Η αβεβαιότητα στο Ιράν πίεσε τράπεζες -2% και ΧΑ -1,12% στις 2.211 μον. - Στα 15 δισ. οι προσφορές για ΔΕΗ, με τιμή 18,8 - 19 ευρώ

(upd20) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.211 μονάδες, από τις 2.251 μονάδες υψηλό ημέρας, με πιέσεις στις τράπεζες, με Εurobank -2% και βαριές απώλειες στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με επίκεντρο το ρευστό και απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ανυποχώρητο εμφανίζεται το Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, καθώς μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ και τις νέες απειλές Trump στις 18/5, η Ισλαμική Δημοκρατία επανήλθε στο τραπέζι με μία νέα πλατφόρμα, ακόμη πιο σκληρών αιτημάτων,
Η Τεχεράνη ζητά το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και της Γάζας.
Παράλληλα, απαιτεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, την απελευθέρωση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.
Στην αγορά ενέργειας, καταγράφεται έντονη νευρικότητα, το Brent Ιουλίου υποχωρεί στο -1,3% στα 110,60 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI -0,75% στα 103,50 δολάρια.
Στο εσωτερικό όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αύξηση κεφαλαίου έως 4,3 δισ. ευρώ της ΔΕΗ η οποία είχε ήδη τύχει θερμής υποδοχής από τους ξένους επενδυτές, όπως έχει γράψει το ΒΝ, οι οποίοι στηρίζουν το εγχείρημα του Γιώργου Στάσση, CEO της επιχείρησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BN, στη  δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, το ποσό που έχει συμπληρωθεί φτάνει τα 15 δισ. ευρώ, ενώ οι  προσφορές θα φτάσουν τα 17 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το εύρος προσδιορίζεται μεταξύ 18,8 ευρώ και 19 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η ανώτατη τιμή έχει καθοριστεί στα 19,75 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της μετοχής στη συνεδρίαση της 15ης Μαίου 2026.
Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι αύριο Τετάρτη 20/5/2026 στις 16.00 ώρα Ελλάδος, με τις νέες μετοχές να εισάγονται για διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 
Η υπερκάλυψη είναι θετική εξέλιξη για όλο το χρηματιστήριο, καθώς θα μείνουν χρήματα και μπορεί να κατευθυνθούν και σε άλλες αυξήσεις που ακολουθούν όπως αυτή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Σε τεχνικό επίπεδο, η βασική στήριξη για την ελληνική αγορά παραμένει στις 2.200 μονάδες, με επόμενες ζώνες άμυνας τις 2.185 και τις 2.155 μονάδες. Αντίθετα, η πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 2.300 μονάδων, επίπεδο που θα κρίνει τη συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.
Αναλυτικά, στις τράπεζες,  με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank -2,08% από +2,10% αρχικά και ακολούθησαν Εθνική -1,64% από -3,08% χαμηλό ημέρας, Πειραιώς -1,62% και Alpha Bank -1,21%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σε ΕΛΧΑ -8,03%, Cenergy -5,25%, Aktor -3,54%, Metlen -3,18%, Τιτάν -3,02%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +2,68%, Αegean +1,66%, Coca Cola +1,57%
Στα οικονομικά αποτελέσματα, η  Bally’s Intralot ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την τρίμηνη περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου 2026.Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σε €268,1 εκατ. από €95,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Bally’s International Interactive (‘BII’), στα 140,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Bally's Intralot για το α' τρίμηνο του 2026, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €100,2 εκατ. έναντι €30,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2025.
Εν τω μεταξύ, παράταση της προθεσμίας για την πρόταση εξαγοράς της Evoke ανακοίνωσε η Bally’s Intralot χθες 18/5 , η οποία επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την εταιρεία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.
Σήμερα 19/5 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύουν αποτελέσματα η Aegean Airlines και η Fourlis.
Από σήμερα επίσης επέστρεψε στο Χ.Α. η Προοδευτική. Οι μετοχές μεταφέρονται στην Κατηγορία της Επιτήρησης.

Άλλαξε χέρια το 11,99% της Ελλάκτωρ: Πωλητής η Motor Oil, στο +64,626% αυξάνει η Reggeborgh - Δεν έρχεται δημόσια πρόταση 

Ανοδικά κινείται η μετοχή της Ελλάκτωρ, καταγράφοντας κέρδη +1%, μετά τις χθεσινές ισχυρές πιέσεις που οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση 3,9%, με την αγορά να εστιάζει στις τελευταίες μετοχικές εξελίξεις γύρω από τον όμιλο.
Η Reggeborgh αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Ελλάκτωρ στο 64,626%, μετά την απόκτηση του 11,9905% που κατείχε η Motor Oil, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.
Η απόκτηση αυτή υπερβαίνει το 3% του συνόλου των μετοχών.
Πηγές της ολλανδικής επενδυτικής αναφέρουν ότι η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε δημόσια πρόταση, ενώ τονίζουν ότι η Motor Oil θα παραμείνει ως επενδυτής στην Ελλάκτωρ, συνεχίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,05%.
Λίγο πριν τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank +2,1%, Εθνική +1,53%...αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +1,78%, Metlen +1,2% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,16% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,67%. 
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με  Εθνική -3,02%, αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Metlen, Τιτάν, ΓΕΚ Τέρνα άνω του -3%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,08% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,54%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,12% στις 2.211 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.251,15 μονάδες και χαμηλό τις 2.201,71 μονάδες μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 284,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 23,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 38,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 23,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 23,11 εκατ. ευρώ και όγκου 2,09 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 753 χιλ. τεμάχια αξίας 6,19 εκατ. ευρώ, η Εθνική 235 χιλ. τεμάχια αξίας 3,25 εκατ. ευρώ, η  Alpha Bank 200 χιλ.aLPHA αΛΠΗ και η Optima Bank 250 χιλ. τεμάχια αξάις 2,53 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 135 χιλ. τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ, η Jumbo 251,2 χιλ. τεμάχια αξίας 5,44 εκατ. ευρώ και ο ΔΑΑ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο Fourlis 120 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ και η Κρι - Κρι 11,8 χιλ. τεμάχια αξίας 297 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.211 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.185, οι 2.155, οι 2.136 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.104 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.325 -2.350 μονάδων, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.479 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.500 μονάδων και ακολουθούν οι 2.396 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.337 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.700 και ακολουθούν οι 2.750, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -10 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την γεωπολιτική αβαεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς πυροδοτεί νέους φόβους για πληθωρισμό και ενισχύει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 3,96% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,65% και το 2ετές στο 4,10%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές,

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 19/5 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν, με την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump'να αναβάλει μια προγραμματισμένη επίθεση εναντίον του Ιράν, με τα βλέμματα στραμμένα και στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putinν και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping
Οι επενδυτές αξιολογούσαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου της Ιαπωνίας, τα οποία έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Η ανάπτυξη ήταν αισθητά υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν 1,7%, αλλά και από το 1,3% του προηγούμενου τριμήνου.
Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν ακόμη πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.
Από την άλλη η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ αυξήθηκε 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi έφτασε στη Νότια Κορέα εν όψει των συνομιλιών με τον πρόεδρο Lee Jae-myung στο Αντόνγκ, σηματοδοτώντας μια συμβολική ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των δύο ηγετών.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,44%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,58%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,48%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -3,1% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,05%.

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 19/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τα αρχικά κέρδη να εξανεμίζονται από το απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ανυποχώρητο εμφανίζεται το Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς,καθώς μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ και τις νέες απειλές Trump στις 18/5, η Ισλαμική Δημοκρατία επανήλθε στο τραπέζι με μία νέα πλατφόρμα, ακόμη πιο σκληρών αιτημάτων,
Στην αγορά ενέργειας, καταγράφεται έντονη νευρικότητα, το Brent Ιουλίου υποχωρεί στο -1,3% στα 110,60 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI -0,75% στα 103,50 δολάρια.
Άνοδος  +1,8% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 51,14 ευρώ..
Οι  αγορές ανησυχούν ότι ένα ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωρισμού διεθνώς και να διατηρήσει τα επιτόκια δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε στα 7,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, μειωμένο από τα 11,1 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου και σημαντικά χαμηλότερο από το πλεόνασμα των 34,1 δισ. ευρώ που καταγράφηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 34 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.
Στην ευρωζώνη, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση στα 265,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% στα 257,4 δισ. ευρώ.
Στην ΕΕ, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση στα 233,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% στα 228 δισ. ευρώ. 
Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB -0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,85%, ο Nasdaq στο -0,40% και το ETF GREC στο -1,72% ( 68,80 δολ.).

Πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Η Eurobank -2% από +2% 

Πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,5250 ευρώ, με πτώση -1,64%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,5130 ευρώ, με πτώση -1,21% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,0360 ευρώ, με πτώση -1,62% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,93 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,5860 ευρώ, με πτώση -2,08% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,28 ευρώ, με πτώση -2,01% και όγκο 728 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2060 ευρώ, με πτώση -2,74% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,4 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,39 ευρώ, με άνοδο +1,96%, με όγκο 483 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ. ευρώ.

Βαριές απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με βαριές απώλειες έκλεισε η  πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Tη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ -8,03%, Cenergy -5,25%, Aktor -3,54%, Metlen -3,18%, Τιτάν -3,02%..
Στον αντίποδα, ανοδικά  ξεχώρισαν Jumbo +2,68%, Αegean +1,66%, Coca Cola +1,57%
Η Coca Cola έκλεισε στα 48,60 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση στα 18,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn ( ΟΠΑΠ ) έκλεισε στα 11,8050 ευρώ, με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 9,52 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,75 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 7,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,80 ευρώ, με πτώση -2,08% και αποτίμηση 7,31 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 37,20 ευρώ, με πτώση -3,18% και κεφαλαιοποίηση 5,32 δισεκ.
Η Viohalco έκλεισε στα 18,10 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση στα 4,69 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 39,98 ευρώ, με πτώση -2,49% και κεφαλαιοποίηση 4,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 34,60 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 3,83 ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 46,24 ευρώ, με πτώση -3,02% και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,20 ευρώ, με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 10,36 ευρώ, με πτώση -3,54% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,22 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,2650 ευρώ, με πτώση -1,66% και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 19/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 3,96% με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -10 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 19/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Μαίου του 2026 στο 3,96%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/5/2026 στο 3,18%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,56% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,61% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,96% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr