Οι αγορές παραμένουν σχετικά σταθερές, ενώ μετά από ένα υπερβολικά αισιόδοξο Σεπτέμβριο, όπου οι μετοχές παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, ο Οκτώβριος φέρνει αναταράξεις
(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.035 μονάδες, μετά από 5 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με πιέσεις στις τράπεζες, με εξαίρεση την Αlpha Bank, ενώ με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με αυξημένες συναλλαγές λόγω των πακέτων της Aktor και της Alpha Bank.
Eπιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του bankingnews.gr για placement στην Aktor από την Intracom, καθώς πραγματοποιήθηκαν 2 πακέτα 10,38 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 7,20 ευρώ, λίγο χαμηλότερα από την εκτίμηση για 7,50 ευρώ, με discount 12% από το κλείσιμο ημέρας 8,19 ευρώ.
Τα πακέτα ήταν συνολικής αξίας στα 74,76 που αντιστοιχούν στο 5,09%. Η Intracom αποχωρεί με σημαντικό κέρδος και παράλληλα έχει τα κεφάλαια για να μπει στην αύξηση της Intralot ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Επίσης, λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, όπως και χθες, διακινήθηκαν 4 πακέτα στην Alpha Bank αξίας 46,61 εκατ. ευρώ και όγκου 13,14 εκατ. τεμαχίων .
Η τρέχουσα συγκυρία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Γάζα και τις δηλώσεις του Jerome Powell για τη νομισματική πολιτική, δεν έχει αλλάξει προσώρας την στρατηγική των επενδυτών.
Οι αγορές παραμένουν σχετικά σταθερές, ενώ μετά από ένα υπερβολικά αισιόδοξο Σεπτέμβριο, όπου οι μετοχές παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, ο Οκτώβριος φέρνει αναταράξεις
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ωστόσο έχει κολλήσει σε ένα στενό εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.000 - 2.070 μονάδων, ενώ κρίσιμη στήριξη αποτελούν οι 1.970 μονάδες..
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα, με την αγορά να πλησιάζει τις 1.750 -1.800 μονάδες, κοντά στους ΚΜΟ των 200 ημερών.
Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την επικείμενη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και τις πωλήσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών, μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες
Επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά αναμένεται να γίνει μετά το Νοέμβριο του 2026, καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα δεν υποδεικνύουν νωρίτερη αναβάθμιση.
Για το 2026, ο στόχος για το χρηματιστήριο είναι να φτάσει στις 2.600-2.750 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς -2,75% και Eurobank -2,32% και ακολούθησαν Εθνική -0,98%, ενώ ανοδικά έκλεισε η Alpha Bank +0,57%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Jumbo -4,53% και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ -3,25%, Sarantis -2,46%, ΓΕΚ Τέρνα -2,45% ...ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΛΠΕ +0,41%, Viohalco +2,8%, Lamda +0,26% και Aktor +0,24%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα αποτελέσματα α΄εξαμήνου,
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Jumbo ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις, όπως και αυτά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Σημειώνεται πως η ΑΔΜΗΕ σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,121 ευρώ ανά μετοχή.
Ζημιές δημοσίευσε στο εξάμηνο η ΕΥΔΑΠ, προκαλώντας απογοήτευση.
Προς το 3,2% οδεύει το επιτοκίου του νέου ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ με την εταιρεία να ζητάει 500 εκατ. ευρώ.
Το ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρωθεί από την την έναρξη της λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Επίσης η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου.
Την τελευταία μέρα, σήμερα δηλαδή, παρατηρήθηκε μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Υπενθυμίζεται πως το εύρος ήταν 3,2-3,5%.
Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένονται κινήσεις από Lamda και Aktor ενώ κάποιες ακόμα εταιρείες ετοιμάζονται, αλλά θα είναι στο εξωτερικό (π.χ. ΔΕΗ).
H Άβαξ επίσης εξετάζει έκδοση.
Το ενδιαφέρον στις αποκοπές μερισμάτων των Τραπεζών
Με τις περισσότερες βασικές διανομές να έχουν δοθεί για τη χρήση 2024, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποκοπές που θα γίνουν μέχρι τέλος του έτους και κυρίως από τις συστημικές τράπεζες.
Τα προμερίσματα αλλά και η αύξηση του ποσοστού διανομής επί των κερδών, λειτουργεί ως δέλεαρ για τους επενδυτές και αντισταθμίζει έως ένα βαθμό τη σταθερότητα των κερδών για το 2025.
Η Τράπεζα Κύπρου ήδη έκοψε 0,20 ευρώ και λόγω της χθεσινής ανόδου, οι μέτοχοι φαίνεται πως δε χάνουν, αφού και το μέρισμα θα πάρουν και η μετοχή ανέκαμψε.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις η Eurobank δώσει θα 170 εκατ. ευρώ στις 9 Νοεμβρίου, η Εθνική 260 εκατ. ευρώ στις 10 Νοεμβρίου και η Alpha Bank την 1η Δεκεμβρίου συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ.
Και οι 4 σχεδιάζουν διανομές άνω του 50% των κερδών.
Η Πειραιώς μέσω επαναγορών θα δώσει 100 εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι αναλυτές βλέπουν πως η μερισματική απόδοση των συστημικών τραπεζών για τη χρήση 2025 είναι από 5,4% έως και 6%.
Για την Κύπρου υπολογίζεται υψηλότερη και στο 8%.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,45% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,61%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3,08%, Eurobank -2,32% αλλά και στo σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Jumbo -4,53%, ΕΥΔΑΠ -3,67%, ΓΕΚ Τέρνα -2,54%...και .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,84% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,55%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,46% στις 2.035 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.056,10 μονάδες και χαμηλό τις 2.033,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν από τα πακέτα Aktor και Alpha Bank....
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 372 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 163 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 66,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 162,96 εκατ. ευρώ και όγκου 31,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε το placement στην Aktor από την Intracom, μέσω 2 πακέτων συνολικής αξίας 74,76 εκατ. ευρώ και όγκου 10,3 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 7,20 ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκαν άλλα δύο πακέτα στην Aktor αξίας 3,22 εκατ. ευρώ και όγκου 400 χιλ. τεμαχίων.
Η Alpha Bank διακίνησε 17,26 εκατ. τεμάχια αξίας 61,20 εκατ.ευρώ, η Εθνική 52,4 χιλ. τεμάχια αξάις 636,8 χιλ. ευρώη Τρ. Κύπρου 2,01 εκατ. τεμάχια αξάις 16,01 εκατ. ευρώ,.
Η Jumbo 57 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50,5χιλ. τεμάχια αξάις 827 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 25 χιλ. τεμάχια αξίας 660 χιλ. ευρώ, η Lamda 179 χιλ. τεμάχια αξίας 1,41 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 398 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 25 χιλ. τεμάχια αξάις 660 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 40 χιλ. τεμάχια αξάις 174 χιλ. ευρώ, η Alter Ego Media 209 χιλ. τεμάχια αξίας 1,32 εκατ. ευρώ, ο AΒΑΧ 123 χιλ. τεμάχια αξάις 305 χιλ. ευρώ, η Quality & Reliability 200 χιλ. τεμάχια αξάις 286 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.035 μονάδες, με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.970, οι 1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.805 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.759 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.070 μονάδες και ακολουθούν οι 2.100 – 2.120 μονάδες, οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.252 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.825 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.741 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.350 και οι 2.400 μονάδες.
Eπιδείνωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -15 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τοτε επενδυτέε να αφομοιώνουν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, J. Powell ο οποίος δεν άφησε περιθώριο για νέα μείωση επιτοκίων, ενώ προειδοποίησε για φούσκα στη Wall Street, κρούοντας το καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος. Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια από την ΕΚΤ στο 2%, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 4%.
Ομοίως και η Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50% και η Τράπεζα της Κίνας .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,64% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,19% και το 2ετές στο 3,65%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Moody’s την Παρασκευή 19/9 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και διατήρησε την αξιολόγηση Βaa3 με σταθερές προοπτικές και παραμένει μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση που έχουν δώσει S&P, DBRS και Scope (όλοι είναι στο ΒΒΒ).
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με έντονη την επιφυλακτικότητα, με επίκεντρο τη δημοσιέυση των πρακτικών της συνεδρίασης της Τράπεζα της Ιαπωνίας, τα οποία αποκάλυψαν ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν να συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια εάν η οικονομία και οι τιμές κινηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Σημείωσαν ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών μείωσε σε κάποιο βαθμό την αβεβαιότητα, αλλά οι δασμοί και οι παγκόσμιες συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν στενή παρακολούθηση. Ορισμένα μέλη υπογράμμισαν τους κινδύνους που συνδέονται με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αναφέροντας ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
Σε άλλες ειδήσεις, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, Chery Automobile Co., έκανε το ντεμπούτο του στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (HKEX) στα 34,20 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 11% από την τιμή IPO.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,30%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,21%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,20%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,10% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,10%.
Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές
Πτωτικά κινούνται σήμερα 25/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια , με επίκεντρο στα γεωπολιτικά και τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις δηλώσεις του προέδρου της FED Jerome Powell,ο οποίος έκρουσε καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία, ενώ δεν άφησε περιθώριο για νέα μείωση επιτοκίων.
Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και η προειδοποίηση Powell για φούσκα στη Wall Street, έχει επιβαρυνει το επενδυτικό κλίμα.
Οι επενδυτές αναμένουν με προσοχή τα στοιχεία για τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, ενώ αργότερα την ίδια μέρα θα δημοσιευθεί και η τελική μέτρηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου.
Την Παρασκευή θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed.
Τα στοιχεία αυτά θεωρείται πως θα καθορίσουν εάν η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, μετά την πρώτη κίνηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε την απόφασή της να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο πολιτικής της στο 0,00%, μετά από έξι διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, προσπαθώντας να στηρίξει την ελβετική οικονομία μετά την επιβολή δασμού 39% από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές ελβετικών προϊόντων το καλοκαίρι.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γερμανία αναμένεται να βελτιωθεί τον Οκτώβριο και να φτάσει σε αρνητικό 22,3, αυξάνοντας από τον αναθεωρημένο αριθμό αρνητικών 23,5 του προηγούμενου μήνα, έδειξε την Πέμπτη κοινή έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM).
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την τρίτη εκτίμηση που δημοσίευσε το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis).
Η αύξηση αυτή ήταν υψηλότερη από την εκτίμηση του 3,3% που καταγράφηκε στην δεύτερη εκτίμηση.
Πολύ χαμηλότερες από τις προσδοκίες, ήταν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών στη Fed ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ο αριθμός των εποχικά προσαρμοσμένων αρχικών αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 14.000 σε 218.000 την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως αποκάλυψε το Υπουργείο Εργασίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων μειώθηκε κατά 2.750 από τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας σε 237.500.
Το ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου ήταν 1,3%, αμετάβλητο από το μη αναθεωρημένο ποσοστό της προηγούμενης εβδομάδας
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 68,80 δολ. το βαρέλι στο -0,70% και το αμερικανικό αργό στα 64,50 δολ. το βαρέλι στο -0,80%.
Άνοδος +2% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 32,58 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,90% και το ETF GREC στο -1,34% (64,13 δολ.).
Πιέσεις στις τράπεζες με Πειραιώς -3% - Ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα σε Alpha Bank
Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, πλην Alpha Bank η οποία ενίσχυσε τον τζίρο από τα πακέτα, για μια ακόμη συνεδρίαση.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,15 ευρώ, με πτώση -0,98% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,55 ευρώ, με άνοδο +0,57% με όγκο 24,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,22 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 7,14 ευρώ με πτώση -2,75%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,29 ευρώ, με πτώση -2,32% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 8,12 ευρώ, με πτώση -3,1% με όγκο 106 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 7,86 ευρώ, με πτώση -2% και όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,5760 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,55 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips - Ενίσχυση συναλλαγών από τα πακέτα Aktor
Πτωτικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα της Aktor.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo -4,53% και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ -3,25%, Sarantis -2,46%, ΓΕΚ Τέρνα -2,45% ..
Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΛΠΕ +0,41%, Viohalco +2,8%, Lamda +0,26% και Aktor +0,24%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,46 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση στα 15,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,06 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 7,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 48,18 ευρώ, με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 6,89 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,39 ευρώ, με πτώση -0,35% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με πτώση -1,54% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,94 ευρώ, με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση 4,02 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 34,60 ευρώ, με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,18 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,53 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση στα 1,88 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,19 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -3,25% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε (που είναι εκτός FTSE 25) στα 4,17 ευρώ, με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 72 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 25/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,64% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 72 μονάδες βάσης από 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,41% ή 410 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Eπιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης,
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 25/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2025 στο 3,64%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/9/2025 στο 2,77%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,99% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,19% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,64% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,12%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Eπιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του bankingnews.gr για placement στην Aktor από την Intracom, καθώς πραγματοποιήθηκαν 2 πακέτα 10,38 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 7,20 ευρώ, λίγο χαμηλότερα από την εκτίμηση για 7,50 ευρώ, με discount 12% από το κλείσιμο ημέρας 8,19 ευρώ.
Τα πακέτα ήταν συνολικής αξίας στα 74,76 που αντιστοιχούν στο 5,09%. Η Intracom αποχωρεί με σημαντικό κέρδος και παράλληλα έχει τα κεφάλαια για να μπει στην αύξηση της Intralot ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Επίσης, λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, όπως και χθες, διακινήθηκαν 4 πακέτα στην Alpha Bank αξίας 46,61 εκατ. ευρώ και όγκου 13,14 εκατ. τεμαχίων .
Η τρέχουσα συγκυρία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Γάζα και τις δηλώσεις του Jerome Powell για τη νομισματική πολιτική, δεν έχει αλλάξει προσώρας την στρατηγική των επενδυτών.
Οι αγορές παραμένουν σχετικά σταθερές, ενώ μετά από ένα υπερβολικά αισιόδοξο Σεπτέμβριο, όπου οι μετοχές παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, ο Οκτώβριος φέρνει αναταράξεις
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ωστόσο έχει κολλήσει σε ένα στενό εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.000 - 2.070 μονάδων, ενώ κρίσιμη στήριξη αποτελούν οι 1.970 μονάδες..
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα, με την αγορά να πλησιάζει τις 1.750 -1.800 μονάδες, κοντά στους ΚΜΟ των 200 ημερών.
Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την επικείμενη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και τις πωλήσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών, μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες
Επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά αναμένεται να γίνει μετά το Νοέμβριο του 2026, καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα δεν υποδεικνύουν νωρίτερη αναβάθμιση.
Για το 2026, ο στόχος για το χρηματιστήριο είναι να φτάσει στις 2.600-2.750 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς -2,75% και Eurobank -2,32% και ακολούθησαν Εθνική -0,98%, ενώ ανοδικά έκλεισε η Alpha Bank +0,57%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Jumbo -4,53% και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ -3,25%, Sarantis -2,46%, ΓΕΚ Τέρνα -2,45% ...ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΛΠΕ +0,41%, Viohalco +2,8%, Lamda +0,26% και Aktor +0,24%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα αποτελέσματα α΄εξαμήνου,
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Jumbo ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις, όπως και αυτά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Σημειώνεται πως η ΑΔΜΗΕ σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,121 ευρώ ανά μετοχή.
Ζημιές δημοσίευσε στο εξάμηνο η ΕΥΔΑΠ, προκαλώντας απογοήτευση.
Προς το 3,2% οδεύει το επιτοκίου του νέου ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ με την εταιρεία να ζητάει 500 εκατ. ευρώ.
Το ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρωθεί από την την έναρξη της λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Επίσης η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου.
Την τελευταία μέρα, σήμερα δηλαδή, παρατηρήθηκε μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Υπενθυμίζεται πως το εύρος ήταν 3,2-3,5%.
Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένονται κινήσεις από Lamda και Aktor ενώ κάποιες ακόμα εταιρείες ετοιμάζονται, αλλά θα είναι στο εξωτερικό (π.χ. ΔΕΗ).
H Άβαξ επίσης εξετάζει έκδοση.
Το ενδιαφέρον στις αποκοπές μερισμάτων των Τραπεζών
Με τις περισσότερες βασικές διανομές να έχουν δοθεί για τη χρήση 2024, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποκοπές που θα γίνουν μέχρι τέλος του έτους και κυρίως από τις συστημικές τράπεζες.
Τα προμερίσματα αλλά και η αύξηση του ποσοστού διανομής επί των κερδών, λειτουργεί ως δέλεαρ για τους επενδυτές και αντισταθμίζει έως ένα βαθμό τη σταθερότητα των κερδών για το 2025.
Η Τράπεζα Κύπρου ήδη έκοψε 0,20 ευρώ και λόγω της χθεσινής ανόδου, οι μέτοχοι φαίνεται πως δε χάνουν, αφού και το μέρισμα θα πάρουν και η μετοχή ανέκαμψε.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις η Eurobank δώσει θα 170 εκατ. ευρώ στις 9 Νοεμβρίου, η Εθνική 260 εκατ. ευρώ στις 10 Νοεμβρίου και η Alpha Bank την 1η Δεκεμβρίου συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ.
Και οι 4 σχεδιάζουν διανομές άνω του 50% των κερδών.
Η Πειραιώς μέσω επαναγορών θα δώσει 100 εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι αναλυτές βλέπουν πως η μερισματική απόδοση των συστημικών τραπεζών για τη χρήση 2025 είναι από 5,4% έως και 6%.
Για την Κύπρου υπολογίζεται υψηλότερη και στο 8%.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,45% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,61%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3,08%, Eurobank -2,32% αλλά και στo σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Jumbo -4,53%, ΕΥΔΑΠ -3,67%, ΓΕΚ Τέρνα -2,54%...και .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,84% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,55%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,46% στις 2.035 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.056,10 μονάδες και χαμηλό τις 2.033,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν από τα πακέτα Aktor και Alpha Bank....
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 372 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 163 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 66,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 162,96 εκατ. ευρώ και όγκου 31,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε το placement στην Aktor από την Intracom, μέσω 2 πακέτων συνολικής αξίας 74,76 εκατ. ευρώ και όγκου 10,3 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 7,20 ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκαν άλλα δύο πακέτα στην Aktor αξίας 3,22 εκατ. ευρώ και όγκου 400 χιλ. τεμαχίων.
Η Alpha Bank διακίνησε 17,26 εκατ. τεμάχια αξίας 61,20 εκατ.ευρώ, η Εθνική 52,4 χιλ. τεμάχια αξάις 636,8 χιλ. ευρώη Τρ. Κύπρου 2,01 εκατ. τεμάχια αξάις 16,01 εκατ. ευρώ,.
Η Jumbo 57 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50,5χιλ. τεμάχια αξάις 827 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 25 χιλ. τεμάχια αξίας 660 χιλ. ευρώ, η Lamda 179 χιλ. τεμάχια αξίας 1,41 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 398 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 25 χιλ. τεμάχια αξάις 660 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 40 χιλ. τεμάχια αξάις 174 χιλ. ευρώ, η Alter Ego Media 209 χιλ. τεμάχια αξίας 1,32 εκατ. ευρώ, ο AΒΑΧ 123 χιλ. τεμάχια αξάις 305 χιλ. ευρώ, η Quality & Reliability 200 χιλ. τεμάχια αξάις 286 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.035 μονάδες, με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.970, οι 1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.805 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.759 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.070 μονάδες και ακολουθούν οι 2.100 – 2.120 μονάδες, οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.252 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.825 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.741 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.350 και οι 2.400 μονάδες.
Eπιδείνωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -15 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τοτε επενδυτέε να αφομοιώνουν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, J. Powell ο οποίος δεν άφησε περιθώριο για νέα μείωση επιτοκίων, ενώ προειδοποίησε για φούσκα στη Wall Street, κρούοντας το καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος. Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια από την ΕΚΤ στο 2%, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο 4%.
Ομοίως και η Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,50% και η Τράπεζα της Κίνας .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,64% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,19% και το 2ετές στο 3,65%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Moody’s την Παρασκευή 19/9 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και διατήρησε την αξιολόγηση Βaa3 με σταθερές προοπτικές και παραμένει μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση που έχουν δώσει S&P, DBRS και Scope (όλοι είναι στο ΒΒΒ).
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με έντονη την επιφυλακτικότητα, με επίκεντρο τη δημοσιέυση των πρακτικών της συνεδρίασης της Τράπεζα της Ιαπωνίας, τα οποία αποκάλυψαν ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν να συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια εάν η οικονομία και οι τιμές κινηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Σημείωσαν ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών μείωσε σε κάποιο βαθμό την αβεβαιότητα, αλλά οι δασμοί και οι παγκόσμιες συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν στενή παρακολούθηση. Ορισμένα μέλη υπογράμμισαν τους κινδύνους που συνδέονται με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αναφέροντας ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
Σε άλλες ειδήσεις, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, Chery Automobile Co., έκανε το ντεμπούτο του στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (HKEX) στα 34,20 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 11% από την τιμή IPO.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,30%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,21%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,20%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,10% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,10%.
Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές
Πτωτικά κινούνται σήμερα 25/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια , με επίκεντρο στα γεωπολιτικά και τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις δηλώσεις του προέδρου της FED Jerome Powell,ο οποίος έκρουσε καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία, ενώ δεν άφησε περιθώριο για νέα μείωση επιτοκίων.
Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και η προειδοποίηση Powell για φούσκα στη Wall Street, έχει επιβαρυνει το επενδυτικό κλίμα.
Οι επενδυτές αναμένουν με προσοχή τα στοιχεία για τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, ενώ αργότερα την ίδια μέρα θα δημοσιευθεί και η τελική μέτρηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου.
Την Παρασκευή θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed.
Τα στοιχεία αυτά θεωρείται πως θα καθορίσουν εάν η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, μετά την πρώτη κίνηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε την απόφασή της να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο πολιτικής της στο 0,00%, μετά από έξι διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, προσπαθώντας να στηρίξει την ελβετική οικονομία μετά την επιβολή δασμού 39% από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές ελβετικών προϊόντων το καλοκαίρι.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γερμανία αναμένεται να βελτιωθεί τον Οκτώβριο και να φτάσει σε αρνητικό 22,3, αυξάνοντας από τον αναθεωρημένο αριθμό αρνητικών 23,5 του προηγούμενου μήνα, έδειξε την Πέμπτη κοινή έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM).
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την τρίτη εκτίμηση που δημοσίευσε το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis).
Η αύξηση αυτή ήταν υψηλότερη από την εκτίμηση του 3,3% που καταγράφηκε στην δεύτερη εκτίμηση.
Πολύ χαμηλότερες από τις προσδοκίες, ήταν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών στη Fed ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ο αριθμός των εποχικά προσαρμοσμένων αρχικών αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 14.000 σε 218.000 την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως αποκάλυψε το Υπουργείο Εργασίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων μειώθηκε κατά 2.750 από τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας σε 237.500.
Το ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου ήταν 1,3%, αμετάβλητο από το μη αναθεωρημένο ποσοστό της προηγούμενης εβδομάδας
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 68,80 δολ. το βαρέλι στο -0,70% και το αμερικανικό αργό στα 64,50 δολ. το βαρέλι στο -0,80%.
Άνοδος +2% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 32,58 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,90% και το ETF GREC στο -1,34% (64,13 δολ.).
Πιέσεις στις τράπεζες με Πειραιώς -3% - Ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα σε Alpha Bank
Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, πλην Alpha Bank η οποία ενίσχυσε τον τζίρο από τα πακέτα, για μια ακόμη συνεδρίαση.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,15 ευρώ, με πτώση -0,98% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,55 ευρώ, με άνοδο +0,57% με όγκο 24,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,22 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 7,14 ευρώ με πτώση -2,75%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,29 ευρώ, με πτώση -2,32% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 8,12 ευρώ, με πτώση -3,1% με όγκο 106 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 7,86 ευρώ, με πτώση -2% και όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,5760 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,55 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,00 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips - Ενίσχυση συναλλαγών από τα πακέτα Aktor
Πτωτικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα της Aktor.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo -4,53% και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ -3,25%, Sarantis -2,46%, ΓΕΚ Τέρνα -2,45% ..
Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΛΠΕ +0,41%, Viohalco +2,8%, Lamda +0,26% και Aktor +0,24%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,46 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση στα 15,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,06 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 7,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 48,18 ευρώ, με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 6,89 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,39 ευρώ, με πτώση -0,35% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με πτώση -1,54% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,94 ευρώ, με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση 4,02 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 34,60 ευρώ, με πτώση -1,98% και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,18 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,53 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση στα 1,88 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,19 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -3,25% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε (που είναι εκτός FTSE 25) στα 4,17 ευρώ, με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 72 μονάδες βάσης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 25/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,64% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 72 μονάδες βάσης από 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,41% ή 410 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Eπιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης,
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 25/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2025 στο 3,64%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/9/2025 στο 2,77%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,99% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,19% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,64% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,12%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών