Deal της Ικτίνος για το ακίνητο στην Κρήτη – Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

(upd) Πολύ κοντά στις ανακοινώσεις, έγραφε η στήλη στο κλείσιμο της συνεδρίασης της περασμένης Παρασκευής και πως υπήρχε έντονη φημολογία για εξελίξεις αναφορικά με το ακίνητο.
Σήμερα, Δευτέρα 17/11, το ΒΝ επιβεβαιώθηκε, καθώς η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας πως έχει  συνάψει δεσμευτικό προσύμφωνο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική εταιρία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με την έκταση που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη, Ελλάδα (η «Ιδιοκτησία»), το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Άλλωστε η διοίκηση δεν είχε κρύψει πως από το καλοκαίρι βρισκόταν σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους.
Στη λογιστική κατάσταση πρώτου εξαμήνου αναφερόταν: Στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδίου, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε επαφές με επενδυτές με σκοπό την πώληση αλλά χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία.
Επιβεβαιώθηκε πως υπάρχει συμφωνία με μεγάλο επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει να επικαιροποιήσει το στρατηγικό πλάνο με σκοπό να πουλήσει το ακίνητο και μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως οι τράπεζες είναι σύμφωνες.
Αν δεν καταφέρει να πουληθεί το ακίνητο το αγοραστεί από τον επενδυτή σε τίμημα που έχει ήδη συμφωνηθεί και είναι μάλλον υψηλότερα από κάποιες πληροφορίες που είχαν το προηγούμενο διάστημα κυκλοφορήσει στην αγορά.
Και μπορεί η εταιρεία να μην βάζει κάτι άμεσα στα ταμεία της αλλά η συμφωνία είναι πολύ ισχυρή και το fund λόγω ονόματος, αποτελεί εγγύηση για τα δάνεια της εταιρείας.
Άρα η εταιρεία αφαιρεί από πάνω της ένα πονοκέφαλο και μπορεί να επικεντρωθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην αναζήτηση αγοραστών για τα κορυφαία μάρμαρα που διαθέτει.
Το ακίνητο στην Κρήτη είναι συνολικής έκτασης 2.800 στρέμματα εκ των οποίων 556 είναι στον όρμο Φανερωμένης.
Το ακίνητο είναι αποτιμημένο στα βιβλία της εταιρείας στα 29,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου η Ικτίνος είχε καθαρό δανεισμό 47,5 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως αν μπορούσε να μειώσει τον καθαρό δανεισμό θα υπήρχε σημαντική βελτίωση στον ισολογισμό.
Στο εξάμηνο είχε χρηματοοικονομικά έξοδα 1,57 εκατ. ευρώ και μειωμένα EBITDA 1,8 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή στη συνεδρίασης της περασμένης Παρασκευής με την αγορά να υποχωρεί 0,75% είχε άνοδο 6,28% και με όγκο 769 χιλ. τεμάχια έκλεισε στα 0,4485 ευρώ. 

Η ανακοίνωση

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει συνάψει δεσμευτικό προσύμφωνο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική εταιρία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με την έκταση που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη, Ελλάδα (η «Ιδιοκτησία»), το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Bάσει της Συμφωνίας AMA, η CBE θα αναδιαμορφώσει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο για την Ιδιοκτησία της Ικτίνος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών και μαρίνας από ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.
Μέσω της Συμφωνίας AMA, το έργο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τρίτους επενδυτές, τους οποίους θα αναζητήσει η CBE υπό την ιδιότητά της ως μελλοντικού γενικού εταίρου, ενσωματώνοντας την προστιθέμενη αξία της CBE, με σκοπό τη μελλοντική του πώληση με σημαντική απόδοση. Παράλληλα, η Συμφωνία AMA προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως (put option) υπέρ της Ικτίνος για τη μεταβίβαση του Έργου στην CBE, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο κατώτατο όριο απόδοσης ίσο με τη λογιστική αξία του έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαιρέσεως.
Αναλυτική οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η Ικτίνος θα ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό.
Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.
Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.


Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr