Star Bulk: Από 23 ευρώ έως 25,50 ευρώ η τιμή διάθεσης για τη δημόσια προσφορά

Η Star Bulk ανακοίνωσε ότι το εύρος τιμής διάθεσης για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ορίζεται από 23 ευρώ έως και 25,50 ευρώ για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών (έως 116.071.386 Κοινές Μετοχές), μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των νέων μετοχών, στην κύρια αγορά του Euronext Athens.
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.
Η δημόσια προσφορά αφορά σε 4.300.000 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη και έως 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με παράλληλη διάθεση.
Η δημόσια προσφορά αρχίζει αύριο Τετάρτη στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.
Tυχόν νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της παράλληλης διάθεσης θα προσαυξήσουν τον αριθμό των νέων μετοχών που διατίθενται προς κάλυψη μέσω της δημόσιας προσφοράς. Επισημαίνεται ότι, δεν θα υπάρχουν δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για την απόκτηση των νέων μετοχών.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν και θα εκδοθούν. Δεν υφίστανται δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για την απόκτηση Νέων Μετοχών.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ύψους περίπου 7,31 εκατ. ευρω, με την παραδοχή της Τιμής Διάθεσης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης (€25,50) και της πλήρους κάλυψης του συνόλου των Νέων Μετοχών, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,88 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr