Με υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές η αύξηση του ΑΔΜΗΕ – Επιτόκιο κάτω του 4% για το Αεροδρόμιο Αθηνών
Σχετικά Άρθρα
Επιθετικές εισροές στο Χρηματιστήριο – Που στόχευσαν τα ξένα funds, οι μετοχές που απογειώθηκαν σε μία μέρα
Πάνε για ρεκόρ οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια – Μεγάλα οφέλη για τράπεζες
Με την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ (4,5 δισ. ευρώ), του ΑΔΜΗΕ (530 εκατ. ευρώ), αλλά και τα διεθνή ομόλογα της Motor Oil (400 εκατ. ευρώ) και του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (500 εκατ. ευρώ), συγκεντρώθηκαν κεφάλαια 5,4 με 6 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, αν δεν συνυπολογιστούν τα κεφάλαια του Δημοσίου και του CC Capital (2,4 δισ. ευρώ), τα καθαρά κεφάλαια τα οποία έχουν εισρεύσει σε μετοχές και διεθνή ομόλογα ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ, μέσα σε διάστημα λιγότερο από έναν μήνα.
Αυτή, όμως, η εισροή κεφαλαίων συνοδεύεται από επιτυχημένες συναλλαγές, οι οποίες προσφέρουν αποδόσεις στους ξένους επενδυτές, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική αγορά.
Η μετοχή της ΔΕΗ χθες 17/6 σημείωσε νέο υψηλό 52 εβδομάδων, στα 23,56 ευρώ.
Υπερκάλυψη
Ύστερα, λοιπόν, από την υπερκάλυψη της ΔΕΗ κατά 10 φορές, την υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ – κατά 4 φορές μέχρι χθες το απόγευμα 17/6/2026 – μία ακόμα ελληνική εταιρεία, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, εξέδωσε το πρώτο επταετές διεθνές ομόλογό του, ύψους 500 εκατ. ευρώ, κατηγορίας senior, και το επιτόκιο μέχρι το απόγευμα βρισκόταν κάτω από το 4%, κοντά στην περιοχή του 3,85%.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τους αναδόχους, η ζήτηση που εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς πριν από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου είχαν συγκεντρωθεί προσφορές 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή μια υπερκάλυψη κατά 6,5 φορές περίπου.
Η έκδοση του ομολόγου του ΔΑ ξεκίνησε με αρχικό επιτόκιο 4,19%-4,15%, ωστόσο η ζήτηση από ξένους επενδυτές (επενδυτικά και ασφαλιστικά ταμεία) έριξε το κουπόνι χαμηλότερα.
Οι ομολογίες έλαβαν αξιολόγηση BBB από την Standard & Poor’s και Baa2 από τη Moody’s.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου από το Αεροδρόμιο, με την οποία πρόκειται να αντικαταστήσει υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση των εγκαταστάσεών του. Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs και Morgan Stanley, ενώ συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν οι Axia Ventures, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC και Εθνική Τράπεζα.
Πρόσφατα, επίσης, η Motor Oil, η οποία εκδίδει διεθνή ομόλογα πάνω από μία δεκαετία, προχώρησε σε έκδοση πενταετούς senior ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας ετήσιο επιτόκιο 3,75%.
Ποιες εταιρείες διαθέτουν διεθνείς εκδόσεις ομολόγων
Το Αεροδρόμιο Αθηνών έγινε η δωδέκατη εταιρεία ελληνικών συμφερόντων η οποία διέθεσε διεθνείς εκδόσεις ομολόγων. Μέχρι σήμερα, διεθνείς εκδόσεις ομολόγων διαθέτουν οι Coca-Cola, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τιτάνας, Motor Oil, HelleniQ Energy, Metlen, Allwyn, Intralot, Sani/Ikos και Energean. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ομάδα ελληνικών εταιρειών που είχε τη δυνατότητα να εκδώσει διεθνή ομόλογα ήταν μόλις έξι εταιρείες, ωστόσο οι επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ΔΕΗ και Intralot διεύρυναν τη γκάμα των ελληνικών διεθνών ομολόγων.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών