Μη πειστική τεχνική αντίδραση μετά την 2ήμερη πτώση, το ΧΑ +1,13% στις 2.025 μον. - Ισχυρή αντίσταση οι 2.050 μον.

(upd20) Ανοδικά έκλεισε σήμερα 29/10 το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.025 μονάδες, με τη διήμερη πτώση που προηγήθηκε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας αντίδρασης, η οποία όμως δεν ήταν  πειστική.
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τις 2.000 μονάδες, με τις 2.050 μονάδες να αποτελούν ισχυρή αντίσταση.
Αναλυτικά στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, η Εθνική μόνο κράτησε τα κέρδη της +1,97%, ενώ η Eurobank έκλεισε με άνοδο +1,19% από +3,33% υψηλό ημέρας, με μικρότερα κέρδη η Πειραιώς +0,66%, ενώ ήπια υποχώρησε η Alpha Bank -0,09% από +1,26% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil +4,31%, ΕΛΧΑ +3,56%, Aegean +2,91%, Metlen +2,38%....ενώ ήπια υποχώρησαν μόνον Coca Cola -0,51%, ΔΑΑ -0,39% και ΕΛΠΕ -0,12%.
Oι αγορές παραμένουν σε αναμονή, με τις τεχνικές αντιστάσεις να περιορίζουν την δυναμική της ανόδου.
Στο επίκεντρο, η επικείμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping αυτή την εβδομάδα, με τον πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει  ότι αναμένει να μειώσει τους δασμούς που συνδέονται με τη φαιντανύλη στα κινεζικά προϊόντα
Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη επιχειρούν για ακόμη μία φορά να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις που απειλούν να τινάξουν στον αέρα το παγκόσμιο εμπόριο.
Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η Federal Reserve θα ανακοινώσει την απόφασή της αργότερα μέσα στην ημέρα, με την αγορά να αναμένει ευρέως την ανακοίνωση μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντας το εύρος των επιτοκίων στο 3,75%-4,00%.
Ως εκ τούτου, και με την αναστολή της λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αφαιρεί από τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κρίσιμες πληροφορίες για την οικονομία, μεγάλο μέρος της προσοχής θα στραφεί στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, για να ρίξουν φως στο σκεπτικό της κεντρικής τράπεζας για την οικονομία και στην πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Στα 3,7 δισεκ. τα κέρδη στο 9μηνο των 4 συστημικών ελληνικών τραπεζών

Με κέρδη 3,7 δισεκ. ευρώ οι ελληνικές τράπεζες στο 9μηνο του 2025 – οι 4 βασικές συστημικές – είναι πλήρως αποτιμημένες στο χρηματιστήριο… θα είναι ουδέτερα τα αποτέλεσμα.
Να σημειωθεί ότι στις
30 Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινώσει 9μηνο 2025 η Eurobank με κέρδη 1,11 δισεκ ευρώ.
30 Οκτωβρίου 2025 θα ανακοινώσει 9μηνο 2025 η Πειραιώς με κέρδη 878 εκατ ευρώ.
6 Νοεμβρίου 2025 θα ανακοινώσει 9μηνο 2025 η Εθνική τράπεζα με κέρδη 1,04 δισ ευρώ.
7 Νοεμβρίου 2025 θα ανακοινώσει 9μηνο 2025 η Alpha με κέρδη 710 εκατ ευρώ…
Επίσης στις 11 Νοεμβρίου ανακοινώνει η Κύπρου και η Optima bank και στις 20 Νοεμβρίου η Credia bank.
Οι 4 βασικές συστημικές τράπεζες θα επιτύχουν κέρδη 3,7 δισεκ. στο 9μηνο του 2025 που σημαίνει με βάση τις χρηματιστηριακές τους αξίες 40,8 δισεκ. P/E 11 που ήδη θεωρείται ακριβό… αν και στην Ευρώπη συναντάμε 14 και στις ΗΠΑ 20 σε ορισμένες τράπεζες.
Βέβαια όταν γίνεται αναγωγή στο έτος το P/E μειώνεται σε 9.
Γενικά με όρους P/BV δηλαδή 40,8 δισεκ. δια 33 δισεκ. = 1,23 που δεν μπορεί να θεωρηθούν ακριβές αλλά λογικά αποτιμημένες.
Με όρους τιμής προς λογιστική αξία είναι λογικά αποτιμημένες αλλά με όρους P/E οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν ακριβύνει…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19%.
Περί τις 13:15, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική και Eurobank +3%  και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,77% 
Λίγο πριν τις 15:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με θετικό πρόσημο, με Motor  Oil +3,84%, ΕΛΠΕ +1,84%, Jumbo +1,71%, ΔΕΗ και  OTE άνω του +1,2% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,29%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με κέρδη +1,13% στις 2.025 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.028,72 μονάδες και χαμηλό τις 2.006,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων ..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 296,17 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 47,15 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 45,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 28,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας  47,15 εκατ. ευρώ και όγκου 5,44 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 951,8 χιλ. τεμάχια αξίας 12,39 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 140 χιλ. τεμάχια αξίας 504 χιλ. ευρώ, η Eurobank 2,03 εκατ. τεμμάχια αξάις 6,97 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 517,5 χιλ. τεμάχια αξίας 3,61 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 101,5 χιλ. τεμάχια αξίας 811,5 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 600 χιλ. τεμάχια αξίας 9,03 εκατ. ευρώ, η Μetlen 128,1 χιλ. τεμάχια αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 140 χιλ. τεμάχια αξάις 266 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 103,5 χιλ. τεμάχια αξίας 851,5 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 44,9 χιλ. τεμάχια αξίας 831,7 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξάις 463,.8 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 441,8 χιλ. τεμάχια αξάις 4,48 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 240,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ και η Ιντεργούντ Ξυλεμπορία 113,5 χιλιάδες κοινές μετοχές αξίας 29,9 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.025 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.100, οι 2.135 μονάδες, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.950 μονάδες, οι 1.900, οι 1.880, οι 1.855 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.825 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.296 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.380 μονάδες και ακολουθούν οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480, οι 2.500, οι 2.550 και οι 2.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.235 μονάδες και ακολουθούν οι 2.200, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.936 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.866 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Τα deals αντί να αποτελέσουν καταλύτη για το Χρηματιστήριο χάλασαν την τάση

Τα deals έπεσαν «βροχή» το προηγούμενο διάστημα και αντί να αποτελέσουν τους καταλύτες για νέα ανοδική κίνηση, δημιούργησαν ανησυχίες και επηρέασαν την τάση.
Οι αναλυτές έγιναν πιο επιφυλακτικοί, οι επενδυτές μείωσαν θέσεις και συνολικά επηρεάστηκε η πορεία της αγοράς με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται εκ νέου η αντοχή των 2.000 μονάδων.
Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε και τη μεγάλη ανοδική κίνηση που έχει συντελεστεί φέτος. Ο Γενικός Δείκτης από τις 1.470 μονάδες έφτασε ακόμα και πάνω από τις 2.100 μονάδες.
Στην αρχή του έτους κανείς δεν περίμενε τέτοια ανοδική κίνηση. Ίσως λοιπόν να χρειάζεται να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες η αγορά.
Το στοίχημα επομένως της αγοράς είναι αν θα μπορέσουν οι παραπάνω μετοχές να ανακάμψουν, βελτιώνοντας την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων και την επενδυτική ψυχολογία.
Να σημειωθεί πως βασικό ρόλο στην πορεία της αγοράς θα παίξουν και τα αποτελέσματα που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται από 30 Οκτωβρίου.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.

Τάσεις σταθεροποίησης καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, απόρροια των τελευταίων ενδείξεων για βελτίωση του κλίματος στις εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου οι οποίες μειώνουν τηζήτηση για «ασφαλή καταφύγια» όπως τα κρατικά ομόλογα.
Η προσοχή στρέφεται στη σημερινή απόφαση της Federal Reserve, όπου αναμένεται ευρέως μια νέα μείωση επιτοκίων.
Ειδικότερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) αναμένεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα και ξανά τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters που διενεργήθηκε σε οικονομολόγους. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται μετά από μια αλλαγή στην προσέγγιση της Fed, που πλέον δείχνει να επικεντρώνεται περισσότερο στον περιορισμό της αδύναμης αγοράς εργασίας, παρά στην ανησυχία για τον πληθωρισμό.
Αν και προηγούμενοι υπολογισμοί προέβλεπαν μόνο μία μείωση για το 2025, οι περισσότεροι οικονομολόγοι (115 από 117) αναμένουν μια ακόμη μείωση των επιτοκίων, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,75%-4,00% σήμερα  29 Οκτωβρίου. Η εκτίμηση για μείωση τον Δεκέμβριο μειώνεται στο 71%, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,38% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,99% και το 2ετές στο 3,5%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Eν τω μεταξύ, η Standard & Poor's δεν προχώρησε στην πολυαναμενόμενη αναβάθμιση των προοπτικών επαναξιολόγησης (outlook) της Ελλάδας την Παρασκευή 17/10 , προειδοποιώντας για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Συγκεκριμένα, διατήρησε σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (A-2 η βραχυπρόθεσμη) της Ελλάδας, με το outlook να παραμένει σταθερό.
Ακολουθούν 7 Νοεμβρίου 2025 η Γερμανική Scope που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές αν και μια αναβάθμιση σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές δεν αποκλείεται εντούτοις έχει χαμηλές πιθανότητες.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές - Ιστορικό ρεκόρ με ράλι 2,4% για τον Nikkei 225 στο Τόκιο 

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/10 οι περισσότερες ασιατικές, με τον δείκτη Nikkei σε ιστορικά υψηλά καθώς το κλίμα στην Ιαπωνία βελτιώθηκε περαιτέρω μετά τη νέα συμφωνία ΗΠΑ–Ιαπωνίας για τις σπάνιες γαίες, η οποία υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του προέδρου Donald Trump στο Τόκιο.
Η προσοχή περνά πλέον στην επίσκεψη του Trump στη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντήσει τον Xi Jinping για μια συμφωνία που θα αποτρέψει νέους δασμούς και κυρώσεις.
Ο Trump μάλιστα δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με το fentanyl σε κινεζικά προϊόντα, εφόσον υπάρξει συμφωνία.
Στις νέες οικονομικές εκθέσεις, ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, ενώ ο πληθωρισμός της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 3,2% το τρίτο τρίμηνο, ο ταχύτερος ρυθμός σε πάνω από ένα χρόνο.
Αναλυτικά, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,37%, ο Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο +0,70%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +1,76%, ενώ ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία υποχώρησε στο -0,96%.
Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 29/10 στις  ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να «χωνεύουν» τα νέα εταιρικά αποτελέσματα και περιμένουν με κομμένη την ανάσα την απόφαση της Federal Reserve.
Οι χρηματαγορές ενισχύθηκαν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός των ΗΠΑ υποχώρησε στο 3% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα σε μείωση επιτοκίων.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον με πιθανότητα 96% μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη σημερινή συνεδρίαση της Fed
Παράλληλα, συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσουν και η Bank of Japan και η Bank of Canada, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η οικονομική ανάπτυξη εμφανίζεται σταθερή.
Επίσης, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου δείχνουν να αποκλιμακώνονται. 
Ο Donald Trump δήλωσε πως αναμένει να μειώσει τους δασμούς που επέβαλε λόγω fentanyl, ενόψει της συνάντησής του με τον Xi Jinping στη Νότια Κορέα.
Ο Trump είχε επιβάλει 20% δασμό νωρίτερα φέτος, κατηγορώντας την Κίνα για εισαγωγή συνθετικών οπιοειδών στις ΗΠΑ.
Στη συνάντηση, θα τεθεί στο τραπέζι και η Nvidia —ιδίως το κορυφαίο AI chip Blackwell— καθώς η τεχνολογική κυριαρχία έχει μετατραπεί σε γεωπολιτικό όπλο.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας (ΑΕΠ) σημείωσε  άνοδο 0,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την  προκαταρκτική έκθεση Τους προηγούμενους τρεις μήνες, η οικονομία της χώρας επεκτάθηκε κατά 0,8%. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 2,8%.
Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1% την εβδομάδα που έληξε στις 24/10, ενώ οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων για αγορές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε 65.900 τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 1.000 από τον Αύγουστο.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με το brent  στα 64,22 δολ. το βαρέλι στο +0,60% και το αμερικανικό αργό στα 60,50 δολ. το βαρέλι στο  +0,60%.
Ήπια άνοδος +0,50% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 31,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,50%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,65% και το ETF GREC στο +1,41% ( 63,74 δολ.).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική +2%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, με την Εθνική να ξεχωρίζει  και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Η Εθνική έκλεισε στα 12,94 ευρώ, με άνοδο +1,97%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,84 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,4850 ευρώ, με πτώση -0,09% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,98 ευρώ, με άνοδο +0,66%, με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,73 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,4070 ευρώ, με άνοδο +1,19% με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 8,18 ευρώ, με άνοδο +2,25% και όγκο 700 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,5040 ευρώ, με άνοδο +1,62%, με όγκο 225 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 8,02 ευρώ, με άνοδο +0,63% με όγκο 99 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Motot Oil +4%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Ανοδικά ξεχώρισε η Motor Oil +4,31% και ακολούθησαν ΕΛΧΑ, Aegean, Metlen ...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν μόνον Coca Cola, ΔΑΑ και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 39,32 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση στα 14,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,46 ευρώ, με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 6,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,29 ευρώ, με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Μetlen έκλεισε στα 43,00 ευρώ, με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση 6,15 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 15,08 ευρώ, με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 5,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,32 ευρώ, με άνοδο +1,41% και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,10 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,60 ευρώ, με άνοδο +4,31% και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,13 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 23,40 ευρώ, με άνοδο +1,74% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 8,29 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση στα 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,48 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με άνοδο +3,23% και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποιητικά τα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 65 μονάδες βάσης

Τάσεις σταθεροποίησης καταγράφονται σήμερα 29/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,38% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,39% ή 390 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Οκτωβρίου του 2025 στο 3,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/10/2025 στο 2,62%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,99% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,14% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr