Με επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 και Eurobank +3% το ΧΑ +0,81% στις 2.100 μον. - Αμετάβλητα τα επιτόκια από ΕΚΤ στο 2%

(upd16) Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.100 μονάδες, από τις 2.081 μονάδες χαμηλό ημέρας, με στηρίξεις από τα κέρδη της  Eurobank +3.04% και από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν +2,6%, ΟΠΑΠ +1,89%...και με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Στο επίκεντρο οι σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE).
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ στο 2%, όπως αναμενόταν,  για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο, Christine Lagarde να προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη στην ευρωζώνη τόσο φέτος όσο και το 2026, ωστόσο ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. .
Στο αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Στο εσωτερικό, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη μέσω διαταραχών στην παραγωγή και διανομή τροφίμων, ενώ παράλληλα θέτουν ζητήματα δημοσιονομικής σταθερότητας. 
Εν τω μεταξύ, στις εξελίξεις στο Ουκρανικό, νέος γύρος συνομιλίων μεταξύ απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Trump να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +3,04% και ακολούθησαν Alpha Bank +0,94% και Εθνική +0,30%.
Οι τράπεζες  θα βρεθούν στο επίκεντρο λόγω της ανακοίνωσης της Κυβέρνησης για λύση στο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. 
Σημειώνεται πως από χθες 17/12 οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς είναι εκτός διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης (reverse merger),   με την  επιστροφή των μετοχών στις  22/12/2025.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +2,6%, ΟΠΑΠ +1,89%, Motor Oil +1,72%, Coca Cola +1,54%..ενώ πτωτικά Cenergy -1,9%, ΕΛΧΑ -1,26%, ΓΕΚ Τέρνα -1,04%...
Στο επίκεντρο η μετοχή του ΟΠΑΠ, μετά την τροποποίηση της συμφωνίας και τη μη έκδοση προνομιούχων μετοχών, ενώ οι επενδυτές αναλύουν τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί. 
Επίσης, κέρδη +3,8% κατέγραψε η Intralot μετά και τις νέες αγορές μετοχών που ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος, αλλά και ο ΑΔΜΗΕ +1,7% μετά τη θετική απόφαση της Βουλής της Κύπρου, σύμφωνα με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των δύο δόσεων προς την εταιρεία.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Παρασκευή 19/12 όπου θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων με την τριπλή λήξη των συμβολαίων και των δικαιωμάτων σε δείκτες και μετοχές, ενώ την ίδια ημέρα στη λήξη της συνεδρίασης, το  rebalancing των δεικτών Stoxx και FTSE Russell.
 Η είσοδος της Metlen σε δείκτες του οίκου Stoxx θα φέρει σημαντικές εισροές, 800 χιλ. τεμαχίων.
Σημειώνεται πως ο οίκος Stoxx την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε πρόσθετες αλλαγές στους δείκτες. Μερικές από αυτές αφορούν τη Metlen όπου η μετοχή θα συμπεριληφθεί από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής στον Stoxx Global 3000 Utilities και Stoxx Eastern Europe 300 Utilities.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx της 4/12, οι εταιρείες Metlen, Viohalco και Τράπεζα Κύπρου θα προστεθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen θα προστεθεί επίσης στον δείκτη Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Balkans total market, στον δείκτη Stoxx Greece total market και στον δείκτη Stoxx All Europe total market.
Όσον αφορά τους δείκτες FTSE Russell στην τελευταία τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της  δεν περιελάμβανε κάποια αλλαγή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, όποτε το ενδιαφέρον θα εστιάστει στις  αλλαγές στάθμισης .
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι εγκλωβισμένη στο εύρος των 2.000 - 2.100 μονάδων το τελευταίο εξάμηνο. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά 42% από την αρχή του έτους, οι προοπτικές για το τελευταίο διάστημα του 2025 φαίνονται περιορισμένες, με την αγορά να φαίνεται πως έχει εξαντλήσει τα «καύσιμα» της, και μόνο 7 συνεδριάσεις να απομένουν μέχρι το κλείσιμο του έτους.
Ωστόσο, το υψηλό των 2.135 μονάδων που καταγράφηκε μέσα στο έτος, φαίνεται δύσκολο να τις επαναπροσσεγγίσει, εκτός αν στις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 προκύψουν κινήσεις καλλωπισμού (window dressing), δηλαδή κινήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας της αγοράς πριν το κλείσιμο του έτους.
Η πρόβλεψη του  BN από τον Αύγουστο του 2025 για το τέλος του «ράλι» και την ολοκλήρωση της ανοδικής κίνησης μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Το εύρος των 2.000 - 2.100 μονάδων φαίνεται να λειτουργεί πλέον ως οροφή, με την αγορά να αδυνατεί να ξεπεράσει αυτό το όριο. Όπως αναφέρεται, η πιο «δίκαιη» αποτίμηση για την ελληνική αγορά φαίνεται να είναι οι 1.850 μονάδες, επίπεδο που αντιπροσωπεύει μια πιο ισχυρή βάση για τη διαμόρφωση των μελλοντικών εκτιμήσεων.
Για το 2026, οι εκτιμήσεις είναι θετικές, με την αγορά να προβλέπεται να κινηθεί προς τις 2.550 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 22%. Αυτό το νέο μοντέλο ανάκαμψης φαίνεται να επαναλαμβάνεται και το 2026, με τις 2.550 μονάδες να αποτελούν στόχο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η στρατηγική της αγοράς για το 2025 δείχνει να αποτελεί πρόδρομο για τη συνέχεια, με το 2026 να αναμένεται να φέρει νέο κύκλο ανόδου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,08% και  τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,03%. 
Λίγο πριν τις 11:30, με πιέσεις στην Eurobank -1,89%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,39%.
Περί τις 15:45, με στηρίξεις από την Eurobank +3,13%, .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,05%. 
Περί τις 16:15, με αγοραστικές παρεμβάσεις  σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τιτάν, Motor Oil +2%, Coca Cola +1,2%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,82%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,81% στις 2.100 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.100,64 μονάδες και χαμηλό τις 2.081,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 263,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 64,68 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 50 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 34 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 64,68 εκατ. ευρώ και όγκου 13,56 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 7,9 εκατ. τεμάχια αξίας 27,13 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank  4,02 εκατ. τεμάχια αξίας 13,80 εκατ. ευρώ και η Εθνική 141,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,86 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 184 χιλ. τεμάχια αξίας 3,28 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 36 χιλ. τεμάχια αξίας 1,76 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 248,7 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 48 χιλ. τεμάχια αξίας 870,3 χιλ. ευρώ,  η Metlen 56,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, η Jumbo 328,8 χιλ. τεμάχια αξίας 9 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 8,5 χιλ. τεμάχια αξίας 210,2 χιλ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 238,6 χιλ. τεμάχια αξίας 963 χιλ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 596 χιλ. ευρώ, η Autohellas 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ, η ΕΚΤΕΡ 55 χιλ. τεμάχια αξίας 195,8 χιλ. ευρώ, η BRIQ 79 χιλ. τεμάχια αξίας 232,2 χιλ. ευρώ, η DIMAND 10χιλ. τεμάχια αξίας 100 χιλ. ευρώ, η  Performance 10 χιλ. τεμάχια αξίας 83,9 χιλ. ευρώ και η ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ 34 χιλ. τεμάχια αξίας 111,8 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.100 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.115  - 2.125 μονάδες και ακολουθούν οι 2.135 μονάδες, το υψηλό του 2.025, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000 μονάδες, οι 1.970, οι 1.950, οι 1.930, οι 1.917 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.916 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.314 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.380, οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.280 και ακολουθούν  οι 2.250, οι 2.200, οι 2.180, οι 2.160, οι 2.100, οι  2.070, οι 2.046 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.025 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις σημερινές αποφάσεις για τα επιτόκια από ΕΚΤ και Fed. 
Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα το επιτόκιο στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,52% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,12% και το 2ετές στο 3,45%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 έκλεισε με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όπου προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να είναι σταθερές, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του bankingnews (ΒΝ) 
Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται,  ότι στην κλίμακα ΒΒΒ βρίσκεται ήδη από την Standard and Poor’s, την Καναδική DBRS και την Scope. Οπότε η αναβάθμιση θεωρείται  περισσότερο τυπική και όχι ουσιαστική.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 18/12 οι ασιατικές αγορές, εν αναμονή της αυριανής απόφασης Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) για τα επιτόκια. Η τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% στο 0,75%. 
Επίσης, αύριο Παρασκευή 19/12 θα δημοσιευθεί η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,88%, ο δείκτης  Shanghai στη Κίνα  στο +0,16%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,02%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1,53%, ενώ  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε στο +0,03%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές 

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Μετά την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, η  EKT διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2026, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, πολύ ταχύτερη από τις προβλέψεις της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.
Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% στο 3,75% με πλειοψηφία 5-4,  καθώς η οικονομία της αποδυναμώνεται
Στην Νορβηγία, η Norges Bank ανακοίνωσε την απόφαση της να διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής της αμετάβλητο στο 4%, επικαλούμενη τις σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες οικονομικές προοπτικές από την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου.
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Νοέμβριο από το 3% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς η έκθεση δεν παρέχει τη μηνιαία μεταβολή από τον Οκτώβριο, αφού δεν συλλέχθηκαν δεδομένα για αυτόν τον μήνα λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.
Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13.000 σε 224.000  την εβδομάδα που έληξε στις 13 Δεκεμβρίου, χαμηλότερος από τις προβλέψεις των αναλυτών. Το ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου ήταν 1,2%, αμετάβλητο από το μη αναθεωρημένο ποσοστό της προηγούμενης εβδομάδα
Η κατασκευαστική παραγωγή της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,9% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας ανήλθε σε 3,8 δις.ελβετικά φράγκα τον Νοέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 22,8 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% σε ονομαστικούς όρους για να φτάσουν τα 19,8 δισ. ελβετικά φράγκα.
Ήπια άνοδος +0,40% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 24,50 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου με το brent στο +0,25% στα 59,82 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 56,01 δολ. το βαρέλι στο +0,40%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB +0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75%, ενώ σταθεροποιητικά κινείται ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +1%, ο Nasdaq στο +1,45% και το ETF GREC στο +0,60% (66,65 δολ.).

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων - Ξεχωρίζει η Eurobank +3%. 

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, με την Eurobank να ξεχωρίζει στο +3%, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,22 ευρώ, με άνοδο +0,30%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,09 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,45 ευρώ, με άνοδο +0,94% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,99 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Από χθες 17/12 οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς  είναι εκτός διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης (reverse merger),   με την  επιστροφή των μετοχών στις  22/12/2025.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,4930 ευρώ, με άνοδο +3,04%  με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 8,00 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 302 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,61 ευρώ, με πτώση -0,74%, με όγκο 346 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,6 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 7,69 ευρώ, με πτώση -1,03% , με όγκο 255  χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,05 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 299 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων - Ξεχώρισε ο Τιτάν +3%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων. 
Ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +2,6% και ακολούθησαν Sarantis +2,28%, ΔΑΑ +2,13%, ΟΠΑΠ +1,89%, Motor Oil +1,72%.......
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Cenergy -1,90%, ΕΛΧΑ -1,26%, ΓΕΚ Τέρνα -1,04%.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 43,46 ευρώ, με άνοδο +1,54% και κεφαλαιοποίηση στα 16,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,83 ευρώ, με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 6,8 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,34 ευρώ, με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 6,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 17,83 ευρώ, με πτώση -0,78% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 42,38 ευρώ, με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 6,06 δισεκ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 49,35 ευρώ, με άνοδο +2,6% και κεφαλαιοποίηση 3,87 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,34 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 30,72 ευρώ, με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 11,92 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 24,64 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,2850 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,31 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,75 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,75 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 60 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,52% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 32 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,32% ή 320 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 18/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 18 Δεκεμβρίου  του 2025 στο 3,52%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/12/2025 στο 2,86%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr