς, η Ibiden Co Ltd, προμηθευτής συσκευασίας chips, έχασε περισσότερο από 10%, ενώ οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Murata Mfg Co, Furukawa Electric Co., Ltd. και Mitsui Mining and Smelting Co. κατέγραψαν έντονες απώλειες, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε προμηθευτές που σχετίζονται με την AI.
Oι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας εμφανίστηκαν σχετικά ανθεκτικές, καθώw η ισχυρότερη μεταποιητική δραστηριότητα και οι προσδοκίες για περαιτέρω κρατική στήριξη περιόρισαν τον αντίκτυπο του περιφερειακού τεχνολογικού sell off.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων η αύξηση του πληθωρισμού στη Νότια Κορέα στο 3,2% τον Ιούνιο από το 3,1% του προηγούμενου μήνα, ενώ σε μηνιαία βάση ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1%.
Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα Πέμπτη 2/7 ότι αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί τον Ιούλιο, επικαλούμενη τις προσπάθειες της κυβέρνησης για σταθεροποίηση των τιμών και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη χαλάρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή
Το εμπορικό έλλειμμα της Αυστραλίας για τον Μάιο, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, στα 3,02 δισ.αυστραλιανά δολάρια. (~ 2,08 δισ. δολάρια).Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,9%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6%
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο-2,41%, ο Shanghai στη Κίνα στο -1,67%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,65%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -7,22% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,02%.
Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές - Ώθηση από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιρανικό με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
Στο κάδρο έχουν μπεί και οι εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς τα τελευταία χτυπήματα της Ρωσίας κατά του Κιέβου θεωρούνται από τα σφοδρότερα έως σήμερα του πολέμου.
Ωστόσο οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν ώθηση από την Wall Street καθώς τα νεότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μείωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, ενισχύοντας τη διάθεση για ρίσκο στις αγορές.Eιδικότερα, οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 57.000 εποχικά προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας, σημαντικά χαμηλότερα από τις 129.000 θέσεις που είχαν προστεθεί τον Μάιο — αριθμός που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω — και κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 115.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,2%, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον Μάρτιο, ενώ παραμένει ελαφρώς υψηλότερο από το 4,1% που καταγράφηκε πριν από έναν χρόνο. Η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο υποχώρησε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 61,5%.
Σε αντίθεση, το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές επηρέασε τις ασιατικές αγορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ευρωπαϊκές μετοχές παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες.
Η σχετικά μικρότερη έκθεση της Ευρώπης στους τεχνολογικούς κολοσσούς, σε σύγκριση με τη Wall Street και τις ασιατικές αγορές, λειτούργησε ως αμυντική ασπίδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο.
Ωστόσο, η ίδια αυτή ιδιαιτερότητα είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αγορές να μη συμμετάσχουν ουσιαστικά στο εκρηκτικό ράλι που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη και οδήγησε τους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά το προηγούμενο τρίμηνο.
Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις προσεκτικές τοποθετήσεις που έγιναν στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Sintra της Πορτογαλίας.
Αξιωματούχοι της Federal Reserve και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, υπογράμμισαν ότι, παρότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εμφανίζονται πλέον πιο ισορροπημένοι, είναι ακόμη πρόωρο να αναμένει κανείς μια γρήγορη μετάβαση σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.
Στην αγορά ένέργειας, οι τιμές υποχωρούν, το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -1,5% στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι, και το Brent στο -1,4% στα 70,60 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.
Άνοδος +1,79% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 43,78 ευρώ..
Στα οικονομικά δεδομένα, σταθερό στο 6,2% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Μάιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε επίσης σταθερό στο 5,9%. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, το ποσοστό ανεργίας τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,1 μονάδες.
Το ιταλικό ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 5% τον Μάιο, υποχωρώντας κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από το ποσοστό του περασμένου μήνα.
Ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία μειώθηκε κατά 1,2% ή 28.739 άτομα σε μήνα τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,5%.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ελβετίας ανήλθε στο 0,5% τον Ιούνιο, από το 0,6% του Μαΐου και ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,9%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1,7%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,8% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,5%.
.Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +2,10% ( 77,26 δολ.).
Ήπια άνοδος στις τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +2%
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, περιορίζοντας τα κέρδη τους στις δημοπρασίες, με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,4950 ευρώ, με άνοδο +0,78%, με όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,17 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,0260 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,30 ευρώ, με άνοδο +0,65% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,23 ευρώ, με πτώση -0,05% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,7950 ευρώ, με άνοδο +2,03% και όγκο 507 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,27 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με πτώση -0,84% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,35 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,10 ευρώ, με άνοδο +1,56% , με όγκο 209 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομέων και των πακέτων..
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ +4,05%, Motor Oil +2,8%, Coca Cola +2,07%...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν ΟΤΕ -0,48%, Aktor -0,29%, Cenergy -0,18%...
H Coca Cola έκλεισε στα 59,10 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση στα 22,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,32 ευρώ, με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 13,93 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με πτώση -0,11% και αποτίμηση 11,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,69 ευρώ, με πτώση -0,48% και αποτίμηση 7,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 42,18 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 6,05 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,06 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση στα 4,94 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 46,00 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 4,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 41,08 ευρώ, με άνοδο +2,80% και κεφαλαιοποίηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 51,00 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,94 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 13,72 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 1130 ευρώ, με άνοδο +4,05% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,1850 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 64 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 2/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,72% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις4 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Ιουλίου του 2026 στο 3,72%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/7/2026 στο 2,97%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,11% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,72% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,37%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών