Ελεγχόμενες πιέσεις σε τράπεζες και ΧΑ -0,66% στις 1.854 μον. - Προ των πυλών νέο κύμα διόρθωσης στις 1.780 μον.

(upd20) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.854 μονάδες, μετά από 6 ανοδικές συνεχόμενες συνεδριάσεις ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών,  με την αβεβαιότητα των δασμών και τη γεωπολιτική αστάθεια να επιδρούν σε νέο κύμα διόρθωσης προς τις 1.780 μονάδες.. 
Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν  στις τράπεζες, με Eurobank -1,85%, ενώ απώλειες κατέγραψε το σύνολο σχεδόν των  μη τραπεζικών blue chips, με Jumbo -2,62%.
 Οι επενδυτές αξιολογούν τη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αν και εμφανίζονται επιφυλακτικοί καθώς τα βασικά της σημεία έγιναν γνωστά από τον D. Trump, ενώ πολλές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες. Παράλληλα, ο Donald Trump δήλωσε ότι η συμφωνία πρέπει να λάβει την τελική έγκριση και από τον ίδιο και από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. 
Από την άλλη, ο Donald Trump δήλωσε ότι σκοπεύει να στείλει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους του μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, καθορίζοντας μονομερείς δασμούς, πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επαναφορά υψηλότερων δασμών σε δεκάδες οικονομίες.
Στα γεωπολιτικά, ενώ η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία συνεχίζεται.... επανέρχεται το  ενδεχόμενο πολέμου μεγάλης κλίμακας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, εστιάζοντας στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν απειλεί με σφοδρά αντίποινα, ακόμη και πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, μετά την ανακοίνωση ότι δοκίμασε πύραυλο ικανό να πλήξει τα ισραηλινά πυρηνικά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η  Eurobank -1,85% και ακολούθησαν Εθνική -1,37% και  Πειραιώς -1,35%, ενώ στις δημοπρασίες η Alpha Bank έκλεισε με θετικό πρόσημο +0,07% από -1,65% χαμηλό ημέρας. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Jumbo -2,62%, ΟΤΕ -1,18%, ΕΛΠΕ -1,02%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Sarantis +2,15% και ΕΛΧΑ +1,48%.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με συνεχές ''rotation '' τίτλων συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη +2,48% με δείκτες και μετοχές σε υπερτιμημένες ζώνες
Στις 1.850 μονάδες περιλαμβάνονται όλα τα θετικά σενάρια για οικονομία, τράπεζες, ανάπτυξη, αγορές.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με χαρακτηριστικά τεχνητής φούσκας, συντηρείται σκόπιμα λόγω κερδοσκοπικής αδηφαγίας . Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σπρώξουν την αγορά υψηλότερα αλλά θεωρούμε οτιδήποτε πάνω από 1.850 μονάδες είναι ακριβό για Ελλάδα αξίζει για πωλήσεις και στις 2.000 μονάδες για επιθετικές πωλήσεις.
Οι πενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν σε πωλήσεις, καθώς η υπερτιμημένη κατάσταση οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο.
Στις 20/6 θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη των παραγώγων ενώ στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο το rebalancing για τους δείκτες Russell, μετά την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (23/5). 
Στον  δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (Micro Cap) της FTSE Russell προστέθηκε η μετοχή της Alter Ego Media.
Επίσης την εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στη σύνθεση του Large Cap και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ η οποία εισέρχεται στη σύνθεση του Mid Cap,  περιλάμβανε η τακτική αναθεώρηση των δεικτών ΧΑ & FTSE/ΧΑ με ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list για το επόμενο review -τον Σεπτέμβριο 2025- το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά. 
Τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάζεται στις  24/6, στην  απόφαση της MSCI για το αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί ή όχι στη "watch-list", στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης της κατάταξης των αγορών
Η αναβάθμιση της αγοράς  σε "ώριμη" από "αναδυόμενη", θα δημιουργήσει επιπλέον κέρδη, αλλά το βασικό "πάρτι" φαίνεται να έχει φτάσει στο τέλος του για φέτος.
Όταν η αναβάθμιση αυτή ολοκληρωθεί, το ελληνικό χρηματιστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της «ώριμης» αγοράς, με όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.
Ακολουθεί η απόφαση της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίσει του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.

Έκπληξη - Ψυχρή στάση από την Goldman Sachs για Εθνική, Alpha Βank – Κορυφαία επιλογή η Πειραιώς 

Οριακά σταθερό διατηρεί τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Αγορά» για όλες, περικόπτοντας ωστόσο τις τιμές στόχους για ΕΤΕ και Alpha, μη συγκινούμενη από τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ερχόμενη τριετία, τις οποίες ανέλυσαν τα στελέχη των τραπεζών στο 29ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του αμερικανικού οίκου.
Φωτεινή εξαίρεση η Πειραιώς, την οποία ξεχωρίζει μεταξύ των τριών...
Σε αυτό το πλαίσιο, ο αμερικανικός οίκος δίνει τιμή τα 6 ευρώ για την Πειραιώς ενσωματώνοντας αύξηση 6,3% από τα τρέχοντα επίπεδα, τα 10,7 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (-2,3%) και τα 2,7 ευρώ για την Alpha Bank (-2,9%).

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,79%.
Λίγο πριν τις 12:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική και Πειραιώς  άνω του -2%  αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ΟΤΕ, Jumvbo άνω του -2%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,87% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,14%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,66% στις 1.854 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.860,06 μονάδες και χαμηλό τις 1.845,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 160,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 31,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 19,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,94 εκατ. ευρώ και όγκου 3,91 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 100 χιλ. τεμαχία αξίας 1,08 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,69 εκατ. τεμάχια αξίας 7,3 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 506,1 χιλ. τεμάχια αξάις 2,81 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 200 χιλ. τεμάχια αξάις 1,25 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 62,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 834 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 278 χιλ. ευρώ, ο  Aktor 100 χιλ. τεμάχια αξίας 542 χιλ. ευρώ και η Cenergy  25 χιλ. τεμάχια αξίας 236 χιλ. ευρώ.. . 
Τα Πλαστικά Θράκης 37 χιλ. τεμάχια αξίας 145,8 χιλ. ευρώ, η Trade Estates 115 χιλ. τεμάχια αξίας 197 χιλ. ευρώ και η Μοτοδυναμική 10 χιλ. τεμάχια αξίας 27,2 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.854 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.810 - 1.800 μονάδες και ακολουθούν οι  1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.590 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.550 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.875 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οιοι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.845 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.800 μονάδες και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.470 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.408 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950 μονάδες.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -18 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια, καθώς πέρα από το Ουκρανικό αυξάνονται οι  εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδι ώρα η αβεβαιότητα γοια τους δασμούς παραμένει...
Επιπλέον, εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,43% με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,37% και το 2ετές στο 3,91%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5,  καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο. 
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές  

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν έκλεισαν σήμερα 12/6 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να εμφανίζονται εοιφυλακτικοί από την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ- Κίνας με την έγκριση να εξακολουθεί να απαιτείται από τους προέδρους και των δύο χωρών.
Aναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,68%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,01%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,04%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,45% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,31%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 12/6 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναμένουν περισσότερες λεπτομέρεις από την εμπορική συμφωνίας ΗΠΑ –Κίνας, ενώ την ίδια ώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (Ifo) αναθεώρησε σήμερα 12/6 την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας το 2025 σε 0,3%, από 0,2% στις προηγούμενες προβλέψεις του. Η αύξηση του 2026 αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 1,5%. Η έκθεση έλαβε υπόψη την αυξημένη κατανάλωση και τις επενδύσεις της κυβέρνησης και δεν έλαβε περαιτέρω αλλαγές στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα οικονομικά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αναλυτικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπου καταγράφηκε αύξηση  κατά 0,2%
Το εμπορικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου διευρύνεται στις 11,5 δισ. στερλίνες τους τρεις μήνες έως τον Απρίλιο
Η παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, μήνα σε μήνα, αποκάλυψε το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών στην έκθεσή του την Πέμπτη. Σε ετήσιο επίπεδο, η ανάγνωση μειώθηκε κατά 0,3%.
Η προσοχή στρέφεται στη απόφαση της Fed, ενόψει της συνεδρίασής της στις 17-18 Ιουνίου.
Παρά τις πιέσεις από τον D. Trump για χαλάρωση, δεν αναμένονται άμεσες αλλαγές από το τρέχον επίπεδο 4,25%-4,50%, καθώς υιοθετεί πιο επιφυλακτική στάση, παρακολουθώντας στενά τα οικονομικά δεδομένα πριν λάβει αποφάσεις.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών (PPI) για την τελική ζήτηση σε εποχιακά προσαρμοσμένη βάση αυξήθηκε κατά 0,1% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 2,6%.
Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες στις 248.000 την εβδομάδα που έληξε στις 7 Ιουνίου σε σύγκριση με το αναθεωρημένο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εργασίας.
΄Ηπιες απώλειες -0,50% καταγράφονται τις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 35,75 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 68,80 δολ. το βαρέλι στο -1,4% και του αμερικανικού αργού στα 67,10 δολ. το βαρέλι στο -1,5%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB -0,70% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,40%, ο S&P 500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο -0,15% και το ETF GREC στο +0,23% (56,65 δολ.).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές 

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με μέτριες τις συναλλαγές. 
Η Εθνική έκλεισε στα  10,80 ευρώ, με πτώση -1,37%, με  όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,88 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,820 ευρώ, με άνοδο +0,07%, με όγκο 4,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,55 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,57 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,96 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,7090 ευρώ, με πτώση -1,85% με όγκο 8,5 εκατ..τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,30 ευρώ, με πτώση -0,92% με όγκο 39 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,24 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 847 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,8260 ευρώ, με πτώση -0,84% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,34 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, Cenergy, Lamda, ΕΥΔΑΠ...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Sarantis, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,30 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση στα 17,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,81 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 7,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με πτώση -1,18% και αποτίμηση 6,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,54 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 6,5 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 5,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,02 ευρώ, με πτώση -2,62% και κεφαλαιοποίηση 3,95 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,50 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,75  ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,88 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,87 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,68 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,49 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,19 ευρώ, με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 78 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 12/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,43%, με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 75  μονάδες βάσης από 74 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,52% ή 520 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση  καταγράφονται  σήμερα 12/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Ιουνίου του 2025 στο 3,43%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/6/2025 στο 2,48%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,79% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση  2,97% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,43% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,92%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr