Το παιχνίδι στα παράγωγα με την Intralot και οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου

Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται στα χρηματιστηριακά γραφεία από επενδυτές για την αύξηση κεφαλαίου της Intralot.
Στελέχη της αγοράς αναφέρουν πως εδώ και μέρες οι οχλήσεις στα χρηματιστηριακά γραφεία είναι πολλές για το πως θα γίνει η αύξηση και με ποιους όρους.
Δυστυχώς, τα στελέχη των χρηματιστηριακών δεν μπορούσαν να πουν και πολλά, γιατί δεν είχαν λεπτομέρειες, ενώ ακόμα και υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, όπως πόσες μετοχές έχει δικαίωμα να πάρει κάποιος ιδιώτης επενδυτής.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξαρτηθεί από τις προσφορές που θα γίνουν.
Η τιμή διάθεσης να σημειωθεί θα καθοριστεί από το ξένο βιβλίο και τις προσφορές. Υπολογίζεται πως θα έχει ένα μικρό discount έναντι της τρέχουσας τιμής. 
Από την άλλη ακούγεται πως πολλοί επενδυτές θέλουν να αντισταθμίσουν τη θέση τους μέσω παραγώγων, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα την τιμή διάθεσης παρά μόνο πως είναι έως 1,27 ευρώ.
Η μετοχή υποχωρεί 0,94% και είναι στα 1,2580 ευρώ με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια.
Το προθεσμιακό συμβόλαιο λήξης Δεκεμβρίου της Intralot είναι στα 1,27 ευρώ. Έχουν γίνει περίπου 46 χιλ. συμβόλαια. 

Οι λεπτομέρειες της αύξησης

Ξεκίνησε σήμερα η αύξηση κεφαλαίου και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρείται ήδη καλυμμένη και με το παραπάνω.
Οι προσφορές θα καθορίσουν την τιμή διάθεσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 1,27 ευρώ ανά μετοχή.
Έχει δύο σκέλη η ΑΜΚ και μπορεί να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ. Μία στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό.
Παράλληλα γίνεται και η έκδοση των 873,707 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης τα 1,30 ευρώ που αφορά το κομμάτι της εισφοράς σε είδος και οι μετοχές αυτές πάνε στις εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC, οι οποίες εισφέρουν μετοχές της Bally’s Holdings Limited.

Στην ΑΜΚ με μετρητά που ενδιαφέρει τους μετόχους, συνολικά θα εκδοθούν από 350 εκατ. έως 450 εκατ. νέες μετοχές. Στην ανώτατη τιμή των 1,27 ευρώ το ποσό είναι από 444,5 εκατ. ευρώ έως 571,5 εκατ. ευρώ. Υπολογίζονται δαπάνες περίπου 33,5 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ θα πάνε στην εξαγορά και 90 για μείωση δανεισμού. Τα υπόλοιπα αν υπάρξουν θα πάνε για κεφάλαιο κίνησης.

Στο εσωτερικό θα διατεθεί το 21% - που αντιστοιχεί σε 94.500.000 ή 73.500.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς με βάση τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό μετοχών, αντίστοιχα, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και 79%, που αντιστοιχεί σε 355.500.000 ή 276.500.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς με βάση τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό μετοχών, αντίστοιχα, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά.

Προκειμένου οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο λογαριασμός αξιογράφων στο ΣΑΤ στον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛΚΑΤ κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος μέτοχος τηρεί μετοχές σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να συμμετέχει στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή για τις μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των λογαριασμών αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής Υφιστάμενων Μετόχων μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα προκύψει μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr