Eurobank: Βιβλίο προσφορών για preffered ομολόγο με επιτόκιο μεταξύ 1,9%

Eurobank: Βιβλίο προσφορών για preffered ομολόγο με επιτόκιο μεταξύ 1,9% - 2,1% για ρευστότητα

σύμβολα : EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.

Ανάδοχοι της έκδοσης της Eurobank BofA, ΒNP Paribas, HSBC, UBS

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ. με επιτόκιο 2,75%
26/04/2021 - 19:11

Στο θετικό momentum που επετεύχθη με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας απο την Standard & Poors στοχεύει η Eurobank, καθώς χθες 26/4 η διοίκηση της Τράπεζας έδωσε εντολή στους αναδόχους Bank of America, BNP- Paribas, HSBC, UBS προκειμένου να ξεκινήσουν απο σήμερα τις επαφές με επενδυτές για την έκδοση εξαετούς ομολόγου preferred senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες απο Έλληνες διαχειριστές, η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο της έκδοσης κυμαινόταν μεταξύ 1,9% με 2,1%, ενω το βιβλίο προσφορών της έκδοσης του ομολόγου εκτιμάται ότι, θα ξεκινήσει την Τετάρτη το πρωϊ ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντος της ίδιας ημέρας....ωστόσο η τράπεζα μιλούσε για 2,75%
Εκτός, όμως, απο την ώθηση που δίνει η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, η μετοχή της Eurobank πληροί τα βασικά κριτήρια (ύψος κεφαλαιοποίηση, κεφαλαιοποίηση δίχως βασικό μέτοχο) προκειμένου να ενταχθεί η μετοχή στον Δείκτη MSCI.
Ο ξένος οίκος πρόκειται να ανακοινώσει την αναθεώρηση του ελληνικού δείκτη στις 11 Μαϊου, ενω η εφαρμογή του νέου Δείκτη ξεκινά απο τις 27 Μαϊου.
Η έκδοση ομολόγου της Eurobanκ, όπως ήδη έχει γράψει το bankingnews σχεδιαζόταν εδω και μήνες και ακολουθεί ύστερα απο ένα μπαράζ άντλησης κεφαλαίων απο ελληνικές εταιρείες την τελευταία εβδομάδα καθώς η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζα Πειραιώς (1,38 δισ. ευρώ ), αλλά και το πράσινο ευρωομόλογο Μυτιληναίος (500 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν σημαντική υπερκάλυψη τόσο απο Έλληνες, όσο και απο ξένους επενδυτές.
Ο στόχος της Τράπεζας Eurobank με τη νέα έκδοση είναι αφενός η ενίσχυση των χρηματοδοτικών σχεδίων της Τράπεζας και αφετέρου η ενίσχυσης της ρευστότητας με κεφάλαια χαμηλόυ κόστους.
Επιπρόσθετα, στόχος είναι και η δημιουργία καμπύλης απο την οποία θα μπορέσουν να επωφεληθούν και νέες εκδόσεις της τράπεζας.
Οι νέοι τίτλοι αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 απο την Moody’s, Β απο την S&P και CCC απο την Fitsch eενω οι τίτλοι είναι επιλέξιμοι

Ακολουθούν εκδόσεις και από Πειραιώς – Εθνική

Υπενθυμίζεται ότι, η έκδοση της Eurobank ακολουθεί την έκδοση Tier II της Alpha bank, αλλά και την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς την περασμένη εβδομάδα.
Και η Τράπεζα Πειραιώς - προ της αύξησης κεφαλαίου - είχε ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να εκδώσει ομόλογο ΑΤ1, ύψους 600 εκατ, ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Sunrise, ενω ανάλογη έξοδος με έκδοση ομολόγου αναμένεται και απο την Εθνική Τράπεζα.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com

Eurobank: Βιβλίο προσφορών για preffered ομολόγο με επιτόκιο μεταξύ 1,9% - 2,1% για ρευστότητα

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ. με επιτόκιο 2,75%
26/04/2021 - 19:11

Ρoή Ειδήσεων

Καταρρέουν - Κίνηση πανικού η αποστολή 100 ATACMS - Ταξιαρχίες στην Ουκρανία δεν υπακούν - ΗΠΑ: Οι Ρώσοι θα νικήσουν 25/04/2024 - 22:44

Aύξηση +0,43% για τον χρυσό - Στις 2,348 ανά ουγγιά, με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων 25/04/2024 - 22:38

Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν πολυώροφο κτίριο στο Tokmak – Δύο τραυματίες αλλά υπάρχουν φόβοι για νεκρούς 25/04/2024 - 22:36

Πτώση στη Wall, μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ στις ΗΠΑ – Στο -0,3% ο S&P 500, o Nasdaq -0,5% 25/04/2024 - 22:26

Βαριές σκιές στις αγορές λόγω πληθωρισμού - Επιστρέφει ο εφιάλτης της ύφεσης για τους κατόχους μετοχών 25/04/2024 - 22:07

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας - Είχε διακοπεί λόγω βλάβης σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ 25/04/2024 - 22:01

Εγκρίθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες 25/04/2024 - 21:58

Σύσταση της Ευρωβουλής προς τα κράτη - μέλη : «Μην αναγνωρίσετε το αποτέλεσμα των ρωσικών εκλογών» 25/04/2024 - 21:55

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

ΤτΕ: Αύξηση 43% στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2023 25/04/2024 - 20:46

Ξαφνικά η ΤτΕ ανησυχεί και προειδοποιεί για τα NPEs των τραπεζών και τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων 25/04/2024 - 14:38

Το placement για το 8,39% ή 18,39% στα 8,5 ευρώ της Εθνικής Ιούλιο 2024 υπό όρο – Το CVC θέλει να φθάσει στο 15% στην ΔΕΗ 25/04/2024 - 14:07

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έναντι 182 εκατ. ευρώ 25/04/2024 - 09:10

Πόσο ακριβές είναι οι ελληνικές τράπεζες; - H φήμη Alpha με Optima, η ΑΜΚ της Attica bank 550 εκατ – Το deal ΤΕΝΕΡΓ έως 17/5 25/04/2024 - 07:28

Φήμες ότι η Alpha θα απορροφήσει την Optima Bank με σχέση ανταλλαγής; - Αβάσιμη πληροφορία με στόχο την κερδοσκοπία 24/04/2024 - 18:25

The Banker για Alpha Bank: Ριζική μεταμόρφωση – Πρώτη προτεραιότητα η κερδοφορία και οι αποδόσεις των μετόχων 24/04/2024 - 17:58

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτημα για δόση 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης - Διαχειρίζεται €1,6 δισ. 24/04/2024 - 15:29

EMEA Finance: Η καλύτερη συναλλαγή M&A για το 2023 στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η συγχώνευση Alpha Bank Romania και UniCredit Romania 24/04/2024 - 12:02

Σε ξένους το 80% του senior preferred ομολόγου της Eurobank - Στο 5,25% η απόδοση 24/04/2024 - 09:48

Συγκέντρωσε 1,5 δισ. ευρώ η Eurobank στο 7ετές senior ομόλογο με απόδοση 5% 23/04/2024 - 15:08

Πειραιώς: Παράταση προγράμματος ανταμοιβής συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων 23/04/2024 - 12:19

Eurobank: Βιβλίο προσφορών για preffered ομολόγο με επιτόκιο μεταξύ 1,9% - 2,1% για ρευστότητα

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ. με επιτόκιο 2,75% 26/04/2021 - 19:11

Ρoή Ειδήσεων

Καταρρέουν - Κίνηση πανικού η αποστολή 100 ATACMS - Ταξιαρχίες στην Ουκρανία δεν υπακούν - ΗΠΑ: Οι Ρώσοι θα νικήσουν 25/04/2024 - 22:44

Aύξηση +0,43% για τον χρυσό - Στις 2,348 ανά ουγγιά, με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων 25/04/2024 - 22:38

Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν πολυώροφο κτίριο στο Tokmak – Δύο τραυματίες αλλά υπάρχουν φόβοι για νεκρούς 25/04/2024 - 22:36

Πτώση στη Wall, μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ στις ΗΠΑ – Στο -0,3% ο S&P 500, o Nasdaq -0,5% 25/04/2024 - 22:26

Βαριές σκιές στις αγορές λόγω πληθωρισμού - Επιστρέφει ο εφιάλτης της ύφεσης για τους κατόχους μετοχών 25/04/2024 - 22:07

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας - Είχε διακοπεί λόγω βλάβης σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ 25/04/2024 - 22:01

Εγκρίθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες 25/04/2024 - 21:58

Σύσταση της Ευρωβουλής προς τα κράτη - μέλη : «Μην αναγνωρίσετε το αποτέλεσμα των ρωσικών εκλογών» 25/04/2024 - 21:55

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

ΤτΕ: Αύξηση 43% στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2023 25/04/2024 - 20:46

Ξαφνικά η ΤτΕ ανησυχεί και προειδοποιεί για τα NPEs των τραπεζών και τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων 25/04/2024 - 14:38

Το placement για το 8,39% ή 18,39% στα 8,5 ευρώ της Εθνικής Ιούλιο 2024 υπό όρο – Το CVC θέλει να φθάσει στο 15% στην ΔΕΗ 25/04/2024 - 14:07

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έναντι 182 εκατ. ευρώ 25/04/2024 - 09:10

Πόσο ακριβές είναι οι ελληνικές τράπεζες; - H φήμη Alpha με Optima, η ΑΜΚ της Attica bank 550 εκατ – Το deal ΤΕΝΕΡΓ έως 17/5 25/04/2024 - 07:28

Φήμες ότι η Alpha θα απορροφήσει την Optima Bank με σχέση ανταλλαγής; - Αβάσιμη πληροφορία με στόχο την κερδοσκοπία 24/04/2024 - 18:25

The Banker για Alpha Bank: Ριζική μεταμόρφωση – Πρώτη προτεραιότητα η κερδοφορία και οι αποδόσεις των μετόχων 24/04/2024 - 17:58

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτημα για δόση 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης - Διαχειρίζεται €1,6 δισ. 24/04/2024 - 15:29

EMEA Finance: Η καλύτερη συναλλαγή M&A για το 2023 στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η συγχώνευση Alpha Bank Romania και UniCredit Romania 24/04/2024 - 12:02

Σε ξένους το 80% του senior preferred ομολόγου της Eurobank - Στο 5,25% η απόδοση 24/04/2024 - 09:48

Συγκέντρωσε 1,5 δισ. ευρώ η Eurobank στο 7ετές senior ομόλογο με απόδοση 5% 23/04/2024 - 15:08

Πειραιώς: Παράταση προγράμματος ανταμοιβής συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων 23/04/2024 - 12:19

Eurobank: Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ. με επιτόκιο 2,75%
26/04/2021 - 19:11