Η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει τις επαφές Attica Group με ΑΝΕΚ - Υπό εξέταση η αναδιάρθρωση των δανείων

Σχετικά Άρθρα

Εξελίξεις… σε Εθνική τράπεζα, doValue, MIG, Attica Bank, ΔΕΗ και Αττική Οδό με επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον
07/02/2022 - 06:45

Η τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόταση για την αναδιάρθρωση των δανείων της ΑΝΕΚ η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την συγχώνευση με την Attica Group του ομίλου MIG.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τα δημοσιεύματα του bankingnews.

Τι αναφέρει η τράπεζα Πειραιώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη φερόμενη υπό εξέταση απορρόφηση της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε. από την ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η Πειραιώς Financial Holdings ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει και αξιολογεί σε διαρκή βάση κάθε πιθανή εναλλακτική πρόταση διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του επενδυτικού και δανειακού χαρτοφυλακίου της, με βασικό στόχο τη στήριξη της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών της και συνακόλουθα των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους της.
Η Πειραιώς Financial Holdings θα ενημερώνει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση τυχόν οριστικοποίησης συναλλαγής, η οποία θα έχει λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Τι ανέφερε πρόσφατα το bankingnews

Οι τράπεζες ενέκριναν το deal ΑΝΕΚ και Attica Group – Κέρδος για την MIG

Οι τράπεζες ενέκριναν το deal ΑΝΕΚ με Attica group στην ακτοπλοΐα εξέλιξη θετική για την στρατηγική της MIG ως εταιρία συμμετοχών.
Με βάση πληροφορίες οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha bank συμφώνησαν στο ύψος του haircut που θα δεχθούν στα δάνεια της ANEK ύψους 250 εκατ ευρώ.
Εάν το haircut προσέγγιζε το 50% - όπως φαίνεται - θα δημιουργούσε ιδιαίτερα θετική προοπτική στην Attica group η οποία συνεχίζει να καταγράφει βελτίωση των αποδόσεων της παρά την αστάθεια του πετρελαίου.
Υπολογίζεται ότι η Attica Group μετά την αφαίρεση του δανεισμού θα αποτιμάται περίπου στα 380-400 εκατ οπότε καθίσταται αντιληπτό ότι η MIG δεν μπορεί να αξίζει 32,3 εκατ στο χρηματιστήριο.

Συγχώνευση των Attica Group με ΑΝΕΚ θα δημιουργήσει ένα εθνικό πρωταθλητή

Όπως έγραφε το Bankingnews, η Attica Group, θυγατρική της Marfin Invesment Group με τα πλοία Blue Star δεν πωλείται.
Το βασικό σενάριο θέλει να σχεδιάζεται συγχώνευση μεταξύ της Attica Group και της ΑΝΕΚ δημιουργώντας την ισχυρότερη και πιο άρτια εταιρία παράκτιας ναυσιπλοΐας.
Πηγές προσκείμενες στην Τράπεζα Πειραιώς - είναι ο βασικός μέτοχος της MIG με ποσοστό σχεδόν 31% και βασικός δανειστής - αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη συνεργασία και μεγάλη συμπληρωματικότητα μεταξύ της Attica Group και της ΑΝΕΚ ειδικά στις γραμμές προς την Ιταλία και βεβαίως την Κρήτη.
Ήδη η Attica Group είναι leader στην παράκτιες μεταφορές στο Αιγαίο Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Ανεξάρτητοι παρατηρητές αναφέρουν ότι συγχώνευση των Attica Group με ΑΝΕΚ θα δημιουργήσει ένα εθνικό πρωταθλητή στο χώρο της ναυσιπλοΐας – που χρειάζεται η Ελλάδα – θα απαιτηθούν σχετικά λίγα κεφάλαια να αντληθούν ενώ η βελτίωση της οικονομικής εικόνας θα έρθει πιο σύντομα του αναμενόμενου. 
Να σημειωθεί ότι ο Ιούλιος και Αύγουστος σε επίπεδο τζίρου είναι μόλις 8% χαμηλότερα σε σχέση με το 2019 την αντίστοιχη περίοδο. 
Συνολικά το 2021 εκτιμάται ότι θα είναι 40% χαμηλότερα σε σχέση με το 2019 επηρεαζόμενο και από τις τιμές του πετρελαίου.
Τα καύσιμα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις επιβατικές μετακινήσεις όπως είναι κατανοητό.
Μια συγχώνευση Attica Group με ΑΝΕΚ πέραν της δημιουργίας μιας ισχυρότερης εταιρίας θα επιτρέψει στο μέλλον να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής με πολύ καλύτερους όρους αποτίμησης.

www.bankingnews.gr