Μεγάλο deal στην Αφρική για την Coca Cola HBC, η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.
Ειδικότερα, η Coca-Cola HBC ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία αγοραπωλησίας για την απόκτηση ποσοστού 75% της Coca-Cola Beverages Africa («CCBA») από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (η «Εξαγορά»), αποδίδοντας συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το 100% της CCBA.
Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 αγορές της Αφρικής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% του όγκου πωλήσεων των προϊόντων της Coca-Cola στην ήπειρο.
Με την κίνηση αυτή, η Coca-Cola HBC ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στην αφρικανική αγορά, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, καθώς προβλέπεται αύξηση των κερδών ανά μετοχή ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της.
Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Νότια Αφρική και διευρύνοντας τη βάση των επενδυτών της.
Χρηματοδότηση της εξαγοράς
Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέας δανειακής γέφυρας, που καλύπτει το χρηματικό αντάλλαγμα, καθώς και μέσω μετοχών της Coca-Cola HBC που εκδίδονται υπέρ της GFI και αντιπροσωπεύουν 5,47% του διευρυμένου εκδοθέντος και υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η TCCC συμφώνησαν να συνάψουν συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης, η οποία θα επιτρέπει στην Coca-Cola HBC να αγοράσει —ή στην TCCC να πουλήσει— το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της CCBA που θα εξακολουθεί να ανήκει στην TCCC μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Ο Αναστάσιος Δαβίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, δήλωσε:
«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την κληρονομιά ανάπτυξης και συνεργασίας μας σε ολόκληρη την Αφρική.
Εδώ και δεκαετίες επενδύουμε για να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό δυναμικό της Αφρικής. Ανυπομονούμε να επιταχύνουμε αυτή τη θετική δυναμική μαζί με την CCBA, ώστε να προσφέρουμε διαρκή αξία στους μετόχους μας και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που εξυπηρετούμε.
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για τη συνεχή συνεργασία και εμπιστοσύνη τους».
Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, σχολίασε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην CCBA, με προοπτική πλήρους ιδιοκτησίας στο μέλλον.
Έχοντας ιδρύσει τη δραστηριότητά μας στη Νιγηρία πριν από σχεδόν 75 χρόνια και με την επιτυχημένη εξαγορά και ενσωμάτωση της δραστηριότητάς μας στην Αίγυπτο πριν από τρία χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της ελκυστικής προοπτικής που παρουσιάζει η Αφρική. Η ήπειρος διαθέτει μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη καταναλωτική βάση, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης.
Με τις εξαιρετικές, προσαρμοσμένες δυνατότητές μας, την εμπορική μας τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή μας προσέγγιση στη βιωσιμότητα και τη στήριξη των κοινοτήτων, που ενισχύονται από το ανθρώπινο ταλέντο μας, πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τη νικηφόρα συνταγή για να επιτύχουμε βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν η The Coca-Cola Company και η GFI, και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την ομάδα της CCBA στην Coca-Cola HBC, προωθώντας μαζί την κοινή επιτυχία μας».
Ο Henrique Braun, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Λειτουργός (Chief Operating Officer) της The Coca-Cola Company, σχολίασε:
«Η Coca-Cola HBC είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός εμφιαλωτής και θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της CCBA.
Όπως και η Coca-Cola HBC, βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στην Αφρική. Εκτιμούμε τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Coca-Cola HBC στο σύστημα της The Coca-Cola Company και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της για την ανάπτυξη της κοινής μας δραστηριότητας».
Ο Philipp H. Gutsche, Πρόεδρος της GFI, σχολίασε:
«Η οικογένεια Gutsche έχει αφιερωθεί στη δραστηριότητα της The Coca-Cola Company στη Νότια και Ανατολική Αφρική εδώ και 85 χρόνια και είναι βέβαιη ότι η Coca-Cola HBC είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να προωθήσει τη δραστηριότητα της CCBA, επιτυγχάνοντας με επιτυχία το κοινό όραμα για το σύστημα της Coca-Cola στην Αφρική.
Η οικογένεια Gutsche θα παραμείνει ενεργά επενδεδυμένη στο σύστημα της Coca-Cola και στην Αφρική, μέσω της μετοχικής συμμετοχής της στην Coca-Cola HBC».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών