Ράλι 8% για Attica Bank λόγω αποκλειστικών συζητήσεων για εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η ανακοίνωση από την Attica bank πως βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC για την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας έδωσει ώθηση και σήμερα στη μετοχή.
Η μετοχή ενισχύθηκε 8,3% στα 1,5140 ευρώ, με 4,4 εκατ. τεμάχια και με την αποτίμηση να ανέρχεται στα 2,45 δισ. ευρώ.
Η πρόσφατη εξαγορά της Attica Bank από την Thrivest έσωσε την τράπεζα και της έδωσε και μία άλλη προοπτική. Η αύξηση κεφαλαίου την ισχυροποίησε και τώρα έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει περαιτέρω μέσα από την εξαγορά. Όπως έχει αναλύσει το ΒΝ, η εξαγορά θα βελτιώσει το δείκτη P/TBV.
Η νέα τράπεζα Credia Bank πρώην Attica bank και HSBC Μάλτας θα έχουν 1,15 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια αυτό σημαίνει 872 + 530 = 1,4 δισεκ. – 1,15 δισεκ. τα ενσώματα κεφάλαια που θα απομείνουν = 250 εκατ. ευρώ θα είναι το τίμημα για την εξαγορά του 70% της μετοχών της HSBC Μάλτας…

Η Credia Bank χωρίς νέα αύξηση κεφαλαίου αλλά με τα υπάρχοντα κεφάλαια της 872 εκατ ευρώ θα δαπανήσει σε όρους αποτίμησης 300 εκατ ευρώ για να εξαγοράσει το 70% της HSBC Μάλτας και μάλιστα σχεδιάζεται και δημόσια πρόταση στους μετόχους μειοψηφίας με στόχο ποσοστό πάνω από 70%.
Το 70% της HSBC Μάλτας το κατέχει η HSBC Βρετανίας.
Με την εξαγορά η Credia Bank αποκτάει το 70% της HSBC Μάλτας και θα υποβάλλει και δημόσια πρόταση.
Η νέα τράπεζα Credia Bank πρώην Attica bank μαζί με την HSBC Μάλτας θα έχει 1,15 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια – tangible book – και θα επιτυγχάνει 180 εκατ κέρδη σε ετήσια βάση.
Με όρους P/BV και με χρηματιστηριακή αξία 2,25 δισεκ. ευρώ και κεφάλαια 1,15 δισεκ. ευρώ η Credia Bank - HSBC Μάλτας θα αποτιμάται 1,95 δηλαδή πάνω από τις μεγάλες συστημικές και εκτιμούμε ότι αυτό θα αλλάξει… το 1,95 P/BV θα μειωθεί

www.bankingnews.gr