Με FTSE 25 ανοδικά αλλά κατοχύρωση κερδών σε τράπεζες το ΧΑ +0,58% στις 2.110 μον. - Ισχυρή αντίσταση η ζώνη των 2.100 - 2.120 μον.

(upd22) Aνοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.110 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με στηρίξεις από δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως  ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ πέριξ του +2% και με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, μέρος των οποίων απορροφήθηκαν στις δημοπρασίες.
Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενισχυμένες και από τα πακέτα, ειδικότερα των τραπεζών..
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί τις 2.000 μονάδες ως επίπεδο στήριξης, προσφέροντας έτσι μια αίσθηση ασφάλειας στους επενδυτές.
Ωστόσο, οι προοπτικές για περαιτέρω άνοδο παραμένουν αβέβαιες, καθώς η ζώνη των 2.100 – 2.120 μονάδων συνεχίζει να αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για διάσπαση. Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες της αγοράς να ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα, η διεθνής αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις φαίνεται να περιορίζουν τις δυνατότητες για μια πιο δυναμική άνοδο.
Οι εξελίξεις σε Ισραήλ, Ουκρανία, Γαλλία και ΗΠΑ είναι πυκνές και οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία εντείνονται.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας έκλεισαν Eurobank +1,67% και Εθνική +0,50%, ακολούθησε η Πειραιώς +0,40%, ενώ πτωτικά έκλεισε η Alpha Bank -1,46%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,71%, ΕΛΠΕ +2,16%, ΟΤΕ +1,84%, ΔΕΗ +1,72%,  ..ενώ υποχώρησαν μόνο  Lamda -1,82%, Μotor Oil -0,61%.
Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά από τον FTSE Russell, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, φαίνεται πως δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά, ενώ παρόμοια είναι η εκτίμηση για την αναβάθμιση από την Morgan Stanley Capital International (MSCI), που αναμένεται είτε τον Μάρτιο είτε τον Μάιο του 2027.
Η σύγκριση των ελληνικών μετοχών με αντίστοιχες εταιρείες από πιο ώριμες αγορές του εξωτερικού θα απαιτεί πλέον πιο αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια.
Σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς, οι μετοχές των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων κινδυνεύουν με απαξίωση, καθώς οι επενδυτές συνήθως επικεντρώνονται στις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες. Ειδικά αν δεν υπάρξουν ισχυρές «εγχώριες δυνάμεις» να υποστηρίξουν αυτές τις εταιρείες, οι μικρότερες μετοχές θα δυσκολευτούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των αγορών.
Η απουσία εγχώριου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει σε στασιμότητα ή ακόμα και σε υποτίμησή τους, καθιστώντας έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ λιγότερο ελκυστικό για τους επενδυτές.
Στο κάδρο έχει μπεί και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα η οποία παραμένει ασταθής, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη γενικότερη επενδυτική εμπιστοσύνη.
Στα γεωπολιτικά, αν και η ψυχολογία των επενδυτών φαίνεται να έχει ανακάμψει λόγω της πρόσφατης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά τεταμένη και ανησυχητική. Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί πλέον σχεδόν 3,5 χρόνια, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η Ρωσία έχει προετοιμάσει νέες στρατηγικές επιθέσεις με στόχο την ολοκληρωτική καταστροφή βασικών υποδομών και στρατηγικών σημείων εντός της Ουκρανίας. Αυτή η κλιμάκωση φέρνει νέες ανησυχίες για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα.
Ταυτόχρονα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άλλη σοβαρή κρίση: την πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια στη Γαλλία. Με έναν Emmanuel Macron να αρνείται να παραιτηθεί ώστε να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο, η Γαλλία βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος. Η χώρα έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς σε μόλις δύο χρόνια, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης περιμένουν στη γωνία για... υποβαθμίσεις, εν μέσω της χειρότερης κρίσης που έχει βιώσει η Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται σε αδιέξοδο, με το παρατεταμένο shutdown να επηρεάζει τη λειτουργία της χώρας και να εντείνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά.
Η αποτυχία της Γερουσίας να περάσει το νομοσχέδιο για τις δαπάνες, για έβδομη φορά, προκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική υγεία των ΗΠΑ.
Το shutdown, το οποίο έχει μπει στην ενάτη ημέρα του, παρατείνεται, καθώς το Ρεπουμπλικανικό μέτρο απέτυχε στην ψηφοφορία, στερώντας από την κυβέρνηση τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί έως και τις 21 Νοεμβρίου.
Σε επίπεδο εβδομάδος,  ο Γενικός Δείκτης  και ο FTSE 25 ενισχύθηκαν κατά +1,61%. Με μεγαλύτερα κέρδη ο Τραπεζικός Δείκτης +2,8%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,17%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με  Alpha Bank -1,8%  ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,03% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,43%. 
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +1,67% και σε επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές, ΕΛΠΕ +2,16%,  ΟΤΕ +1,84%, ΔΕΗ +1,72% .o  Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +0,58% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,31%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,58% στις 2.110 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.110,32 μονάδες και χαμηλό τις 2.089,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επιπεδα, ενισχυμένες και από τα πακέτα...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 239,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 31,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 49,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 28,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 31,41 εκατ. ευρώ και όγκου 5,08 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 653,8 χιλ. τεμάχια αξίας 2,36 εκατ. ευρώ, η Εθνική 393,6 χιλ. τεμάχια αξάις 5,46 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 2,17 εκατ. τεμάχια αξίας 8,17 εκατ. ευρώη Τρ. Κύπρου 559,9 χιλ. τεμάχια αξίας 4,44 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 1,12 εκατ. τεμάχια αξίας 8,86 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 69,9 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ, η Coca Cola 25 χιλ. τεμάχια αξάις 967,5 χιλ. ευρώ, η Jumbo 73 χιλ. τεμάχια αξίας 2,04 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 32,8 χιλ. τεμάχια αξίας 852,5 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 29,9 χιλ. τεμάχια αξίας 298,6 χιλ. ευρώ.
Η Autohellas 20.9 χιλ. τεμάχια αξίας 236,2 χιλ. ευρώ, η Quest 80 χιλ. τεμάχια αξάις 578,4 χιλ. ευρώ, η Performance 30 χιλ. τεμάχια αξίας 234 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 389 χιλ. τεμάχια αξίας 468 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.110 μονάδες, εντός της πρώτης αντίστασης των 2.100 – 2.120 μονάδων και ακολουθούν οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.040 μονάδες και ακολουθεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων οι 1.990, οι 1.970, οι 1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.830 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.800 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.464 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.300, οι 2.240, οι 2.200, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.880 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.801 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -14 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Γάζα και Ουκρανία, τον νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία αλλά και το συνεχιζόμενο shutdown στις ΗΠΑ .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,5% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,10% και το 2ετές στο 3,57%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Moody’s την Παρασκευή 19/9 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και διατήρησε την αξιολόγηση Βaa3 με σταθερές προοπτικές και παραμένει μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση που έχουν δώσει S&P, DBRS και Scope (όλοι είναι στο ΒΒΒ).
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

 Aπώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 10/10 οι περισσότερες ασιτικές αγορές , καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο, ακολουθώντας την Wall Street .
Οι επενδυτές αναζητούν νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης καθυστερεί τη δημοσίευση σημαντικών οικονομικών δεδομένων.
Οι αγορές της Νότιας Κορέας αποτέλεσαν εξαίρεση, με τον δείκτη KOSPI να ενισχύεται κατά 1,67%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 3.617,86 μονάδων.
Η άνοδος αποδόθηκε στην “επαναφορά” των συναλλαγών μετά την εβδομαδιαία αργία και στην ισχυρή ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές, κυρίως των κατασκευαστών ημιαγωγών.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) της Ιαπωνίας αυξήθηκε
κατά 2,7% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Τα αποτελέσματα ήταν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς και ακολούθησαν την αύξηση 2,7% του Αυγούστου. Σε μηνιαία βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,3%, αντιστρέφοντας τη μείωση 0,2%
του προηγούμενου μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,84%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,95% ,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,57%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +1,67% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,13%.

Ήπιες μεταβολές στις  ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Hamas την ώρα που η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται…
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πολιτική και δημοσιονομική κρίση στην Γαλλία αλλά και το συνεχιζόμενο shutdown στις ΗΠΑ.
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άλλη σοβαρή κρίση: την πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια στη Γαλλία. Με έναν Emmanuel Macron να αρνείται να παραιτηθεί ώστε να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο, η Γαλλία βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος. Η χώρα έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς σε μόλις δύο χρόνια, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης περιμένουν στη γωνία για... υποβαθμίσεις.

Μεικτές τάσεις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Μει μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, με κινήσεις κατοχύρωσης μετά την τριήμερη άνοδο με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλάμβανομένων και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,9350 ευρώ, με άνοδο +0,50%, με  όγκο 2,23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,74 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,7740 ευρώ, με πτώση -1,46% με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,74 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,6160 ευρώ, με άνοδο +0,40%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 9,52 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,6610 ευρώ, με άνοδο +1,67% με όγκο 12,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,49 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,98 ευρώ, με άνοδο +0,50% και όγκο 959 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,48 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με πτώση -0,88%, με όγκο 834 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,56 δισεκ. ευρώ.
.Η Optima έκλεισε στα 8,62 ευρώ, με πτώση -0,69%  με όγκο 669 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Sarantis, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ ...
Στον αντίποδα υποχώρησαν μόνο Lamda, και  Motor Oil.
Η Coca Cola έκλεισε στα 38,76 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 14,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,12 ευρώ, με άνοδο +0,50% και αποτίμηση 7,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 47,44 ευρώ, με άνοδο +0,04% και κεφαλαιοποίηση 6,79 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,05 ευρώ, με άνοδο +1,84% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,79 ευρώ, με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 5,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 28,22 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,00 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,10 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,51 ευρώ, με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,98 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 8,15 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση στα 2,11 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,68 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,48 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,77 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 69 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 10/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,5% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,41% ή 410 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 14 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2025 στο 3,50%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/10/2025 στο 2,67%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,06% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,21% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,5% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr