Οι επενδυτές αξιολογούν αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εργάζονται για την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα
Τρομερές επιδόσεις από Metlen - Πλήρης επαναφορά στόχων με αύξηση εσόδων 37% το α' 3μηνο του 2026
Ράλι στις μετοχές με fake news, η Metlen κάτι ετοιμάζει – Χαμός με Κασιδιάρη - Ουκρανόφιλος Βαρθολομαίος στην Βουλή, ντροπή
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές , οι οποίες κάλυψαν το 30% του συνολικού τζίρου της αγοράς, ειδικότερα το πακέτο της Eurobank συνολικής αξίας 57,25 εκατ. ευρώ και όγκου 14,55 εκατ. τεμαχίων που αφορά το 0,40% του συνολικού αριθμού των μετοχών.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζουν να μονοπωλούν το διεθνές ενδιαφέρον,με τις δηλώσεις από τις δύο πλευρές να παραμένουν αντικρουόμενες.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας, Al-Hadath, μια «σημαντική εξέλιξη» για την επανεκκίνηση της κίνησης των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Hormuz αναμένεται «εντός των επόμενων ωρών».
«Αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά τις επόμενες ώρες», μεταδίδει το Al-Hadath. «Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για την ελάφρυνση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού».
Το στρατηγικό αυτό πέρασμα είναι ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαουδικής Αραβίας, που στοχοποιήθηκε επίσης κατά την πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν. Το Στενό παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Φεβρουάριο, εμποδίζοντας περίπου το 25% της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου και αναγκάζοντας τα πλοία σε δαπανηρές αλλαγές δρομολογίων.
Τουλάχιστον 1.550 πλοία περιμένουν αυτή τη στιγμή άδεια από το Ιράν για να περάσουν από τα Στενά του Hormuz, δήλωσε ο Behnam Saidi, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.
Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent στο -4,1% στα 97,14 δολάρια το βαρέλι και το West Texas Intermediate στο -4% στα 91,90 δολάρια.
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διατηρήσει τις 2.300 μονάδες, με επόμενο στόχο την ζώνη των 2.325 – 2.350 μονάδων, ενώ ως βασική στήριξη παραμένουν οι 2.200 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +0,93%, Eurobank +0,77% από +2,56% υψηλό ενδοσυνεδριακό και Alpha Bank +0,26%, ενώ ήπια υποχώρησε η Εθνική -0,35% από +1,96% υψηλό ημέρας.
Με ισχυρές επιδόσεις και σαφή μηνύματα ανθεκτικότητας απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, η Eurobank άνοιξε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 331 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 9,26 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +3,47%, Τιτάν +2,7%, ΔΑΑ +2,59%, Metlen +1,82%..ενώ πτωτικά Allwyn -3,21%, Coca Cola -1,93%, ΟΤΕ -1,61%...
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εταιρείες που δημοσιεύουν αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Δυναμική και άνω των προσδοκιών ήταν η εκκίνηση του 2026 για τη METLEN Energy & Metals, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία στους κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, σε συνδυασμό με τη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων που είχαν παρουσιαστεί στο Capital Markets Day του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της μοντέλου. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση της εταιρείας, τα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 37%, στα 2,05 δισ. ευρώ με όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου 2026.
Πληροφορούμαστε ωστόσο ότι η Metlen κάτι ετοιμάζει… που θα εκπλήξει την αγορά, τα χειρότερα έχουν περάσει… και να θυμάστε για το 2026 τα EBITDA θα είναι μεταξύ 1,15 με 1,2 δισεκ. ευρώ.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε επίσης το 2026 με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη διεθνή αγορά δομικών υλικών. Τα καθαρά κέρδη στα 64 εκατ. ευρώ όταν η μέση εκτίμηση ήταν για 52 εκατ. ευρώ. Πάνω από την εκτίμηση και τα EBITDA, τα οποία ανήλθαν στα 138 εκατ. ευρώ. Χαμηλός ο καθαρός δανεισμός στα 676 εκατ. ευρώ
Ανάλογη των εκτιμήσεων η πορεία των πωλήσεων στο α’ τρίμηνο και σημείωσε αύξηση 12%. Δυναμική πορεία σε όλες τις αγορές με τις αναδυόμενες να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 15%. Προχωρούν οι διαδικασίες για την απόκτηση της Coca Cola Africa. Για το σύνολο της χρήσης περιμένει αύξηση εσόδων 6-7% και αύξηση λειτουργικών κερδών 7-10%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιμένει να διαμορφωθούν μεταξύ 45 εκατ. ευρώ και 65 εκατ. ευρώ, υψηλότερα έναντι της προηγούμενης εκτίμησης λόγω της έκδοσης των ομολόγων για την εξαγορά.
Μετριάστηκαν οι αρχικές πιέσεις -4,45% στην Coca Cola, με τα σχόλια των αναλυτών στις πρωινές ενημερώσεις να ανφέρουν πως τα νούμερα σε όγκο πωλήσεων και τζίρο ήταν ανάλογα των εκτιμήσεων.
Στην ενημέρωση που ακολούθησε από τη διοίκηση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι πρώτες δύο ερωτήσεις έδειξαν πως ο όγκος των πωλήσεων, αν αφαιρεθούν οι επιπλέον μέρες (4) των πωλήσεων, έχει αύξηση 3,5% και οι αναλυτές τόνισαν πως ήταν χαμηλότερη των εκτιμήσεων η πορεία.
Η διοίκηση απάντησε πως το πρώτο τρίμηνο δεν είναι το σημαντικότερο και έχει μικρότερη συνεισφορά και παρά την πορεία αυτή είναι πεπεισμένη πως θα πιάσει τους στόχους, γι’ αυτό και επανέλαβε την εκτίμηση για οργανική αύξηση πωλήσεων 6-7% και λειτουργικών κερδών 7-10%. Επίσης ανέφερε πως το 2026 έχει γεμάτη ατζέντα με γεγονότα, όπως το παγκόσμιο κύπελλο.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση, ή περίπου κατά 3,5% μη συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές μας επιδόσεις. Οι όγκοι πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά 9,4% και στα ποτά ενέργειας κατά 27,0%.
Ακολουθούν αύριο Παρασκευή 8/5 τα αποτελέσματα α' 3μήνου της Εθνική Τράπεζα και του ΟΤΕ πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 8/5 όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Οίκο Fitch και στις 12/5 στην απόφαση αναθεώρησης των δεικτών για MSCI Greece.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,63% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,36%.
Περί τις 11:00, με το θετικό πρόσημο να επικρατεί στην πλειονότητα των τίτλων αλλά οι δεικτοβαρείς Coca Cola και Allwyn να δέχονται ισχυρές πιέσεις -4% και -3% αντίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,15%.
Περί τις 13:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +2,56%, Πειραιώς +2,21%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν και Metlen άνω του +3%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,04% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,89%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,26% στις 2.305 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.320,35 μονάδες και χαμηλό τις 2.296,46 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, ειδικότερα της Eurobank..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 326,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 98,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 50,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 98,77 εκατ. ευρώ και όγκου 19,56 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε ένα πακέτο 14,55 εκατ. τεμάχια αξίας 57,25 εκατ. ευρώ και ένα δεύτερ 486,8 χιλ. τεμάχια αξάις 1,91 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,19 εκατ. τεμάχια αξίας 10,31 εκατ. ευρώ, η Εθνική 92,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 741,1 χιλ. τεμάχια αξίας 2,79 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 70 χιλ. τεμάχια αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, η Allwyn 50 χιλ. τεμάχια αξίας 647 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 17,8 χιλ. τεμάχια αξίας 766,8 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 466,8 χιλ. τεμάχια αξίας 8,78 εκατ. ευρώ και ο ΔΑΑ 1,12 εκατ. τεμάχια αξίας 11,65 εκατ. ευρώ. ευρώ..
Η Quest 75 χιλ. τεμάχια αξάις 525 χιλ. ευρώ, η Κρι - Κρι 31,7 χιλ. τεμάχια αξίας 816,5 χιλ. ευρώ, ο Παπουτσάνης 50 χιλ. τεμάχια αξίας 195 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 300 χιλ. τεμάχια αξίας 495 χιλ. ευρώ. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.305 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.325 -2.350 μονάδων και ακολουθούν οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.185 μονάδες και ακολουθούν οι 2.155, οι 2.119 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.090 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.641 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.377 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.318 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων - To spread με την Ιταλία στις -4 μ.β.
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις προσδοκίες για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.
Ωστόσο, οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων δεν αναμένεται να επιστρέψουν πλήρως από το ξεπούλημα που προκάλεσε ο πόλεμος καθώς ότι οι τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα παραμείνουν υψηλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών Fed, ΕΚΤ, ΒοΕ τα επιτόκια διατηρήθηκαν αμετάβλητα . Ωστόσο οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έχουν εξασθενήσει και δύσκολα θα επανέλθουν, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να απομακρύνονται από τη στρατηγική των μειώσεων επιτοκίων.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη και αν οι μετοχές συνεχίσουν να ενισχύονται σε περίπτωση διατήρησης της ειρήνης, οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, καθώς οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιορισμένα περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,65% και το 10ετές ιταλικό 3,69% με το μεταξύ τους spread στις -4 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,32% και το 2ετές στο 3,83%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές., ενώ ακολουθεί στις 8 Μαΐου η Fitch.
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Σε ιστορικό υψηλό ο Nikkei +6%
Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei 225 να εκτοξεύεται στην επιστροφή του από την τριήμερη αργία και να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία τις 63.000 μονάδες, με ώθηση από τις προσδοκίες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, παρά τις νέες απειλές του Donald Trump.
Θετικά επέδρασαν τα κέρδη από τις μετοχές βασικών υλικών, τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Η μετοχή της Softbank σημείωσε άνοδο άνω του 13%.
Η εταιρεία ηλεκτρονικών Ibiden ήταν ο κορυφαίος κερδισμένος, καταγράφοντας άνοδο 17%, ενώ η Mitsui Kinzoku, που δραστηριοποιείται στους τομείς μεταποίησης και μετάλλων, ενισχύθηκε κατά 16%.
Η Renesas Electronics πρόσθεσε επίσης 13%, ενώ η Tosoh Corporation εκτινάχθηκε κατά 12%.
Στο μέτωπο των δεδομένων, η Αυστραλία κατέγραψε το πρώτο μηνιαίο εμπορικό της έλλειμμα εδώ και περισσότερα από οκτώ χρόνια τον Απρίλιο, μετον αριθμό να φτάνει τα 1,84 δισ.δολάρια Αυστραλίας (~ 1,33 δισ. δολάρια). Το αποτέλεσμα απογοήτευσε τις προσδοκίες της αγοράς και ακολούθησε το πλεόνασμα 5,02 δισ. του περασμένου μήνα.
Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,7%, με επικεφαλής τη μείωση των άλλων αγροτικών αγαθών, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,1% στις ισχυρότερες εισροές εξοπλισμού ADP.
Εν τω μεταξύ, τα ρακτικά από τη συνεδρίαση του Μαρτίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διχάστηκαν για το πόσο γρήγορα θα αυστηροποιήσουν τη νομισματική πολιτική.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +5,8%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,48%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,57%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +143% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,96%.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη θα καταλήξουν σε συμφωνία
Οι επενδυτές αξιολογούν αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εργάζονται για την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας, Al-Hadath, μια «σημαντική εξέλιξη» για την επανεκκίνηση της κίνησης των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Hormuz αναμένεται «εντός των επόμενων ωρών».
«Αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά τις επόμενες ώρες», μεταδίδει το Al-Hadath. «Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για την ελάφρυνση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού».
Το στρατηγικό αυτό πέρασμα είναι ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαουδικής Αραβίας, που στοχοποιήθηκε επίσης κατά την πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν. Το Στενό παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Φεβρουάριο, εμποδίζοντας περίπου το 25% της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου και αναγκάζοντας τα πλοία σε δαπανηρές αλλαγές δρομολογίων.
Τουλάχιστον 1.550 πλοία περιμένουν αυτή τη στιγμή άδεια από το Ιράν για να περάσουν από τα Στενά του Hormuz, δήλωσε ο Behnam Saidi, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.
Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Brent στο -4,1% στα 97,14 δολάρια το βαρέλι και το West Texas Intermediate στο -4% στα 91,90 δολάρια.
Πτώση -1,7% καταγράφει και το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Mαίου στα 43,17 ευρώ..
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας σημείωσαν άλμα 5% σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο 2026, επιταχύνοντας σημαντικά από την αναθεωρημένη άνοδο 1,4% του προηγούμενου μήνα και ξεπερνώντας εύκολα τις εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση μόλις 1%.Η ισχυρή άνοδος στηρίχθηκε στη θετική πορεία νέων παραγγελιών σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς κλάδους.
Οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη σημείωσαν μείωση κατά 0,1% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,3% τον ίδιο μήνα. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,9% στην ΕΕ.
Το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας διευρύνθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, σημειώνοντας επιδείνωση κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελβετία παρέμεινε στο 3% τον Απρίλιο. Το ποσοστό αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες και παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το Μάρτιο, αλλά παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2,8% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2025.
Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10.000, φτάνοντας τις 200.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων διαμορφώθηκε στο 1,2% την εβδομάδα που έληξε στις 25 Απριλίου, παραμένοντας αμετάβλητο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,20%, ο δείκτης FTSE MIB +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί στο -0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC στο -0,43% ( 72,60 δολ.).
Επιφυλακτικές κινήσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων
Επιφυλακτικές κινήσεις επικρατούν στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με ικανοποιητικές συναλλαγές, οι οποίες ενισχύονται από το πακέτι στην Eurobank συνολικής αξίας 57,25 εκατ. ευρώ.με τοα πακέ.
Η Εθνική έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με πτώση -0,35%, με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,03 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,7850 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 6,7 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,68 ευρώ, με άνοδο +0,93% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,72 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,93 ευρώ, με άνοδο +0,77% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,27 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,9550 ευρώ, με άνοδο +1,89% και όγκο 432 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,34 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,30 ευρώ, με πτώση -2,84%, με όγκο 25 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,59 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 9,1050 ευρώ, με άνοδο +3,47%, με όγκο 181 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco, Τιτάν, ΔΑΑ, Metlen, ΓΕΚ Τέρνα....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Allwyn, Coca Cola, ΟΤΕ, Aktor...
Η Coca Cola έκλεισε στα 50,70 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση στα 18,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn ( ΟΠΑΠ ) έκλεισε στα 12,8350 ευρώ, με πτώση -3,21% και αποτίμηση 10,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,30 ευρώ, με πτώση -1,61% και αποτίμηση 7,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,85 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 6,96 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 37,98 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 5,43 δισεκ.
Η Viohalco έκλεισε στα 17,90 ευρώ, με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση στα 4,64 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 43,20 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 4,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 37,24 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 4,13 ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 50,90 ευρώ, με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,70 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 9,8550 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 11,30 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,95 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,32 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 69 μονάδες βάσης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα7/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,65% και το 10ετές ιταλικό 3,69% με το μεταξύ τους spread στις -4 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 32 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,32% ή 320 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -4 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Μαίου του 2026 στο 3,69%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/5/2026 στο 2,96%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,32% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,38% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,69% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,39%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών