Με έντονη νευρικότητα και πιέσεις στις τράπεζες το ΧΑ -0,33% στις 2.069 μον. - Οριακά δεν κράτησε τις 2.070 μον.

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.069 μονάδες, από τις 2.060 μονάδες χαμηλό ημέρας και 2.091 μονάδες υψηλό ενδοσυνεδριακό, με έντονη την νευρικότητα και πιέσεις στις τράπεζες, ενώ με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους τα μη τραπεζικά blue chips.
Οι τράπεζες συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, με τις συναλλαγές να καλύπτουν το 72% του συνολικού τζίρου της αγοράς, εκ των οποίων το 40% αφορούαν την Alpha Bank συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων. 
Η γεωπολιτική κατάσταση, η δασμολογική πολιτική του Donald Trump και η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση του με τη FED αλλά και η νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία εξακολουθούν να συμβάλλουν στην αβεβαιότητα.
Σταδιακά το ενδιαφέρον θα επιστρέψει στα θεμελιώδη και στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με την Motor Oil να δημοσιεύει σήμερα 27/8 μετά το κλείσιμο τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου.
Σε διεθνή επίπεδο το βλέμμα θα είναι στραμμένο και στα σημερινά αποτελέσματα της Nvidia μετά το κλείσιμο των αγορών των ΗΠΑ
Η μετοχή της Nvidia, εισηγμένη στο Nasdaq, έχει αναδειχθεί σε δείκτη για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, με πελάτες όπως η Microsoft, η Google, η Meta και η Amazon. Η εκτόξευση της αξίας της ασκεί μεγάλη επιρροή στην απόδοση της αμερικανικής αγοράς.
Όπως ανακοινώθηκε από τον FTSE Russell από 3 Σεπτεμβρίου η μετοχή της Metlen εισέρχεται στον FTSE 100.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω έντονης νευρικότητας, υποχώρησαν  Εθνική -1,94%, Eurobank -1,56% και Πειραιώς -1,51% , ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η Alpha Bank +0,59%.. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Jumbo +3,32% και ακολούθησαν ΕΛΧΑ +2,95% σε νέα υψηλά 17 ετών,  Aktor +2,11,8% αλλά και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,37%...ενώ με απώλειες ΔΑΑ -1,38%, Aegean -1,33%, Viohalco -0,90%...
Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται σε υψηλά 15ετίας, με έντονη την προσπάθεια ανάκτησης των 2.100 μονάδων, ενώ απομένουν μόλις τρεις συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του Αυγούστου. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον αν θα καταφέρει να κλείσει τον δέκατο συνεχόμενο ανοδικό μήνα.
Οι προσδοκίες για αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε κατηγορία «ώριμη» και η πλεονάζουσα ρευστότητα από διεθνή funds αποτελούν τους κύριους παράγοντες που στηρίζουν τη θετική πορεία του Χρηματιστηρίου.
Εκτιμάται ότι οι 2.800 μονάδες, ή ακόμη και οι 3.500 μονάδες, είναι εφικτοί στόχοι στο μέλλον, με το στοίχημα να είναι η προσέλκυση μικρών και άλλων επενδυτών στην αγορά, ώστε να ενισχυθεί το βάθος και η ρευστότητά της. Αυτό θα επιτρέψει στα διεθνή κεφάλαια, και ειδικότερα στα αμερικανικά funds, να πραγματοποιούν πωλήσεις χωρίς να προκαλούν αναταράξεις, δημιουργώντας έτσι «παγίδες» για τους αφελείς.
Ωστόσο, η πολιτική που ακολουθείται μέχρι στιγμής φαίνεται να αποτρέπει σημαντικές διορθώσεις στην αγορά. Στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών εμφανίζονται στρατηγικές επενδύσεις και συνεχές «rotation» τίτλων, εμποδίζοντας την αγορά να εκτονωθεί. Αυτό το φαινόμενο, αν και μπορεί να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας για διορθώσεις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο αξιόπιστη και λιγότερο επικίνδυνη αγορά, ικανή να αντέξει σε περιόδους κρίσεων.
Σε σύγκριση με το 2012, όταν το χρηματιστήριο είχε πέσει στις 471 μονάδες, σήμερα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Παρά τις αρνητικές ειδήσεις, η αγορά δείχνει ικανή να τις αφομοιώσει άμεσα χωρίς να τις αντιληφθούν οι επενδυτές, γεγονός που διαφέρει κατά πολύ από το καταστροφικό 2012, όταν κάθε θετική είδηση "καιγόταν" στην αγορά. Έτσι, ζούμε μια αναστροφή του σεναρίου του 2012, με την αγορά να αντιδρά πολύ διαφορετικά στις εξελίξεις.

Έχεις 100.000 ευρώ που θα τα επένδυες στο ελληνικό χρηματιστήριο;

Έχεις 100.000 ευρώ που θα τα επένδυες στο ελληνικό χρηματιστήριο;
Τα κρυπτονομίσματα θεωρούμε πιο καλή επένδυση αλλά το κείμενο αυτό εστιάζει στις μετοχές του χρηματιστηρίου.
Θα επένδυες στις 4 μεγάλες τραπεζικές μετοχές - οι μικρές είναι υψηλού ρίσκου - που από 41 δισεκ. θα πάνε στα 60 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία σε 2 χρόνια;
Θα επένδυες στην Metlen που κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα φθάσει στα 80 ευρώ από 54,70 ευρώ τρέχουσα τιμή;
Θα επένδυες στο ΟΠΑΠ με προοπτική 26 ευρώ από 19,21 ευρώ τρέχουσα τιμή;
Θα επένδυες στον Aktor με στόχο 10 ευρώ από 7,740 ευρώ τρέχουσα τιμή;
Θα επένδυες στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με στόχο 30 ευρώ από 22,84 ευρώ τρέχουσα τιμή; 
Αυτές τις τιμές θα τις δούμε στο ελληνικό χρηματιστήριο πριν σκάσει και όλα ξανά καταρρεύσουν και ξεφουσκώσουν βίαια.
Τα 100.000 ευρώ θα έχουν γίνει 150.000 με 160.000 ευρώ και το ερώτημα εδώ είναι… όχι εάν θα πετύχεις αυτά τα κέρδη αλλά πότε βγαίνεις καθολικά από το ελληνικό χρηματιστήριο πριν ξεκινήσει η μεγάλη κατρακύλα.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,10%.
Περί τις 13:30, με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική -2,42% και Eurobank -1,78% και με μικρότερες απώλειες στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,98% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,76%.
Περί τις 15:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +3,11% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,56% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,70%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,33% στις 2.069 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 2.091,04 μονάδες και χαμηλό τις 2.060,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα, ειδικότερα στην Alpha Bank..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 225,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 45,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 43,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 34,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 45,10 εκατ. ευρώ και όγκου 10,78 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 9,38 εκατ. τεμάχια αξίας 33,23 εκατ. ευρώ, η Eθνική 330 χιλ. τεμάχια αξίας 4,02 εκατ. ευρώ, η Eurobank 150 χιλ. η Πειραιώς 399 χιλ. τεμάχια αξίας 2,75 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου διακίνησε 265,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,05 εκατ. ευρώ.
O Aktor 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,52 εκατ. ευρώ, η Μotor Oil 15 χιλ. τεμάχια αξάις 391 χιλ. ευρπώ και η Jumbo 15 χιλ. τεμάχια αξάις 460 χιλ. ευρώ.
Η ΑΛΟΥΜΥΛ 30 χιλ. τεμάχια αξάις 174 χιλ. ευρώ.. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.069 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη στήριξη των 2.070 μονάδων  και ακολουθούν οι 2.000, οι 1.970, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.690 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.135 μονάδες και ακολουθούν οι 2.165 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.234 μονάδες διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.255 μονάδων και ακολουθούν οι 2.200, οι 2.100, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.736 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.638 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  2.350 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 2.400 μονάδες..

Ήπιες πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -15 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, εν μέσω νευρικότητας, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τη αντιπαράθεση του D. Trump με τη FED η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ..
Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το βράδυ της Δευτέρας, 25/8, μέσω επιστολής που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Trump ανακοίνωσε ότι απομακρύνει «με άμεση ισχύ» τη Lisa Cook από το Δ.Σ. της Federal Reserve
Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Lisa Cook θα μπορούσε να καταθέσει μήνυση "μόλις σήμερα" για να εμποδίσει την προσπάθεια του προέδρου D. Trump να την απομακρύνει από το αξίωμά της, μετέδωσε σήμερα το CNBC.
Η πιθανή νομική δράση θα σηματοδοτήσει την πιο άμεση αντιπαράθεση μέχρι στιγμής στην αυξανόμενη μάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Η Lisa Cook  διορίστηκε το 2022 ως η πρώτη μαύρη γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, βρίσκεται στο επίκεντρο από τότε που ο Τrump ζήτησε την παραίτησή της, παραπέμποντας σε έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για καταγγελίες για απάτη με ενυπόθηκα δάνεια.
Η απόπειρα απομάκρυνσής της έρχεται μετά από μήνες επιθέσεων του Trump στον πρόεδρο της Fed, J. Powell, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ξεροκέφαλο μουλάρι» επειδή κράτησε σταθερά τα επιτόκια φέτος.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Κεντρικών Τραπεζιτών στο Jackson Hole,  ο Powell έβαλε τις βάσεις για μια ενδεχόμενη αλλαγή στην επιτοκιακή πολιτική της Federal Reserve, με την επόμενη συνάντηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η  αντικατάσταση της Cook θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,45% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,28% και το 2ετές στο 3,66%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στη τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή 30/5, η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η επόμενη αξιολόγηση θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 από την DBRS Morningstar και ακολουθεί η Moody’s: στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 27/8 οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump σχετικά με τους δασμούς που αφορούν τις πολιτικές ψηφιακής φορολογίας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η απόπειρά του να απολύσει την κυβερνήτη της Fed Lisa Cook.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο μηνιαίος πληθωρισμός της Αυστραλίας, ο οποίος επιταχύνθηκε στο 2,8% τον Ιούλιο από το 1,9% που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,20%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -1,76%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,27%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,25% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,19%.

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 27/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και της νέας πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία.
Οι επενδυτές αναλύουν τις κινήσεις και τις αντιδράσεις που συνδέονται με τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών D. Trump σχετικά με τους δασμούς. Ο ηγέτης απείλησε να επιβάλει δασμούς για να αντισταθμίσει τις ξένες πολιτικές ψηφιακού φόρου, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να προετοιμάζει αντίμετρα για την προστασία της βιομηχανίας αλουμινίου.
Σε διεθνή επίπεδο το βλέμμα θα είναι στραμμένο και στα σημερινά αποτελέσματα της Nvidia μετά το κλείσιμο των αγορών των ΗΠΑ
Η μετοχή της Nvidia, εισηγμένη στο Nasdaq, έχει αναδειχθεί σε δείκτη για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, με πελάτες όπως η Microsoft, η Google, η Meta και η Amazon. Η εκτόξευση της αξίας της ασκεί μεγάλη επιρροή στην απόδοση της αμερικανικής αγοράς.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γερμανία αναμένεται να μειωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά τον Σεπτέμβριο και να φτάσει σε αρνητικό 23,6, σημειώνοντας πτώση από το αναθεωρημένο νούμερο του προηγούμενου μήνα του αρνητικού 21,7, έδειξε την Τετάρτη κοινή έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM).
Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατήρησαν εβδομαδιαία μείωση 0,5% την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, όπως έδειξε η εβδομαδιαία έρευνα ενυπόθηκων ενυπόθηκων υποθέσεων (MBA) της Ένωσης Ενυπόθηκων Δανείων (MBA).
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,12 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και το αμερικανικό αργό στα 63,63 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Πτώση -1,9% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 32,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40%. Και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC στο -0,43% (64,70 δολ.).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ενίσχυση συναλλαγών από πακέτα 

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα, ειδικότερα της Alpha Bank.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,16 ευρώ, με πτώση -1,94%, με  όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,12 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,5610 ευρώ, με άνοδο +0,59%, με όγκο 18,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,24 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,90 με πτώση -1,51%, με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,2910 ευρώ, με πτώση -1,56% με όγκο 6,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,10  δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,94 ευρώ, με πτώση -2,22% με όγκο 138 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με πτώση -1,78% και όγκο 1,09 εκατ.. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 3,37 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,55 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,51 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με πτώση -0,65%  και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.

Mεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές 
Ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +3,32%, ΕΛΧΑ, Aktor, Sarantis , ΟΤΕ...
Πτωτικά έκλεισαν .ΔΑΑ -1,38%, Aegean, Viohalco .....
Η Coca Cola έκλεισε στα 44,12 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση στα 16,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,21 ευρώ, με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 7,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 54,70 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 7,06 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,29 ευρώ, με άνοδο +1,37% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 5,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 31,10 ευρώ, με άνοδο +3,32% και κεφαλαιοποίηση 4,18 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,00 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,58 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,00 ευρώ, αμετάβλητη  και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,84 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 6,60 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση στα 1,71 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισεστα 7,31 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,33 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 73 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 27/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,45% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης από 71 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,42% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Αυγούστου του 2025 στο 3,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/8/2025 στο 2,72%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,99% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,08%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr