σύμβολα :
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ.
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους από €5,80 έως και €6,10
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρόσκληση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal. H AMK αφορά την έκδοση έως 8.000.000 νέων μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς΄.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών («Αύξηση») και την συνακόλουθη εισαγωγή τους στο Χ.Α. («Εισαγωγή»).
• Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
• Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
• Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.
• Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).
• Την Παρασκευή 06.06.2025 ως ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς») των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»).
• Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018.
• Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.idealholdings.gr/media/f2zdlift/2025-06-02-anakoinosi-amk.pdf .
Το σύνολο των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, έως 8.000.000 Νέες Μετοχές με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
H αγορά στόχος
Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι της Εταιρείας, ήτοι, η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/3/23.09.2024, καθώς και του άρθρου 9
της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018 (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3/960/4.8.2022 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία
«IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς- στόχου των έως 8.000.000 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά (εφεξής
«Νέες Μετοχές») ως εξής:
Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον
Ν.4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους , ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα
επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
www.bankingnews.gr
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών («Αύξηση») και την συνακόλουθη εισαγωγή τους στο Χ.Α. («Εισαγωγή»).
• Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
• Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
• Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.
• Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).
• Την Παρασκευή 06.06.2025 ως ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς») των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»).
• Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018.
• Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.idealholdings.gr/media/f2zdlift/2025-06-02-anakoinosi-amk.pdf .
Το σύνολο των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, έως 8.000.000 Νέες Μετοχές με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
H αγορά στόχος
Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι της Εταιρείας, ήτοι, η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/3/23.09.2024, καθώς και του άρθρου 9
της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018 (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3/960/4.8.2022 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία
«IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς- στόχου των έως 8.000.000 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά (εφεξής
«Νέες Μετοχές») ως εξής:
Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον
Ν.4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους , ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα
επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών