σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s
(upd) Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, το οποίο στόχο είχε την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,250%, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625%, ενώ το βιβλίο προσφορών έκλεισε και οι εγγραφές έφτασαν στα 2,8 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Ως ανάδοχοι συμμετείχαν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ ως Co-Lead Managers λειτουργούν η Ambrosia και η Euroxx.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών