Υψηλό ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από επενδυτές για το νέο ομόλογο που εκδίδει η CPLP Shipping Ηoldings, συμφερόντων του εφοπλιστή Ι. Μαρινάκη.
Είναι χαρακτηριστικό πως για την έκδοση υπήρξαν προσφορές 359,49 εκατ., οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,40%.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της CPLP Shipping Loldings αναφέρει:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 22.07.2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 359,49 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,6 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε 4,40% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,40% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (78,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 22.000 Ομολογίες (22,0% επί του συνόλου
των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών