Η μετατροπή των μετοχών έγινε σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή με την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ΧΑ να είναι 0,04 ευρώ
Αλλάζουν τα δεδομένα στην ΑΝΕΚ, αφού η Τράπεζα Πειραιώς γίνεται ο βασικότερος μέτοχος και μαζί με τις τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις.
Σήμερα (25/8) ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.843.999,5 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, σε 36.146.665 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 67.440.467,1 ευρώ διαιρούμενο σε 224.801.567 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη.
Οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 11.156.000.
Να σημειωθεί πως οι μετοχές έχουν μετατραπεί σε τιμή 0,30 ευρώ και η τιμή στο ταμπλό του ΧΑ είναι 0,04 ευρώ!
Από το σύνολο των νέων μετοχών η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 17.781.900 νέες μετοχές, η Alpha Τράπεζα 10.751.826 νέες μετοχές της, η Τράπεζα Αττικής 4.310.696 νέες μετοχές και η Cross Ocean AGG Company I ως διάδοχος της Εθνικής Τράπεζας 3.302.243 νέες μετοχές.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2019 η ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ κατείχε ποσοστό 26,52% στην εταιρεία και Τράπεζα Πειραιώς 24,18%
Πλέον, μετά και την εισαγωγή των νέων μετοχών η Τράπεζα Πειραιώς γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία με 27,3%, ενώ η ΒΑΡΜΙΝ λόγω dilution μειώνεται λίγο το ποσοστό της.
Η πρώτη εικόνα των προθέσεων των τραπεζών αναμένεται να φανεί στην επικείμενη γενική συνέλευση της 2/9.
Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες θέλουν να τοποθετήσουν σύμβουλο αναδιάρθρωσης, ενώ είχε επέλθει ρήξη στις σχέσεις με το βασικό μέτοχο καθώς δεν είχε προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου που είχε συμφωνηθεί.
Ωστόσο, η εισήγηση της διοίκησης στην επικείμενη γενική συνέλευση της 2/9 αναφορικά με το έβδομο θέμα, ήτοι «λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει» περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου.
Πιο αναλυτικά η διοίκηση αναμένεται να προτείνει στη γενική συνέλευσης πως «επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρου προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων θα επιφέρει την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.
Έτσι εισηγείται ομοφώνως την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο».
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συμφωνία εξυγίανσης με τις τράπεζες, που είχε ως αποτέλεσμα διαγραφή δανείων και βελτίωση του ισολογισμού της εταιρείας, προέβλεπε αύξηση κεφαλαίου, η οποία όμως ποτέ δεν έγινε.
Έτσι οι τράπεζες, μετέτρεψαν ομολογίες σε μετοχές προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα, αλλά και να έχουν το απαραίτητο ποσοστό ώστε να επηρεάζουν τις αποφάσεις.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2019 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές θετικά κατά 3,3 εκατ. ευρώ.
Της μητρικής ήταν αρνητικά κατά 5,4 εκατ. ευρώ.
Πλέον με τη μετατροπή βελτιώνεται η εικόνα αλλά δεν μπορούν να υπολογιστούν οι επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία στα αποτελέσματα χρήσης 2020.
Εκτιμάται πως πιθανές ζημιές θα μειώσουν και πάλι τα ίδια κεφάλαια καθιστώντας τα αρνητικά εκ νέου τουλάχιστον για τη μητρική.
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σήμερα (25/8) ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.843.999,5 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, σε 36.146.665 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 67.440.467,1 ευρώ διαιρούμενο σε 224.801.567 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη.
Οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 11.156.000.
Να σημειωθεί πως οι μετοχές έχουν μετατραπεί σε τιμή 0,30 ευρώ και η τιμή στο ταμπλό του ΧΑ είναι 0,04 ευρώ!
Από το σύνολο των νέων μετοχών η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 17.781.900 νέες μετοχές, η Alpha Τράπεζα 10.751.826 νέες μετοχές της, η Τράπεζα Αττικής 4.310.696 νέες μετοχές και η Cross Ocean AGG Company I ως διάδοχος της Εθνικής Τράπεζας 3.302.243 νέες μετοχές.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2019 η ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ κατείχε ποσοστό 26,52% στην εταιρεία και Τράπεζα Πειραιώς 24,18%
Πλέον, μετά και την εισαγωγή των νέων μετοχών η Τράπεζα Πειραιώς γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία με 27,3%, ενώ η ΒΑΡΜΙΝ λόγω dilution μειώνεται λίγο το ποσοστό της.
Η πρώτη εικόνα των προθέσεων των τραπεζών αναμένεται να φανεί στην επικείμενη γενική συνέλευση της 2/9.
Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες θέλουν να τοποθετήσουν σύμβουλο αναδιάρθρωσης, ενώ είχε επέλθει ρήξη στις σχέσεις με το βασικό μέτοχο καθώς δεν είχε προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου που είχε συμφωνηθεί.
Ωστόσο, η εισήγηση της διοίκησης στην επικείμενη γενική συνέλευση της 2/9 αναφορικά με το έβδομο θέμα, ήτοι «λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει» περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου.
Πιο αναλυτικά η διοίκηση αναμένεται να προτείνει στη γενική συνέλευσης πως «επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρου προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων θα επιφέρει την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.
Έτσι εισηγείται ομοφώνως την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο».
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συμφωνία εξυγίανσης με τις τράπεζες, που είχε ως αποτέλεσμα διαγραφή δανείων και βελτίωση του ισολογισμού της εταιρείας, προέβλεπε αύξηση κεφαλαίου, η οποία όμως ποτέ δεν έγινε.
Έτσι οι τράπεζες, μετέτρεψαν ομολογίες σε μετοχές προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα, αλλά και να έχουν το απαραίτητο ποσοστό ώστε να επηρεάζουν τις αποφάσεις.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2019 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές θετικά κατά 3,3 εκατ. ευρώ.
Της μητρικής ήταν αρνητικά κατά 5,4 εκατ. ευρώ.
Πλέον με τη μετατροπή βελτιώνεται η εικόνα αλλά δεν μπορούν να υπολογιστούν οι επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία στα αποτελέσματα χρήσης 2020.
Εκτιμάται πως πιθανές ζημιές θα μειώσουν και πάλι τα ίδια κεφάλαια καθιστώντας τα αρνητικά εκ νέου τουλάχιστον για τη μητρική.
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών