σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Πρόκειται για την τρίτη ομολογιακή έκδοση της Eurobank μέσα στο 202
Περίπου εννέα φορές καλύφθηκε η έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. της Eurobank, καθώς οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν στα βιβλία έφτασαν τα 4,5 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται κοντά στο 2,90%.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να είναι Baa1 κατά Moody’s, BBB- από S&P και Fitch, ενώ DBRS τοποθετείται στο BBB.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, Santander, Intesa Sanpaolo, Société Générale και Jefferies.
Στο διάστημα του 2025, η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει σε δύο ακόμη εκδόσεις.
Η πρώτη αφορά ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ (Tier 2 Subordinated Notes), το οποίο εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2025 με κουπόνι 4,25% ετησίως. Παράλληλα, προχώρησε σε ανταλλαγή (exchange offer) για τα υφιστάμενα 200 εκατ. ευρώ Tier 2 ομόλογα της Hellenic Bank.
Yπενθυμίζεται, στις 29 Μαΐου, η τράπεζα εξέδωσε Additional Tier 1 Perpetual Notes ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,625%, έναντι αρχικής ένδειξης στο 7,25%.
www.bankingnews.gr
Το επιτόκιο της έκδοσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται κοντά στο 2,90%.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να είναι Baa1 κατά Moody’s, BBB- από S&P και Fitch, ενώ DBRS τοποθετείται στο BBB.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, Santander, Intesa Sanpaolo, Société Générale και Jefferies.
Στο διάστημα του 2025, η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει σε δύο ακόμη εκδόσεις.
Η πρώτη αφορά ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ (Tier 2 Subordinated Notes), το οποίο εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2025 με κουπόνι 4,25% ετησίως. Παράλληλα, προχώρησε σε ανταλλαγή (exchange offer) για τα υφιστάμενα 200 εκατ. ευρώ Tier 2 ομόλογα της Hellenic Bank.
Yπενθυμίζεται, στις 29 Μαΐου, η τράπεζα εξέδωσε Additional Tier 1 Perpetual Notes ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,625%, έναντι αρχικής ένδειξης στο 7,25%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών