γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Οι ιδιώτες μέτοχοι, πρέπει να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank και στο ομολογιακό ώστε να συγκεντρωθούν σωρευτικά τα 400 εκατ ευρώ που είναι ο στόχος.
Πρέπει να συμμετάσχουν για 7 βασικούς λόγους
Πρέπει να συμμετάσχουν για 7 βασικούς λόγους
1)Αν ο στόχος των 400 εκατ συνολικά επιτευχθεί – που φαίνεται πιθανό σενάριο – τότε η Attica bank θα είναι η πρώτη τράπεζα που δεν θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του ΤΣΜΕΔΕ και των ιδιωτών μετόχων αλλά και νέων μετόχων που θα συμμετάσχουν.
2)Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν και νέα Ταμεία και νέοι μέτοχοι, επενδυτικά σχήματα, funds ίσως και ασφαλιστικές εταιρίες.
3)Η αύξηση κεφαλαίου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη όπερ σημαίνει ότι οι ιδιώτες μέτοχοι δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μια αμκ που διασφαλίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα μιας τράπεζας.
4)Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου κρίνονται λογική τηρουμένων των συνθηκών της αγοράς και της οικονομίας.
5)Αν ο στόχος επιτευχθεί η τράπεζα θα αποκτήσει και επίσημα το πράσινο φως της βιώσιμης τράπεζας στο ελληνικό banking και θα είναι η πρώτη τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται με ίδια μέσα.
6)Η διοίκηση της Attica bank υπέβαλλε μια εναλλακτική και ενδιαφέρουσα πρόταση για το ΤΤ. Μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGCom να την απέρριψε την πρόταση της για το ΤΤ αλλά η Attica bank κέρδισε σε κύρος και στρατηγική.
7)Είναι πιθανό επόμενος στόχος για την Attica bank περί τον Μάιο να είναι η Νέα Proton bank την οποία θα πωλήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι όροι της αύξησης και του ομολογιακού
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Φεβρουαρίου καλείται να εγκρίνει την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έως 400 εκατ. ευρώ μέσω της καταβολής μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετοχών και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα φέρει χαρακτηριστικά που θα το κατατάσσουν στα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης της Τράπεζας, Tier I.
Για την άντληση των 400 εκατ. προτείνεται η υλοποίηση:
Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 0,35 σε 2,45 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά.
Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 75.214.854,65 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 2,45 σε 0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους 75.214.854,65, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως το ποσό των 199.406.822,10 ευρώ με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 και προτεινόμενης τιμής διάθεσης 0,30 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή.
Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, μέχρι του ποσού των 200 εκατ., υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει στην παραπάνω αναφερόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης έκαστης ομολογίας είναι 1 ευρώ (ίση με την ονομαστική αξία εκάστης εκ των ομολογιών), ενώ κάθε ομολογία προτείνεται να παρέχει το δικαίωμα μετατροπής από 0,5 έως 3,3 κοινή/κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχή/μετοχές της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
Θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του ΤΣΜΕΔΕ και των ιδιωτών μετόχων αλλά και νέων μετόχων που θα συμμετάσχουν.
2)Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν και νέα Ταμεία και νέοι μέτοχοι, επενδυτικά σχήματα, funds ίσως και ασφαλιστικές εταιρίες.
3)Η αύξηση κεφαλαίου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη όπερ σημαίνει ότι οι ιδιώτες μέτοχοι δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μια αμκ που διασφαλίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα μιας τράπεζας.
4)Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου κρίνονται λογική τηρουμένων των συνθηκών της αγοράς και της οικονομίας.
5)Αν ο στόχος επιτευχθεί η τράπεζα θα αποκτήσει και επίσημα το πράσινο φως της βιώσιμης τράπεζας στο ελληνικό banking και θα είναι η πρώτη τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται με ίδια μέσα.
6)Η διοίκηση της Attica bank υπέβαλλε μια εναλλακτική και ενδιαφέρουσα πρόταση για το ΤΤ. Μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGCom να την απέρριψε την πρόταση της για το ΤΤ αλλά η Attica bank κέρδισε σε κύρος και στρατηγική.
7)Είναι πιθανό επόμενος στόχος για την Attica bank περί τον Μάιο να είναι η Νέα Proton bank την οποία θα πωλήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι όροι της αύξησης και του ομολογιακού
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Φεβρουαρίου καλείται να εγκρίνει την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έως 400 εκατ. ευρώ μέσω της καταβολής μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετοχών και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα φέρει χαρακτηριστικά που θα το κατατάσσουν στα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης της Τράπεζας, Tier I.
Για την άντληση των 400 εκατ. προτείνεται η υλοποίηση:
Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 0,35 σε 2,45 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά.
Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 75.214.854,65 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 2,45 σε 0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους 75.214.854,65, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως το ποσό των 199.406.822,10 ευρώ με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 και προτεινόμενης τιμής διάθεσης 0,30 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή.
Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, μέχρι του ποσού των 200 εκατ., υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει στην παραπάνω αναφερόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης έκαστης ομολογίας είναι 1 ευρώ (ίση με την ονομαστική αξία εκάστης εκ των ομολογιών), ενώ κάθε ομολογία προτείνεται να παρέχει το δικαίωμα μετατροπής από 0,5 έως 3,3 κοινή/κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχή/μετοχές της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών