Attica Πολυκαταστήματα: Στις 24/6 ξεκινά η δημόσια προσφορά των μετοχών

Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και η μόνη υφιστάμενη μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «KYMORA LIMITED» (ο «Πωλητής Μέτοχος»), ανακοινώνουν ότι από την 17.06.2026 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.06.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και το Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη και την από 07.05.2026 δημόσια ανακοίνωση της ESMA, σε σχέση με τη διάθεση έως 18.000.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστης, της Εταιρείας, κυριότητας του Πωλητή Μετόχου, εκ των οποίων:

(i) έως 17.100.000 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») θα προσφερθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και
(ii) έως 900.000 θα προσφερθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, βάσει των από 08.06.2026 και 15.06.2026 πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Euronext Athens») με βάση την από 08.06.2026 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Εισαγωγή»).

Σημειώνεται ότι, τυχόν μετοχές που δεν θα διατεθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, θα προσαυξάνουν τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 8 «Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς / Εισαγωγής» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens παρουσιάζεται ακολούθως:



Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με σχετική ανακοίνωση.
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από τη Euronext Athens σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί, τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση για την αγορά - στόχο

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι οι, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «AXIA VENTURES GROUP LTD», μέλος του ομίλου Alpha Bank, «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024, καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας της «KYMORA LIMITED», που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») ως εξής:
(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Προσφερόμενων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα, όπως οι Προσφερόμενες Μετοχές, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους επενδυτικούς κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.



www.bankingnews.gr